Organizarea paginii de start în aplicația Zoho CRM pentru iOS

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Pagina ta de start funcționează ca un instrument de urmărire a progresului, reunind toate detaliile importante de care ai nevoie, cum ar fi întâlnirile, tranzacțiile, lead-urile și altele.

Chiar dacă ecranul mobil are spațiu limitat, poți explora în detaliu fiecare componentă, cum ar fi dashboard-urile, widget-urile sau vizualizările personalizate.

Tipuri de pagini de start acceptate în aplicație

Vizualizare clasică

Aceasta este o pagină de start definită de sistem care nu poate fi personalizată. În aplicația mobilă, vizualizarea clasică include trei componente:

Activități deschise
Întâlnirile mele de azi
Sumă după etapă.

Componentele "Sarcinile mele deschise de azi" și "Programările mele de azi" vor fi acceptate în actualizările viitoare.

Pagina de start a utilizatorului

Aceasta este o pagină de start personalizată unde poți accesa componentele pe care le-ai adăugat în Zoho CRM web.

Pagina de start personalizată

Această pagină de start este specifică rolului și profilului tău. Odată creată sau partajată cu tine, poate fi accesată pe mobil.

Pagina de start a managerului

Această pagină de start afișează indicatori cheie de business, cum ar fi lead-urile create luna aceasta, veniturile generate din tranzacții, prezentarea generală a performanței din ultimele 4 trimestre, orice anomalii în tendințele curente și altele.

Află mai multe despre paginile de start din Zoho CRM

Tipuri de componente ale paginii de start acceptate în aplicație

Dashboard-uri

Componentele de dashboard adăugate pe pagina de start Zoho CRM oferă un rezumat vizual rapid al indicatorilor și datelor tale cheie.

1. Componentele de dashboard Stage și Waterfall vor fi acceptate în actualizările viitoare.

2. Componentele de dashboard pentru pagina de start pot fi create doar din Zoho CRM web. Află mai multe

Vizualizări personalizate

Componentele de vizualizare personalizată afișează liste filtrate de înregistrări din modulele selectate, pe baza condițiilor pe care le definești.

De exemplu, dacă modulul definit este Leads, vizualizările personalizate ar putea fi Lead-urile mele, Lead-uri deschise, Lead-uri convertite sau Lead-uri nedorite.

Componentele de vizualizare personalizată pot fi create doar din Zoho CRM web. Află mai multe

Widget-uri

Widget-urile create pentru pagina ta de start personalizată (bazată pe rol/profil) pot fi accesate pe mobil dacă sunt compatibile cu dispozitivele mobile.