Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întrebări frecvente: CRM pentru iPhone

De unde instalez aplicația nativă Zoho CRM pentru iPhone?

Poți instala aplicația nativă Zoho CRM pe iPhone-ul tău în două moduri:
  1. Descarcă și instalează aplicația Zoho CRM din App Store direct de pe iPhone.
  2. Descarcă Zoho CRM prin iTunes și sincronizează cu iPhone-ul tău.
Vezi și >> Instalarea ediției Mobile pentru iPhone

Care sunt condițiile necesare pentru instalarea aplicației Zoho CRM pe iPhone?

Ai nevoie de următoarele înainte de a instala aplicația nativă Zoho CRM pentru iPhone:
  • Cerințe Zoho CRM:
    • Un cont Zoho CRM valid și activ.
    • Ediția Mobile activată pentru contul tău.
    • Permisiunea de a vizualiza modulele Zoho CRM
  • Cerințe iPhone:
    • iPhone necesită iOS 8.0 sau o versiune ulterioară.
    • Ai nevoie de un cont iTunes Store pentru a descărca aplicații.
  • Conexiune Wi-Fi


Ce date pot accesa folosind aplicația nativă pentru iPhone?

Aplicația nativă Zoho CRM pentru iPhone suportă modulele Leads, Accounts, Contacts, Deals, Cases, Activities (Tasks, Events, Calls). Poți accesa datele din aceste module. De asemenea, unele înregistrări asociate vor fi listate și ele pentru înregistrările respective.

Vezi și >> Module suportate

Funcționează aplicația Zoho CRM pentru iPhone în modul offline?

Da. Poți continua să lucrezi cu datele locale stocate pe dispozitiv chiar și atunci când pierzi conexiunea la internet.

Modificările aduse datelor tale vor fi sincronizate automat cu contul tău online atunci când iPhone-ul se conectează la o rețea.

Pot folosi ID-ul meu Gmail pentru a accesa aplicația Zoho CRM pe iPhone?

Poți accesa Zoho CRM folosind doar adresa de e-mail primară/secundară pe care ai înregistrat-o. Poți oricând schimba adresa de e-mail primară cu o adresă Gmail.


Cum pot accesa o înregistrare care nu a fost descărcată pe dispozitivul meu?

Poți folosi funcția „Search in Server" pentru a accesa o înregistrare care nu a fost deja descărcată pe iPhone-ul tău.

Câte înregistrări vor fi descărcate pe dispozitiv la instalare?

Inițial, când te conectezi la contul tău Zoho CRM de pe iPhone, vor fi descărcate 1000 de înregistrări din modulul Contacts și câte 200 de înregistrări din fiecare dintre celelalte module.

Am adăugat o vizualizare personalizată, dar de ce nu o pot vedea în aplicația mobilă?

Când faci modificări de personalizare în contul tău CRM, este posibil să nu le vezi reflectate și în aplicația mobilă. Aceste modificări includ adăugarea/editarea/ștergerea câmpurilor personalizate, redenumirea filelor, adăugarea/modificarea vizualizărilor de liste personalizate etc. Pentru a vedea cele mai recente modificări de personalizare, trebuie să resetezi aplicația. Reține că la resetare, doar datele din aplicația mobilă Zoho CRM vor fi șterse complet și apoi descărcate din nou de pe serverul online. Datele de pe server nu vor fi afectate.

Iată pașii pentru resetarea aplicației:

Resetarea aplicației pe iPhone

  1. În Dashboard-ul Zoho CRM, apasă pe pictograma About Zoho CRM.

  2. În ecranul About Zoho CRM, apasă pe Reset Application.
Resetarea aplicației pe iPad:
  1. Apasă pe More în Zoho CRM.
  2. În secțiunea More, apasă pe Settings > About Zoho CRM Reset Application.

Câte înregistrări vor fi descărcate pe dispozitiv la instalare?

Inițial, când te conectezi la contul tău Zoho CRM de pe iPhone, vor fi descărcate 1000 de înregistrări din modulul Contacts și câte 200 de înregistrări din fiecare dintre celelalte module.

​


Articole Similare

Organizarea paginii de start în aplicația Zoho CRM pentru iOS
Comunicarea cu clienții prin iPhone
Setările aplicației CRM

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne