Svennis Partner Zoho Romania Logo

Setările aplicației CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Configurează setările calendarului

  1. Apasă pe iconița din aplicația Zoho CRM.
  2. Apasă Settings.
  3. Apasă Week Starts On în secțiunea Calendar a paginii Settings.
  4. Selectează ziua săptămânii cu care vrei să înceapă săptămâna în fereastra pop-up.

Configurează setările pentru apeluri

  1. Mergi la Settings în aplicația ta Zoho CRM.
  2. Activează sau dezactivează următoarele funcții în secțiunea Calls a paginii Settings:
  3. Call Logging: Activează această funcție pentru a primi un prompt de înregistrare a apelului când acesta se termină sau pentru a seta înregistrarea automată a apelurilor. Dezactivarea acesteia va dezactiva atât Log Prompt, cât și Auto Call Log.
  4. Log Prompt: Activează această funcție pentru a primi un prompt Log Call la finalul fiecărui apel.
  5. Auto Call Log: Activează această funcție pentru a asocia automat un apel cu un lead sau un contact când acesta se termină.
Alege modulele în care pot fi căutate apelurile primite în opțiunea Search incoming calls in modules.

Activează notificările push

Poți alege cum vrei să fii notificat despre acțiunile din CRM pe dispozitivul tău. Activează sau dezactivează opțiunile de notificare după cum este necesar în secțiunea Notifications a paginii Settings.

Suport pentru canale de notificări

Probabil primești nenumărate notificări de la aplicații pe telefon, ceea ce face dificilă identificarea celor importante. Dacă ratezi o notificare din CRM, ai putea pierde un lead sau o oportunitate. Folosim suportul pentru canale de notificări pentru a combate acest lucru și a te ajuta să controlezi ce notificări primești.
Notification Channel este suportat pentru Android versiunea 8.0 și mai nouă

Pentru a personaliza notificările

  1. Apasă pe iconița din aplicația ta Zoho CRM.
  2. Apasă Settings.
  3. Apasă Notification Categories în secțiunea Notifications.
  4. Personalizează setările după cum este necesar.

Rezoluția la încărcarea imaginilor

Setarea rezoluției imaginilor determină dimensiunea de compresie a tuturor imaginilor încărcate în CRM. Alege dintr-una din cele patru opțiuni de rezoluție: Low, Medium, High și Normal. Implicit, rezoluția este setată la Normal.

Pentru a schimba rezoluția la încărcarea imaginilor

  1. Apasă pe iconița din aplicația ta Zoho CRM.
  2. Apasă Settings.
  3. Apasă Image Upload Resolution în secțiunea Image Compression.
  4. Apasă tipul de rezoluție dorit.


Configurează setările Smart View

Smart View este o vizualizare optimizată pentru mobil, disponibilă pentru orice modul din aplicația Zoho CRM pentru Android. Aceasta oglindește vizualizarea Quick Create din layouturi. Este disponibilă în patru situații: Add Record, Update Record, Details View și Related Lists.
Se numește Smart View deoarece afișează automat doar informațiile relevante pentru tine. De exemplu, să zicem că ai mai multe câmpuri cu valori goale în Details View-ul unui înregistrări. Vizualizarea implicită ar afișa lista completă de câmpuri, inclusiv câmpurile goale. Smart View sare automat peste câmpurile goale și afișează doar câmpurile cu valori. Astfel, nu pierzi timp derulând ecranul în sus și în jos pentru a găsi informații relevante; acestea sunt direct vizibile în Smart View.

Pentru a activa Smart View ca tip de vizualizare implicit

  1. Apasă pe iconița din aplicația ta Zoho CRM.
  2. Apasă Settings.
  3. Activează sau dezactivează Smart View în fiecare dintre cele patru locații din secțiunea Smart View.
  4. Add Record: Completează doar câmpurile cele mai importante când creezi o înregistrare.
  5. Update Record: Actualizează doar ceea ce este important pentru tine când editezi o înregistrare.


  1. Details View: Sare peste toate câmpurile goale și afișează doar câmpurile care au valori.
  2. Related Lists: Mută toate elementele goale din listele conexe la sfârșitul paginii și afișează doar cele care conțin date în partea de sus a paginii.
Poți alege, de asemenea, ce filă se afișează implicit când deschizi pagina de detalii a unei înregistrări. Fila Related este afișată implicit, dar o poți dezactiva pentru a afișa fila Details și apoi să glisezi la stânga pentru a trece manual la fila Related.


Resetare și ștergere setări

Poți folosi opțiunea Reset pentru a actualiza aplicația Zoho CRM cu cele mai recente date din versiunea desktop, inclusiv module personalizate, componente, date despre înregistrări și altele. Setările aplicației pe care le-ai configurat pe dispozitiv, cum ar fi temele, gruparea și sortarea, nu vor fi modificate. Orice date pe care le-ai adăugat în aplicație și care nu au fost sincronizate cu versiunea desktop vor fi eliminate.
Dacă folosești opțiunea Reset and Erase Settings, toate setările aplicației configurate pe dispozitiv, cum ar fi temele, gruparea și sortarea, vor fi șterse și resetate la valorile implicite. Aplicația este apoi actualizată cu cele mai recente date din versiunea desktop, astfel încât să ai un punct de plecare curat.

Pentru a reseta aplicația

  1. Apasă pe iconița din aplicația ta Zoho CRM.
  2. Apasă Settings.

  3. Apasă Reset App în secțiunea Data.
  4. Apasă fie Reset, fie Reset And Erase Settings.

Setări de confidențialitate și securitate

Confidențialitatea este esențială pentru păstrarea în siguranță a datelor tale, iar Zoho CRM are setări personalizate pentru a te ajuta să-ți protejezi datele adăugând un nivel de securitate.

App Lock

Când gestionezi date despre clienți, este necesar un nivel ridicat de securitate. Zoho CRM oferă funcția App Lock pentru a-ți păstra datele în siguranță. Poți adăuga un PIN sau o amprentă pentru a preveni accesul neautorizat.
Vei fi deconectat după 6 încercări eșuate de introducere a PIN-ului

Pentru a activa App Lock

  1. Apasă pe iconița din aplicația ta Zoho CRM.
  2. Apasă Settings > Privacy and Security > Turn App Lock On.

  4. Introdu un PIN.
  5. Poți alege, de asemenea, să deblochezi aplicația folosind amprenta. Bifează caseta Fingerprint Unlock pentru a activa această funcție.

Trimiterea datelor de diagnosticare și utilizare

Ajută-ne să îmbunătățim aplicația trimițându-ne informații despre modul în care o folosești. De exemplu, cât timp folosești aplicația, nivelul bateriei și calitatea rețelei tale. Acestea pot fi trimise și anonim.

Pentru a activa datele de diagnosticare și utilizare

  1. Apasă pe iconița din aplicația ta Zoho CRM.
  2. Apasă Settings > Privacy and Security.
  3. Activează Send diagnostics and usage data.
  4. Bifează caseta Send anonymously pentru a trimite datele anonim.

Alte setări de confidențialitate și securitate

Decide dacă vrei să permiți notificările, captura de ecran și copierea textului pe dispozitivul tău, activând sau dezactivând aceste opțiuni în setările Privacy and Security.

Suport offline

Ediția mobilă a Zoho CRM îți permite să lucrezi offline pentru a adăuga, modifica sau șterge înregistrări, care vor fi salvate local și apoi sincronizate cu contul tău când revii online.
Toate înregistrările adăugate în timp ce lucrezi offline vor fi listate în modulul Unsynced Records. Când dispozitivul se conectează la internet stabil, toate înregistrările vor fi sincronizate înapoi în contul tău și mesajul „No unsynced records" va fi afișat în modulul Unsynced Records.

Pentru a vizualiza înregistrările nesincronizate

  1. Apasă pe iconița din aplicația Zoho CRM.
  2. Apasă Unsynced Records.
  3. Apasă pe iconița pentru a grupa înregistrările după modul sau după dată.

Trimite feedback

Feedback-ul poate fi trimis echipei Zoho Mobile folosind formularul de feedback din Zoho CRM Dashboard sau din pagina Settings.

Pentru a trimite feedback

  1. Apasă Feedback pe Zoho CRM Dashboard.
  2. Compune feedback-ul și adaugă atașamente, dacă este necesar.
  3. Activează sau dezactivează Include system logs și Include diagnostic information pentru a le adăuga la feedback.
  4. Apasă pe iconița Send.

Depanare și suport

Dacă ai nevoie de asistență sau depanare, poți contacta echipa Zoho Mobile trimițând întrebările tale prin formularul de feedback. Poți trimite întrebările și pe email la crm@zohomobile.com.

Setările pentru compunerea emailurilor

Poți alege să trimiți emailuri fie din funcția de email din aplicație, fie dintr-o altă aplicație de email pe care o folosești.

  1. Apasă pe iconița din aplicația ta Zoho CRM.
  2. Apasă Settings și apoi Send Mails Using.
  3. Alege fie emailurile din aplicație, fie alte aplicații de email.

Ordinea de afișare a numelor

Ordinea în care apar numele înregistrărilor unui modul în List View este determinată prin configurarea setărilor Display Name Order.

Pentru a schimba ordinea de afișare a numelor

  1. Apasă pe iconița din aplicația ta Zoho CRM.
  2. Apasă Settings și apoi Display Name Order.
  3. Alege Last, First sau First, Last.


Today Widget

Pentru a adăuga un widget Zoho CRM pe dispozitivul tău

  1. Apasă pe iconița din aplicația ta Zoho CRM.
  2. Apasă Settings și apoi Today Widget.
  3. Apasă pe widget și plasează-l pe ecranul de start al dispozitivului tău.


Activează Zia Chat

Pentru a activa Zia Chat

  1. Apasă pe iconița din aplicația ta Zoho CRM.
  2. Apasă Settings și apoi Zia Chat.
  3. Activează comutatorul pentru a activa Zia Chat.

Setări hartă

Pentru a schimba setările hărții

  1. Apasă pe iconița din aplicația ta Zoho CRM.
  2. Apasă Settings și apoi Map Settings.
  3. Activează sau dezactivează vizualizările din aplicație și partajarea informațiilor de adresă ale înregistrărilor.


Articole Similare

Organizarea paginii de start în aplicația Zoho CRM pentru iOS
Comunicarea cu clienții prin iPhone
Întrebări frecvente: CRM pentru iPhone

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne