Depanarea integrării Zoho Campaigns cu Zoho CRM
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
1. De ce nu se sincronizează toate contactele mele între Zoho CRM și Campaigns?
Nu a fost introdusă nicio adresă de email în contul clientului:
Verifică să te asiguri că există o adresă de email introdusă pentru fiecare dintre conturile tale. Contactele fără adresă de email vor fi respinse de sistem în timpul sincronizării din contul tău CRM către Campaigns.
Când sincronizezi contactele în contul tău Campaigns, reține câmpul „Exclude email opt-out." Acest câmp împiedică sincronizarea contactelor care au renunțat la comunicările din Zoho CRM.
Câmpurile corespunzătoare nu sunt mapate corect :
Dacă câmpurile corespunzătoare nu sunt mapate corect, este posibil să întâmpini anumite probleme la sincronizarea datelor între CRM și Campaigns.
Poți rezolva ușor aceste probleme prin remaparea câmpurilor tale pentru a corespunde. Ar trebui să te asiguri că datele pe care încerci să le sincronizezi au fost mapate corect în câmpurile și modulele din CRM.
La sincronizare, ai opțiunea de a prelua date din CRM în Campaigns. Această opțiune te ajută să sincronizezi datele din CRM în contul tău Campaigns. Ai opțiunea de a alege între sincronizarea tuturor datelor, și datele adăugate după o anumită dată și oră, în funcție de care vei putea sincroniza datele în Campaigns. Dacă există câteva înregistrări noi, iar datele tale au fost sincronizate înainte ca acele înregistrări să fie adăugate, noile înregistrări nu vor fi reflectate după sincronizare. În aceste cazuri, folosește opțiunea Retrieve Data.
Politica de securitate și confidențialitate a datelor :
Zoho ia în serios confidențialitatea și securitatea datelor. Respectăm legile mondiale de administrare și protecție a datelor, cum ar fi GDPR și HIPAA.
Din cauza diverselor proceduri de conformitate privind securitatea datelor, este posibil să nu poți sincroniza toate contactele tale simultan.
Consimțământul clientului:
De multe ori, clienții se dezabonează de la actualizările companiei, care pot include actualizări despre evenimente și produse, emailuri de marketing, și reclame. Consimțământul este listat în contul tău Campaigns sub „Lawful basis for communication."
Contact deja existent :
Dacă există o înregistrare identică în contul tău CRM, duplicatele vor fi respinse automat în contul tău Campaigns în timpul sincronizării. De asemenea, când o înregistrare există într-o vizualizare personalizată sau bazată pe criterii în CRM, aceasta nu se actualizează în Campaigns.
2. De ce am primit un mesaj „Hard Bounce" în salesSignal imediat după trimiterea unei campanii?
Pot exista diverse motive pentru mesajul „Hard Bounce" din contul tău CRM. Ar putea fi din cauza adresei de email introduse, a unui eșec de parametru, sau a unei probleme de back-end.
Poți găsi motivul pentru hard bounce în câmpul Bounces and Auto-Replies din fila Reports a contului tău Campaigns. Odată ce cunoști motivul, va fi mai ușor să depanezi problema contactând furnizorul tău de servicii de email sau echipa de suport Zoho.
3. De ce contul meu Campaigns arată că am integrat cu succes CRM, dar când verific în contul meu CRM apare o eroare?
În timpul integrării Zoho Campaigns cu contul tău CRM, este posibil să fi apărut unele erori, cum ar fi mapare incorectă a câmpurilor, probleme legate de configurație, sau probleme legate de personalizare.
În cele mai multe cazuri, poți depana aceste erori prin simpla remapare a câmpurilor între conturile tale Campaigns și CRM. Câmpurile din CRM ar trebui mapate cu câmpuri identice (câmpuri care conțin același tip de date) din Campaigns. De exemplu, câmpul Account Name din contul tău CRM ar trebui să fie legat de câmpul Account Name din contul tău Campaigns. Configurarea corectă poate rezolva de asemenea aceste tipuri de probleme.
Dacă problema persistă, chiar și după reevaluarea configurației, șterge integrarea și încearcă să o reintegrezi. Reține, reintegrarea este recomandată doar dacă niciuna dintre sfaturile menționate mai sus nu ajută.
Pentru asistență suplimentară, nu ezita să contactezi echipa de suport CRM la: crmsupport@zohocrm.com
4. De ce primesc o eroare „permission denied" când încerc să integrez Campaigns cu CRM?
Verifică dacă profilul tău are permisiunea de a adăuga extensii. Dacă nu ai permisiunile necesare, apare eroarea „permission denied".
Verifică cu Administratorul de sistem pentru a te asigura că ai permisiunea de a integra aplicații din Marketplace cu contul tău CRM.
Pentru un utilizator cu profil standard, permisiunea de a accesa extensiile este dezactivată implicit. Ai nevoie de permisiuni de nivel Admin sau de un profil Admin, pentru a accesa extensiile din Marketplace.
5. De ce mai văd în continuare layout-ul pentru Zoho Campaigns, deși am șters integrarea?
Când ștergi ceva din CRM, acesta rămâne în Recycle Bin. Pentru a șterge integrarea definitiv, trebuie să o ștergi și din Recycle Bin. Elementele șterse rămân în contul tău CRM până când sunt șterse definitiv.
Odată ce ștergi layout-ul Campaigns din Recycle Bin, acesta nu va mai fi vizibil în contul tău.
6. De ce primesc mesajul de eroare „your org is already integrated" când încerc să integrez Campaigns cu contul meu CRM?
Această eroare apare când încerci să integrezi contul tău CRM cu Campaigns dintr-un cont care a fost deja conectat.
Dacă nu îți amintești să fi integrat contul anterior, verifică dacă contul tău CRM a fost cu adevărat integrat și, dacă da, încearcă să ștergi integrarea anterioară.
7 . De ce nu pot vizualiza imaginea în înregistrarea din Campaigns, deși o pot previzualiza?
Acest tip de problemă apare când un utilizator cu permisiuni de profil diferite față de cele ale vizualizatorului creează o înregistrare. Spre exemplu, în contul tău CRM există două profiluri implicite — Standard și Admin. Aceste profiluri au permisiuni diferite pentru a accesa și efectua diferite sarcini și funcții.
Poți rezolva această problemă activând permisiunea de a vizualiza imaginea în Custom Fields sub Roles and Privileges din contul tău Zoho Campaigns.
8. De ce nu pot copia câmpul de personalizare după ștergerea integrării Campaigns?
Pentru a copia câmpul de personalizare din contul tău CRM, trebuie să dezactivezi integrarea dintre conturile tale CRM și Campaigns. Ștergerea integrării va decupla toate datele dintre Campaigns și CRM. Toate datele sincronizate vor fi șterse și nu vei putea sincroniza niciun date în timp real.
Pentru a preveni această problemă, nu șterge sau dezactiva integrarea. Pur și simplu dezactivează integrarea, și vei putea în continuare să copiezi personalizarea în contul tău CRM.
Pe pagina Disable Integration, poți alege între două opțiuni: Deactivate și Disable. Selectează întotdeauna Disable pentru a copia personalizarea.
9. De ce nu se actualizează statusul de Membru în modulul Campaigns din Zoho CRM?
Verifică dacă Update Campaign Member Status in CRM este activat în înregistrarea ta Campaigns sub Advanced Options. Dacă această opțiune este dezactivată, statusul de membru al utilizatorilor nu va fi actualizat în modulul Campaigns din CRM.
10. De ce nu găsesc modulul Campaigns în contul meu CRM?
Este posibil ca modulul Campaigns să fi fost dezactivat în contul tău CRM. Pentru a-l activa, mergi la Setup> Customization> Modules and Fields. Apoi, selectează modulul Campaigns, și apasă Save.
Dacă nu găsești modulul Campaigns în fila Organize Modules, verifică permisiunile profilului tău. Implicit, doar utilizatorii cu profiluri Admin sau cu acces Admin pot personaliza modulele.
Dacă acești pași de depanare nu rezolvă problema ta, nu ezita să ne trimiți un email la support@zohocrm.com.
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne