Svennis Partner Zoho Romania Logo

Campaign Monitor pentru Zoho CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Campaign Monitor este un software de email marketing echipat cu instrumente de automatizare pentru crearea de emailuri și rularea de campanii. Cu extensia Campaign Monitor pentru Zoho CRM, poți sincroniza toate campaniile din contul tău Campaign Monitor în Zoho CRM. Poți accesa campaniile sincronizate din modulul Campaigns și detaliile de contact din modulele Contacts și Leads în Zoho CRM.

Notă: Extensia Campaign Monitor pentru Zoho CRM este disponibilă în centrele de date US, EU, CN, IN, AU, CA, și JP.

Instalarea extensiei

Poți instala extensia Campaign Monitor fie din Zoho Marketplace, fie din contul tău Zoho CRM, astfel:
  1. Mergi la Setup > Marketplace > All. Toate extensiile instalate vor fi afișate.
  2. Fă clic pe All Extensions pentru a vedea extensiile compatibile cu ediția ta de CRM.
  3. În secțiunea All Extensions, caută și fă clic pe Campaign Monitor.
    Detaliile despre extensie vor fi afișate.
  4. Fă clic pe Install.
  5. Acceptă termenii serviciului și fă clic pe Install.
  6. Pe pagina următoare, acceptă termenii serviciului și fă clic pe Continue to Install.

  7. Alege una dintre opțiunile de mai jos, apoi fă clic pe Confirm:
    1. Install for admins only: Extensia va fi instalată în CRM doar pentru utilizatorii cu profil de administrator.
    2. Install for all users: Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii.
    3. Choose profiles: Extensia va fi instalată în CRM pentru utilizatorii selectați manual. Alege această opțiune, fă clic pe Confirm, apoi selectează profilurile dorite.
      Extensia va fi instalată automat pentru utilizatorii specificați.

  8. În fereastra pop-up, fă clic pe Authorize.
    Dacă sari peste acest pas, poți autoriza ulterior din pagina Setup din Zoho CRM. Pentru aceasta, mergi la Setup > Marketplace > All. Găsește extensia Campaign Monitor și fă clic pe Configure.

  9. Autentifică-te cu datele tale de acces Campaign Monitor.
  10. Fă clic pe Allow Access.

Configurarea sincronizării

După instalarea și configurarea extensiei, un tab web Campaign Monitor va fi creat în Zoho CRM. Poți stabili setările de sincronizare în cadrul acestui tab. Pe baza setărilor tale, sincronizarea va avea loc în timp real. Setările pot fi modificate oricând.

Pentru a configura sincronizarea
  1. Mergi la tab-ul web Campaign Monitor.
    Pagina de configurare se va deschide.
  2. În Sync Type, alege One Way sau Both Ways.
    1. Dacă este ales One Way, vor fi afișate Sync Behaviour și Choose Template Option.
    2. Dacă este ales Both Ways, vor fi afișate Conflict Behaviour și Choose Template Option.


  3. În Sync Behaviour, alege Zoho CRM to Campaign Monitor sau Campaign Monitor to Zoho CRM.
    1. Dacă este ales Zoho CRM to Campaign Monitor, va fi afișată opțiunea Choose Template Option.
    2. Dacă este ales Campaign Monitor to Zoho CRM, va fi afișată opțiunea Conflict Behaviour.


  4. În Conflict Behaviour, alege CRM always wins sau Campaign Monitor always wins.
  5. În Scheduled Sync, alege Yes sau No.
  6. În Sync Frequency, alege Daily sau Weekly.
  7. În CRM Module, alege Contacts sau Leads.
  8. Fă clic pe Sync.
    După sincronizare, toate detaliile sincronizate vor fi afișate pe tabloul tău de bord.
Notă: Această extensie acceptă doar șabloanele importate personalizat, create în Campaign Monitor folosind opțiunea Upload your own HTML. Pentru a sincroniza înregistrările din Zoho CRM în Campaign Monitor, un șablon importat personalizat trebuie validat în timpul configurării extensiei.

Vizualizarea campaniilor în Zoho CRM

În tabloul de bord Campaign Monitor, campaniile din contul tău Campaign Monitor vor fi afișate în secțiunea All Campaigns.
  1. În secțiunea All Campaigns, fă clic pe o înregistrare pentru a vedea detaliile campaniei.
  2. Selectează o campanie și fă clic pe Update pentru a sincroniza campania manual.
  3. Contactele din Campaign Monitor vor fi adăugate ca înregistrări separate în modulul Contacts sau Leads, în funcție de setările tale de sincronizare.
  4. Setările de sincronizare pot fi modificate oricând din pagina Settings.

Dezinstalarea extensiei

Pentru a dezinstala extensia:
  1. Mergi la Setup > Marketplace > All. Toate extensiile instalate vor fi afișate. În secțiunea All Extensions, poți vedea toate extensiile compatibile cu CRM-ul tău.
  2. Caută Campaign Monitor și fă clic pe linkul Uninstall corespunzător.
  3. Fă clic pe Ok pentru a confirma și a dezinstala extensia.

Articole Similare

Integrarea Zoho Campaigns cu Zoho CRM
Depanarea integrării Zoho Campaigns cu Zoho CRM

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne