Crearea vizualizărilor Kanban

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Vizualizarea Kanban este o vizualizare bazată pe carduri care afișează datele într-un mod organizat pentru o mai bună înțelegere. De exemplu, poți segrega lead-urile în funcție de statusul lor sau categoriza vânzările în funcție de diferite etape. Acest tip de informații oferă o perspectivă mai bună asupra potențialelor blocaje și îți permite să le rezolvi eficient.

Mai jos este un exemplu în care lead-urile sunt listate în funcție de starea lor actuală împreună cu veniturile lor probabile. Informațiile sunt afișate în două moduri: List View și Kanban View.

În comparație cu List View, unde toate înregistrările sunt listate una după alta, o vizualizare Kanban îți segmentează datele în funcție de statusul lead-ului, oferind o imagine mai clară. Poți vedea și venitul agregat pentru fiecare status. Poți crea astfel de vizualizări Kanban pentru toate modulele cu excepția Socials și Visits.

Notă: Următoarele module nu au opțiunea de personalizare:

Social
Visits

Poți crea o vizualizare Kanban pentru orice modul. Pentru a crea o vizualizare Kanban, trebuie să introduci următoarele detalii:

Numele vizualizării Kanban - Poți introduce orice nume pentru vizualizarea Kanban creată, de exemplu, „Detalii Lead".
Categorizare după - Selectează categoria în care vrei să segmentezi datele, de exemplu „Statusul Lead-ului".
Agregare după - Selectează o valută pentru care dorești valoarea agregată. De exemplu „Venituri estimate, cost per conversie, cost per click etc.". Va fi afișată o valoare sumată pentru fiecare categorie.

Notă: Acest câmp nu este obligatoriu. Utilizatorul îl poate configura în funcție de necesități. Câmpurile acceptate sunt: întreg, zecimal, monedă, formulă, rezumat rollup.

Selectare câmpuri - Selectează câmpurile pe care vrei să le vizualizezi în cadrul fiecărei înregistrări.
Stilul antetului - Alege o culoare uniformă sau culori aleatorii pentru antete.

Poți crea mai multe vizualizări Kanban per modul (numărul variind în funcție de ediție).

Utilizatorii vor avea posibilitatea de a salva mai multe vizualizări Kanban, fiecare cu un câmp „Categorizare după" diferit. Acest lucru va ajuta la simplificarea experienței utilizatorului, făcând-o mai convenabilă și mai puțin laborioasă pentru utilizatorii care folosesc frecvent vizualizarea Kanban.

De exemplu, un utilizator dintr-o companie de evenimente dorește să urmărească evenimentele sale în funcție de mai multe statusuri.

Categorii	Antete
Statusul Promoțiilor Evenimentului	Statusul Promoțiilor Evenimentului Site-uri web ale evenimentului Eveniment Facebook Grupuri pe rețele sociale Marketing prin influenceri Lansarea paginii de destinație Hashtag-uri eveniment Email de anunț Reduceri și beneficii Early Bird
Statusul Logisticii	Locație Transport Plan de contingență Planificare Calendar Obiectivele evenimentului Tehnologie Depozitare Transportul participanților Buget Catering Semnalizare Personal Temă Strategie de comunicare
Statusul Rezervării Locației	Cerințele evenimentului Bugetul evenimentului Număr de participanți Locație Locații posibile pentru eveniment Confirmare cu compania Rezervare

În modulul Deals:

Categorie	Detalii
Scală de afaceri	Scară mare Scară mică
Sursa clientului	Publicitate Recomandare Partener
Etapă	Calificare Analiza necesităților Propunere de valoare
Motiv pentru pierdere	Preț Client necalificat Țintă greșită

Sau într-un alt exemplu, pentru o companie

statusul Promo Eveniment este Publicat
statusul Rezervării Locației este Încă în căutare, și
statusul Biletelor Organizatorilor este În procesare.

Utilizatorul are nevoie, prin urmare, de o vizualizare Kanban separată pentru fiecare dintre câmpurile de mai sus și poate vizualiza înregistrările în funcție de câmpul după care le sortează.

Mai jos este o vizualizare Kanban pentru modulul Leads; înregistrările sunt aranjate în coloane și fiecare lead afișează câteva informații relevante. Lead-urile sunt categorizate pe baza a trei statusuri diferite: încercat să fie contactat, de contactat în viitor și contactat. În plus, poți vedea câmpuri precum industria și venitul anual al fiecărui lead. Venitul agregat din lead-uri este afișat în partea de sus a coloanelor respective.

Disponibilitate

Permisiune necesară
Utilizatorii cu permisiunea de Personalizare module pot accesa această funcție.

Crearea unei vizualizări Kanban

Crearea unei vizualizări Kanban îți va oferi informații precise despre toate înregistrările cu un singur clic. Poți crea o vizualizare Kanban pentru toate modulele, cu excepția activităților, vizitelor și finanțelor.

Pentru a crea o vizualizare Kanban

În Zoho CRM, accesează un Modul.
În pagina Modulului, apasă pe pictograma Kanban View.
În fereastra pop-up Setări Kanban View, completează următoarele detalii:
a) Numele vizualizării Kanban
b) Categorizat după
c) Agregat după
d) Selectare câmpuri
Apasă Save.

Gestionarea vizualizării Kanban

Deoarece poți crea mai multe vizualizări per modul, le poți și gestiona și șterge în funcție de necesități. Gestionarea vizualizărilor înseamnă că poți reordona vizualizările Kanban în funcție de preferințele tale individuale.

Reordonarea este specifică fiecărui utilizator. Dacă Utilizatorul A reordonează vizualizările sale ca 1-2-3, aceasta nu va afecta vizualizarea Utilizatorului B. Acesta le poate reordona ca 2-1-3.

Pentru a identifica cine a creat/modificat vizualizarea și când a fost modificată, poți trece cu cursorul peste vizualizare.

Permisiunea de gestionare este oferită pentru a restricționa un profil de la Crearea/Ștergerea sau Modificarea unei vizualizări Kanban.

Editarea setărilor Kanban

După ce creezi o vizualizare Kanban pentru un modul, poți adăuga sau șterge informații în funcție de necesități.

Pentru a edita setările Kanban

În pagina Modulelor, apasă pe Kanban View Settings.
În fereastra pop-up, editează detaliile.
Apasă Save.

Notă

Opțiunea de setări Kanban view este activată doar dacă există câmpuri de tip picklist disponibile în modulul selectat.

Lucrul cu vizualizarea Kanban

Pe lângă vizualizarea detaliilor înregistrărilor într-un mod organizat, poți efectua și alte operațiuni din vizualizarea Kanban. Să aruncăm o privire la fiecare dintre ele:

Drag and Drop - Poți trage și plasa o înregistrare dintr-o coloană în alta în funcție de necesități. De exemplu, un lead listat la „încercat să fie contactat" a refuzat oferta actuală și vrei să-l păstrezi în pipeline pentru referință viitoare. Deci, în loc să editezi înregistrarea și să schimbi statusul, poți pur și simplu trage și plasa înregistrarea în coloana dorită pentru a schimba automat statusul. De asemenea, valoarea agregată a coloanei respective va fi actualizată.

Extindere și restrângere - Acum poți extinde și restrânge fiecare etapă din vizualizarea ta. De asemenea, poți trage și plasa carduri în etapele restrânse.

Un buton pentru crearea de înregistrări specifice etapei este disponibil și în subsolul fiecărei etape

. Aspectul/pipeline-ul vizualizării curente și detaliile etapei vor fi completate automat în pagina de creare a înregistrării.

A fost adăugat și suport pentru accesibilitate, astfel încât utilizatorii să poată partaja vizualizările cu următoarele opțiuni:

* Doar eu
* Toți
* Utilizatori selectați

Notă. Dacă ai teritorii în organizația ta, teritoriile cu subordonați vor fi afișate în lista derulantă.

Poți crea o vizualizare Kanban cu picklist-uri care conțin peste 75 de opțiuni. Cu toate acestea, sistemul va afișa o alertă indicând că doar primele 75 de opțiuni ale picklist-ului vor fi categorizate.

Operațiuni în masă - Poți trimite emailuri în masă, crea sarcini, crea macrocomenzi și altele. Din pictograma More Actions, poți schimba proprietarul, actualiza în masă un câmp, converti în masă lead-urile sau șterge lead-uri.

Selectare aspect - Un utilizator poate selecta un aspect în care dorește să vizualizeze modulul.

Selectare pipeline - Un utilizator poate selecta un pipeline în care dorește să vizualizeze picklist-ul de etape.

Note:
Aspectul și pipeline-ul aplicate vor fi reținute specific fiecărui utilizator pentru vizualizarea Kanban respectivă.

Lista derulantă pentru pipeline va fi disponibilă doar în modulul Deals când vizualizarea Kanban este categorizată după etapă.

Sortare înregistrări - Un utilizator poate sorta înregistrările în funcție de câmpurile pe care dorește să le vizualizeze, cum ar fi compania, prenumele, numele de familie, proprietarul lead-ului și altele.