Utilizarea vizualizării CRM pentru activități

Pentru orice agent de vânzări, o zi tipică de lucru este plină de sarcini. Poate fi munca de teren pentru a vizita un prospect pentru un demo, sau sarcina de a suna un prospect pentru a discuta o tranzacție, sau de a face follow-up cu clienții după vizitele lor pe site-ul tău. Există o varietate de astfel de sarcini pe care echipa de vânzări le are zilnic. De multe ori se pot trezi ocupați cu sarcini banale care le lasă puțin sau deloc timp pentru cele mai importante.

Lista de sarcini de făcut poate fi pe un blocnotes sau într-un sistem de gestionare a datelor care conține toate detaliile clienților. În tot acest context, provocarea cu care se confruntă reprezentanții de vânzări este de a menține lista de sarcini organizată și de a evita să rateze vreuna dintre ele. O vizualizare clară a tipului de sarcini și a priorității le-ar oferi agenților de vânzări un ajutor în gestionarea timpului și concentrarea pe ceea ce este cel mai important. Aici este de mare ajutor vizualizarea CRM pentru activități.

Vizualizarea CRM pentru activități este disponibilă pentru modulele Tasks, Meetings și Calls. Pe lângă vizualizarea de tip listă, această vizualizare CRM îți oferă o idee clară despre cum să-ți planifici ziua pe baza activităților.

Vizualizarea este împărțită în patru categorii.

Customers - Listează sarcinile/întâlnirile/apelurile asociate clienților (tranzacții câștigate și închise).

OpenDeals - Listează sarcinile/întâlnirile/apelurile asociate tranzacțiilor aflate în pipeline.

Leads/Contacts - Listează sarcinile/întâlnirile/apelurile asociate lead-urilor/contactelor.

Others - Listează sarcinile/întâlnirile/apelurile asociate înregistrărilor altele decât tranzacțiile câștigate, tranzacțiile în pipeline, lead-urile și contactele. Această listă include și activitățile create pentru înregistrările modulelor personalizate.

Vizualizarea detaliilor înregistrărilor din vizualizarea CRM

Din vizualizarea CRM poți arunca o privire rapidă asupra sarcinilor/întâlnirilor/apelurilor și a lead-ului/contactului/tranzacției asociate. Îți oferă o imagine clară a tuturor detaliilor necesare pe care trebuie să le cunoști înainte de a începe sarcina/evenimentul/apelul și, de asemenea, pentru a le finaliza.

Pentru a vizualiza detaliile sarcinii din vizualizarea CRM

1. În tab-ul Calls/Meetings/Tasks, selectează vizualizarea dorită din lista derulantă.
   
   
2. Apasă pe iconița CRM View.
   
   Sarcinile/evenimentele/apelurile vor fi listate în vizualizarea CRM sub cele patru categorii. Înregistrările vor fi organizate în funcție de momentul creării, adică cele mai recente vor fi primele în listă.
   
   
3. Apasă pe o sarcină/eveniment/apel pentru a vizualiza detaliile înregistrării și a consulta informații suplimentare precum note, istoricul înregistrării, atașamente, acțiuni viitoare, conversații prin e-mail etc.
   
   

Detalii în vizualizarea CRM

În Zoho CRM, ai putea crea o sarcină pentru a trimite broșuri lead-urilor adunate de la un târg comercial, sau ai putea avea o întâlnire la prânz cu un potențial client pentru a negocia o tranzacție. Ai putea, de asemenea, organiza un eveniment pentru partenerii tăi pentru a le prezenta produsul nou lansat. Aceste tipuri de sarcini/evenimente/apeluri sunt de obicei asociate unui lead, contact, cont, tranzacție, campanie, furnizor, factură etc.

Ca reprezentant de vânzări, dacă primești o sarcină, ai vrea să știi mult mai multe înainte de a te apuca de ea. Informațiile despre lead-ul sau contactul pentru care este activitatea, activitățile viitoare, eventualele conversații prin e-mail relevante pentru activitate și notele importante pot ajuta foarte mult la finalizarea lucrării atribuite. Din acest motiv, vizualizarea CRM se extinde mai departe pentru a-ți oferi o privire asupra acestor detalii importante legate de sarcini/apeluri/întâlniri.

Apăsând pe o sarcină/apel/întâlnire, obții următoarele detalii:

Detalii de bază - Vor fi disponibile valorile unor câmpuri de bază, cum ar fi data și ora, locul și proprietarul activității. Poți oricând extinde înregistrările pentru a afla mai multe detalii.

Note - Notele adăugate la sarcină/eveniment/apel.

Atașamente - Documentele atașate la sarcină/eveniment/apel.

Linkuri - Linkuri personalizate configurate pentru înregistrarea respectivă.

UpcomingActions - Orice acțiuni viitoare legate de activitate.

Panoul din dreapta CRM

Info - Informații de bază ale oricăror contacte/tranzacții asociate activității, Rezumatul tranzacției, dacă există, și Activități deschise sunt afișate.

Timeline - Un istoric al tuturor activităților pe înregistrare (din ultimele șase luni) este afișat.