Gestionarea permisiunilor CPQ
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Permisiuni CPQ
La fel ca în cazul mai multor funcții CRM, pentru a gestiona setările CPQ, un utilizator trebuie să aibă permisiunile CPQ necesare activate în profilul său.
Permisiunile CPQ sunt următoarele:
- Configurator de produse
- Reguli de preț
- Componenta Quick View Dashboard
- Vizualizare grupată
Configurator de produse și Reguli de preț
Acest set de permisiuni determină dacă utilizatorul poate să Creeze, Vizualizeze, Editeze sau Șteargă diferitele combinații de produse și reguli de preț configurate în CPQ.
Componenta Quick View Dashboard
Acest set de permisiuni determină dacă utilizatorul poate crea sau edita componenta de analiză Oferte.
- Pentru a vizualiza acest widget, trebuie să activezi permisiunea Vizualizare.
- Pentru a edita criteriile din componentă, ai nevoie de permisiunea Editare.
Vizualizare grupată
Un Administrator poate decide dacă un anumit profil are nevoie de Vizualizarea grupată în CPQ pentru utilizarea CRM. Adică, în calitate de administrator, poți decide dacă vrei ca echipa ta de inventar să folosească vizualizarea grupată CPQ sau nu.
Ce este Vizualizarea grupată?
Când această setare este activată, toate modulele de inventar, adică Oferte, Comenzi de vânzare, Comenzi de achiziție, Factură, Liste de prețuri și Produse sunt grupate într-un singur modul părinte numit CPQ.
Dacă această opțiune este dezactivată, aceste module sunt disponibile individual ca module obișnuite negrupate.
Puncte de reținut:
1. Dacă setarea Vizualizare grupată este activată în setările CPQ, sub Module și câmpuri > Organizare module, toate cele 6 module grupate (Oferte, Comenzi de vânzare, Comenzi de achiziție, Factură, Liste de prețuri și Produse) vor fi afișate ca grupate sub modulul părinte CPQ.
2. Dacă creezi un Grup de file cu module de inventar în timp ce Vizualizarea grupată este activată pentru CPQ, va trebui să adaugi fiecare modul, adică Produse, Oferte etc., în grupul de file unul câte unul. Acest lucru se datorează faptului că pot exista situații în care vrei să grupezi anumite file, cum ar fi Oferte, Comenzi de achiziție, Comenzi de vânzare și Factură, dar să excludi Liste de prețuri și Produse din grupul tău de file. Dacă CPQ ca grup pre-combinat este adăugat integral, este posibil să nu poți exclude modulele nedorite chiar dacă vrei. Prin urmare, pentru a indica faptul că aceste module sunt grupate, există o etichetă "(CPQ)" lângă fiecare modul participant, astfel încât să fii conștient că creezi un Grup de file în timp ce Vizualizarea grupată este activată pentru contul tău.
Notă:
- Dacă un utilizator nu are permisiuni pentru Analiză și are permisiune pentru Quick View Dashboard, atunci componenta Quick View Dashboard nu va fi afișată pentru acesta.
- Doar un Administrator CRM poate activa/dezactiva Vizualizarea grupată pentru alte profiluri.
- Un Administrator va avea implicit toate permisiunile pentru Configurator de produse, Reguli de preț și Quick View în profilul său. Poate decide dacă dorește Vizualizarea grupată pentru sine sau nu în orice moment.
- Dacă nu vrei ca regulile CPQ să fie aplicate ofertelor tale, poți sări complet peste crearea lor sau dezactiva regulile existente.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne