Execuția regulilor CPQ: Product Configurator

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Înțelegerea algoritmului de potrivire optimă pentru Product Configurator

Ce vei învăța

În acest document, vom detalia cum funcționează procesul de Potrivire Optimă în Product Configurator (CPQ) din Zoho CRM și vom explora cum CPQ selectează și aplică regulile cu cea mai bună potrivire pe baza articolelor cotate, criteriilor specifice produselor și criteriilor comune.

Te rugăm să reții că scenariile sau explicațiile prezentate aici sunt simplificate pentru a clarifica conceptele implicate. Deși s-ar putea să nu reprezinte pe deplin funcțiile reale de business, sunt concepute pentru a te ajuta să înțelegi mecanismele cheie din spatele procesului de Potrivire Optimă.

Prezentare generală

Sistemul Configure, Price, Quote (CPQ) din Zoho CRM este conceput pentru a simplifica procesul de configurare, stabilire a prețurilor și generare de oferte pentru companiile care oferă produse sau servicii complexe. CPQ asigură că toate configurațiile respectă regulile stabilite de organizație, permițând prețuri precise și reducând erorile din oferte.

Pentru a explora cum funcționează CPQ, inclusiv cum să configurezi produsele, modelele de prețuri și logica bazată pe reguli, consultă documentația Zoho CRM CPQ.

Product Configurator este locul unde definești acțiunile care trebuie automatizate la selectarea anumitor produse. Acțiunile cheie suportate în Product Configurator includ:

Acțiuni obligatorii: Reguli aplicate automat care nu pot fi negociate.
Acțiuni sugerate: Recomandări făcute pe baza produselor și configurațiilor adăugate la ofertă.
Actualizări ale câmpurilor articolelor cotate: Actualizări automate ale câmpurilor din articolele cotate pe baza regulilor configurate.

Când un reprezentant de vânzări adaugă produse la o ofertă, motorul CPQ compară produsele și criteriile din ofertă cu regulile predefinite create de administrator în Product Configurator și determină cea mai bună regulă de aplicat.

Sistemul folosește ceea ce numim procesul de Potrivire Optimă pentru a sugera cele mai relevante configurații de produse.

În acest document, vom explora cum CPQ evaluează acești factori pentru a oferi cele mai bune acțiuni posibile pe baza diferitelor scenarii.

Notă:

În acest document, ne concentrăm doar pe acțiunile sugerate pentru a demonstra cum sistemul CPQ prezintă opțiunile utilizatorului. În timp ce acțiunile obligatorii sunt aplicate automat, acțiunile sugerate necesită confirmarea utilizatorului pentru a fi aplicate.

Pașii urmați în procesul de Potrivire Optimă

Procesul de Potrivire Optimă implică mai mulți pași cheie urmați într-o ordine specifică:

Pasul 1: Selectarea regulilor
Sistemul identifică mai întâi regulile care conțin cele mai multe produse din ofertă. De exemplu, dacă oferta include un smartphone și căști, sistemul va prioritiza regulile care implică ambele produse față de regulile care pot include fie un smartphone, fie căști.
Pasul 2: Evaluarea criteriilor specifice produselor
Odată ce regulile relevante sunt selectate, sistemul verifică criteriile specifice produselor (cum ar fi cantitatea sau prețul de listă). Regulile cu criterii de produs care se potrivesc sunt prioritizate.
Pasul 3: Verificarea criteriilor comune
Dacă mai multe reguli au criterii de produs care se potrivesc, sistemul evaluează apoi orice criterii comune, cum ar fi orașul de facturare.
Pasul 4: Ordinea regulilor
Dacă două sau mai multe reguli se potrivesc la toate nivelurile, sistemul va aplica regula care apare mai sus în lista de ordine a regulilor.

Aplicarea potrivirii optime: exemple de reguli și scenarii

Să considerăm o ofertă generată pentru un client care dorește să achiziționeze un Zylker Mobile și două Zylker Earphones. În plus, oferta este pentru un client din New York City, iar facturarea va fi procesată acolo. Să analizăm diferite scenarii în care sistemul selectează cea mai bună regulă de Product Configurator pentru această ofertă particulară.

Scenariul 1: Pe baza numărului de produse dintr-o regulă

Regula 1: Dacă articolele cotate includ un Zylker Mobile, sugerează Zylker Power Adapter.
Regula 2: Dacă articolele cotate includ atât un Zylker Mobile, cât și Zylker Earphones, sugerează un Zylker Wireless Charger.

În acest scenariu, sistemul potrivește regulile cu oferta și caută regula cu cele mai multe produse care se potrivesc.

☑ Regula 2 este selectată ca potrivirea optimă.

Condiția de potrivire optimă: Regula 2 se potrivește cu ambele produse din ofertă.

Scenariul 2: Pe baza criteriilor specifice produsului dintr-o regulă

Regula 1: Dacă articolele cotate includ un Zylker Mobile și o pereche de Zylker Earphones, sugerează un Zylker Power Adapter.
Regula 2: Dacă articolele cotate includ atât un Zylker Mobile, cât și Zylker Earphones, sugerează un Zylker Wireless Charger. În plus, există un criteriu de produs care verifică o cantitate de Zylker Earphones mai mare sau egală cu două.

În acest scenariu, sistemul potrivește regulile cu oferta și constată că ambele reguli includ toate produsele din ofertă. În consecință, sistemul verifică criteriile specifice produselor.

☑ Regula 2 este selectată ca potrivirea optimă.

Condiția de potrivire optimă: Regula 2 se potrivește cu criteriile specifice produsului.

Scenariul 3: Pe baza criteriilor comune din reguli

Regula 1: Dacă articolele cotate includ atât un Zylker Mobile, cât și două sau mai multe Zylker Earphones, sugerează un Zylker Wireless Charger.
Regula 2: Aceasta este identică cu Regula 1, dar cu un criteriu comun suplimentar care aplică regula atunci când oferta este generată cu New York City introdus ca oraș de facturare.

În acest scenariu, sistemul identifică faptul că ambele reguli conțin toate produsele din ofertă și se potrivesc cu criteriul specific produsului de două sau mai multe perechi de căști.

☑ Regula 2 este selectată ca potrivirea optimă.

Condiția de potrivire optimă: Regula 2 se potrivește cu criteriile comune deoarece orașul de facturare este New York City.

Scenariul 4: Pe baza ordinii regulilor

Regula 1: Dacă articolele cotate includ atât un Zylker Mobile, cât și două sau mai multe Zylker Earphones, și orașul de facturare este New York City, sugerează un Zylker Wireless Charger.
Regula 2: Identică cu Regula 1.

Deoarece ambele reguli sunt identice în ceea ce privește produsele, criteriile specifice produselor și criteriile comune, algoritmul verifică ordinea regulilor.

☑ Regula 1 este selectată ca potrivirea optimă.

Condiția de potrivire optimă: Regula 1 este mai sus în ordinea din pagina listei de reguli și, prin urmare, are prioritate față de Regula 2.

Note:

Poți reordona regulile în funcție de cerințele tale din pagina de reguli a Product Configurator. Trebuie să filtrezi regulile pe baza modulului, layout-ului și subformularului pentru a debloca butonul Reordonare reguli.

Scenariul 5: Aplicarea mai multor reguli

Regula 1: Dacă articolul cotat include un Zylker Mobile, sugerează un Zylker Wireless Charger.
Regula 2: Dacă articolul cotat include Zylker Earphones și are un criteriu specific produsului de două sau mai multe căști, sugerează Zylker Wireless Charger.

Deoarece fiecare dintre reguli conține unul dintre produsele din articolele cotate, ambele reguli sunt aplicabile.

☑ Regula 1 este selectată deoarece conține un Zylker Mobile.

☑ Regula 2 este selectată deoarece conține Zylker Earphones.

Pe baza configurării regulilor, sistemul sugerează ambele reguli, din care utilizatorul poate apoi să selecteze.

Fazele execuției regulilor

Iată cum sunt aplicate regulile Product Configuration (PC) în fiecare etapă a procesului:

La salvare, un pop-up de revizuire va afișa articolele de linie care au fost adăugate sau actualizate pe baza execuției regulilor PC.
De exemplu, dacă Regula 2 specifică Zylker Power Adapter ca produs obligatoriu și este selectată ca regula cu cea mai bună potrivire, pop-up-ul de revizuire va arăta adaptorul de alimentare adăugat la articolele de linie, iar butonul de informații va afișa detaliile regulii. Poți alege să salvezi înregistrarea cu aceste ultime modificări.
Odată ce salvezi o înregistrare, regulile PC aplicabile sunt aplicate pe baza oricăror produse actualizate sau modificări făcute de alte setări de automatizare din Zoho CRM, cum ar fi actualizările de câmpuri din workflow-uri.
Ulterior, după ce înregistrarea este salvată, dacă orice câmpuri sau articole de linie din subformular sunt editate sau actualizate în vreun fel, regulile PC relevante sunt re-aplicate pe baza noilor valori.

Corelația CRM și CPQ

Regulile Zoho CRM sunt executate primele, urmate de regulile CPQ. De exemplu, dacă o regulă de workflow schimbă valoarea unui câmp (cum ar fi atribuirea unui proprietar pe baza orașului), regula CPQ poate folosi apoi acea valoare actualizată a proprietarului pentru a determina acțiunea potrivită.