Lucrul cu Previziunile

Previziunile joacă un rol crucial în planificarea financiară a afacerii tale. Previziunea vânzărilor reprezintă proiectarea performanței vânzărilor pe termen scurt și lung a unei companii.

Previziunile de vânzări sunt o măsurătoare importantă a creșterii și succesului companiei tale. Factori precum previziunile și veniturile anterioare din vânzări, concurența, condițiile economice, echipa de vânzări și performanțele acesteia, tendințele din industrie sunt luate în considerare la estimarea obiectivelor lunare sau trimestriale de vânzări. Dacă compania ta îndeplinește previziunile de vânzări consecutive, atunci ai certitudinea că aceasta este în creștere!

Previziunile din Zoho CRM oferă o perspectivă în timp real pentru urmărirea vânzărilor și ajută organizația ta să optimizeze procesele de vânzări și să monitorizeze pipeline-ul de vânzări. Oferă o imagine de ansamblu a pipeline-ului de vânzări al companiei, precum și performanțele individuale ale echipei de vânzări.

Permisiune necesară

Acces la tab-ul Previziuni. Managerii de Teritoriu/Rol și Administratorii pot crea previziuni.

Înțelegerea Previziunilor în Zoho CRM

• Trebuie să definești luna de început și de sfârșit a anului financiar al organizației tale, înainte de a crea previziuni.
• Noile Previziuni se bazează fie pe Ierarhia Rolurilor, fie pe Ierarhia Teritoriilor. Îți recomandăm să treci la noile previziuni îmbunătățite pentru mai multe opțiuni de prognoză. Vezi și: Trecerea la Noile Previziuni
• Ierarhia Rolurilor - Poți crea previziuni pe baza ierarhiei rolurilor din contul CRM al organizației tale.
• Ierarhia Teritoriilor - Poți crea previziuni și stabili obiective pentru teritorii și utilizatorii acestora pe baza ierarhiei teritoriilor, doar dacă managementul teritoriilor este activat în contul CRM al organizației tale. Verifică disponibilitatea acestei funcționalități în Ediția ta. Vezi și: Managementul Teritoriilor
• Detaliile de care ai nevoie pentru a crea o previziune de vânzări pentru prima dată:
  
  • Perioada previziunii (Lunară/Trimestrială).
  • Luna în care începe anul financiar.
  • Valorile câmpurilor pe baza cărora sunt stabilite obiectivele previziunii.
• Poți crea o singură previziune pentru fiecare trimestru/lună.
• În fiecare previziune trimestrială/lunară, poți stabili obiective pentru următoarele:
  
  • Roluri/Teritorii
  • Manageri de Roluri/Teritorii
  • Utilizatori din roluri/teritorii

Previziunile în Zoho CRM

Zoho CRM oferă opțiuni de previziune a vânzărilor bazate pe roluri și teritorii.
Previziune veche bazată pe Ierarhia Rolurilor | Previziune nouă bazată pe Ierarhia Rolurilor | Previziune nouă bazată pe Ierarhia Teritoriilor

VEZI ȘI

Câmpuri Standard în Previziuni

Crearea Previziunilor

Previziuni Bazate pe Ierarhia Rolurilor