Crearea Prognozelor

Configurarea Setărilor pentru Prognoze

În primul rând, un utilizator cu profil de administrator trebuie să configureze setările de prognoză ale organizației în contul Zoho CRM. Setările includ:

• Perioada țintă a prognozei (Lunară sau Trimestrială).
  
• Luna de început a anului fiscal.
  
• Valorile câmpurilor pe baza cărora sunt stabilite țintele de prognoză.
  
  Asigură-te că ai creat câmpurile în funcție de cerințele afacerii tale.
  

Pentru a configura setările de prognoză

1. În modulul Forecast, fă clic pe View Settings.
   
2. În fereastra pop-up Forecast Settings, fă clic pe Edit.
   
3. În pagina Forecast Settings, modifică Target Period, Fiscal Start Month, Display Fiscal Year și Target Field conform cerințelor tale.
   
   Reține că Forecast Hierarchy nu poate fi modificată.
   
4. Fă clic pe Save și confirmă modificările.
   

Configurarea Anului Fiscal

Prima setare de configurat atunci când creezi o prognoză pentru prima dată este Anul Fiscal. În funcție de ciclul financiar al organizației tale, poți specifica luna în care începe anul financiar.

Pentru a configura Anul Fiscal

1. Fă clic pe Setup > General > Company Details > Fiscal Year.
   
2. În pagina Fiscal Year, selectează Fiscal Start Month din lista derulantă.
   
3. Alege Start Month sau End Month.
   
   
4. Fă clic pe Save.
   

Crearea Prognozelor

Prognozele sunt create pentru a ajuta fiecare persoană din echipa de vânzări care are oportunități atribuite și managerii acestora.

Pentru a crea prognoze

1. În modulul Forecast, fă clic pe Create Forecast.
   
2. În pagina Create Forecast, selectează Year și Quarter (sau Month) din listele derulante respective.
   
3. În secțiunea Forecast Details, specifică următoarele detalii:
   
   • Introdu Target.
     
     Poți seta, de asemenea, ținte pentru sub-ierarhii, managerul fiecărei sub-ierarhii și utilizatorii individuali din ierarhie și sub-ierarhie.
     
     Ierarhia poate fi bazată pe Rol sau pe Teritoriu.
     
4. Fă clic pe Save.
   

Asocierea Prognozelor cu Alte Înregistrări

Odată creată prognoza, poți adăuga oferte pentru fiecare lună. Când oferta este închisă, va apărea automat în istoricul prognozei. Toate ofertele create vor fi afișate în lista lunară de prognoze a fiecărui agent de vânzări pentru urmărire.
În pagina Forecast Details, detaliile afișate sunt:

• Lista ofertelor pentru fiecare lună: Afișează lista ofertelor, conturile asociate și detaliile corespunzătoare ale prognozei pentru luna respectivă. Poți adăuga, de asemenea, oferte noi pentru lună.
  
• Forecast History: Afișează detaliile generale ale prognozei cu Cota agregată și detaliile Sumei Închise.
  

Trecerea la Noua Prognoză

Iată ce este „nou" în Noile Prognoze

• Creează Prognoze bazate pe ierarhia de roluri sau ierarhia de teritorii.
  
• Urmărește performanța rolurilor/teritoriilor individuale din ierarhie.
  
• Urmărește performanța fiecărui utilizator din rol/teritoriu.
  
• Alege între opțiunile de prognoză lunară sau trimestrială.
  
• Setează ținte pentru sub-roluri și utilizatorii lor din ierarhie, după crearea prognozei.
  
• Alege ținta de prognoză din orice câmp numeric din modulul de oferte. În prognozele vechi, aceasta se baza pe câmpul Sumă.
  
• Setează ținte de vânzări pentru toți utilizatorii din rolul tău dacă ești managerul de rol.
  
• Setează ținte individuale pentru managerii de rol și ceilalți utilizatori din rol, pe lângă o țintă generală de vânzări pentru rol.
  
• Navighează ușor pentru a accesa datele necesare.
  
• Folosește opțiunea Compute pentru a calcula statusul prognozei pentru orice lună/trimestru dat. Calculează ținta atinsă, numărul de ținte atinse, numărul din pipeline, ofertele din pipeline, deficitul din pipeline etc.
  
• Primești notificări când există o nepotrivire în prognoza țintă. De exemplu, suma țintă a rolului este 10.000 USD, iar țintele pentru sub-roluri sunt 5.000 USD și 4.000 USD. În acest caz, vei fi notificat imediat despre nepotrivirea de 1.000 USD în țintă.
  
  
• Identifică Performerii de Top din echipa ta cu indicatorii Stea.
  
• Fii la curent cu deficitele din pipeline. Află ce procent din suma țintă nu se află în pipeline pentru o lună/trimestru dat.
  
• Ai certitudinea că țintele de vânzări pentru un rol dat vor fi păstrate ca referință chiar și atunci când un utilizator este mutat dintr-un rol în altul.
  

La Activarea Noii Prognoze

• Best Case și Committed Amount nu vor fi disponibile. În schimb, vei avea alți parametri de calculat, cum ar fi: suma țintă, suma realizată, potențialul din pipeline, ținta atinsă în procente etc. Vezi și Prognoze Noi Bazate pe Rol
  
• Prognozele existente vor fi eliminate. Nu vei putea accesa prognozele pentru lunile anterioare.
  
• Istoricul Prognozei (un istoric al modificărilor aduse prognozelor) nu va fi menținut.