Deprecarea tab-ului Activități — Întrebări frecvente
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Începând cu 15 martie 2024, vom depreca tab-ul Activități din Zoho CRM. Te rugăm să reții că poți continua să vizualizezi și să lucrezi cu înregistrările tale de Activități prin modulele individuale existente—Tasks, Meetings și Calls—chiar și după deprecarea tab-ului Activități.
Deși înțelegem că aceasta este o schimbare semnificativă și va cauza inconveniente în operațiunile tale zilnice de vânzări, te asigurăm că această decizie a fost luată în principal pentru a îmbunătăți performanța Zoho CRM și, de asemenea, pentru a te ajuta să organizezi activitățile de vânzări în trei module dedicate separate— Tasks, Meetings și Calls. Această schimbare a fost concepută cu atenție pentru a se potrivi mai bine nevoilor tale și pentru a oferi o abordare mai personalizată în gestionarea sarcinilor de vânzări.
În acest document, vei găsi răspunsuri la toate întrebările urgente privind deprecarea tab-ului Activități.
Întrebări frecvente despre deprecarea tab-ului Activități
Ce se deprecă?
Tab-ul Activități din Zoho CRM va fi deprecat după 15 martie 2024. Cu toate acestea, poți vizualiza și efectua operațiuni asupra înregistrărilor de Activități prin modulele individuale— Tasks, Meetings și Calls.
Dacă tab-ul Activități se deprecă, înseamnă că nu mai pot adăuga activități de vânzări?
Nu. Cu siguranță poți găsi toate înregistrările tale de Activități în modulele Tasks, Meetings și Calls, de unde poți adăuga și efectua activitățile de vânzări.
De ce se împarte și se deprecă tab-ul Activități?
Tab-ul Activități a fost de obicei un modul central care găzduia sarcinile, întâlnirile și apelurile tale într-un mod consolidat. Deși a fost util ca depozit central, nu am reușit să-l optimizăm considerabil, cât timp rămânea un singur tab. Cu Tasks, Meetings și Calls ca trei module independente, există un potențial mai mare pentru introducerea de îmbunătățiri și o optimizare mai bună a performanței. Poți avea, de asemenea, o gestionare dedicată a activităților de vânzări, și de aceea am luat această decizie.
Suntem conștienți că această schimbare poate cauza inconveniente inițial, cu toate acestea, te vom ajuta să te pregătești pentru această schimbare în lunile următoare, precum și după această deprecare. Așa cum am subliniat deja în anunțurile noastre anterioare, împărțirea tab-ului Activități există de ceva vreme și poți afla mai multe despre aceasta aici.
Voi pierde toate înregistrările mele de activități din cauza deprecării?
Nu. Cu siguranță nu vei pierde înregistrările de Activități. O copie a Tasks, Meetings și Calls din tab-ul Activități este deja disponibilă în modulele individuale — Tasks, Meetings și Calls, respectiv. Acest comportament a fost deja gestionat când modulul Activități s-a ramificat în Tasks, Meetings și Calls. Prin urmare, nu va exista nicio pierdere de date și nu trebuie să migrezi înregistrările manual. Acest lucru a fost deja gestionat în sistem.
Îți recomandăm să începi să folosești modulele Tasks, Meetings și Calls pentru a urmări activitățile de vânzări în loc de tab-ul Activități.
Există vreo șansă să pierd alte date din CRM din cauza acestei deprecări?
Deși nu vei pierde niciuna dintre înregistrările de Activități, există posibilitatea ca după deprecarea tab-ului Activități, să pierzi rapoartele, dashboard-urile, componentele paginii de start, componentele motivator și vizualizările personalizate asociate cu tab-ul Activități. Acestea fiind spuse, poți preveni această pierdere de componente recreându-le simplu cu Tasks, Meetings și Calls, după caz, înainte de 15 martie 2024.
Dacă ai recreat cu succes aceste componente cu Tasks, Meetings sau Calls, nu va exista nicio pierdere de date din cauza deprecării.
Când se deprecă tab-ul Activități?
Deprecarea modulului Activități va avea loc până la 15 martie 2024, după care nu vei mai vedea tab-ul Activități în Zoho CRM.
Ce ar trebui să fac înainte de deprecare?
Ești sfătuit să începi să folosești modulele dedicate, independente —Tasks, Meetings și Calls, pentru a efectua operațiuni asupra activităților de vânzări.
În principal, ești sfătuit să recreezi următoarele componente asociate anterior cu tab-ul Activități și să le asociezi din nou cu modulele Tasks, Meetings și Calls, după caz.
- Rapoarte
- Dashboard
- Pagina de start
- Componente Motivator
Rapoartele, dashboard-urile, pagina de start și componentele motivator care au fost asociate cu tab-ul Activități și care necesită acum recreare sunt indicate prin alerte și mesaje. Făcând clic pe linkurile din aceste mesaje, vei fi direcționat către lista de componente care trebuie create cu modulul respectiv Tasks, Meetings și Calls.
Care sunt consecințele deprecării, dacă nu efectuez nicio acțiune?
Vei pierde rapoartele, analizele, pagina de start, componentele KPI și vizualizările personalizate asociate cu modulul de activități și nu vei putea recupera datele pierdute, în cazul în care nu reușești să le recreezi înainte de data de deprecare menționată. Cu toate acestea, poți preveni pierderea datelor asociate componentelor modulului Activități recreându-le cu Tasks, Meetings și Calls, așa cum este descris în documentul menționat mai jos.
Trebuie să caut individual rapoartele asociate cu modulul Activități?
Nu. Făcând clic pe linkul Rapoarte din banner, vei fi direcționat către o listă de rapoarte asociate cu modulul de activități.
Cum voi ști ce componente trebuie să recreez?
Mergând la pagina de start, rapoarte, analize și componentele KPI, îți vom afișa un mesaj de alertă pe componenta pe care trebuie să o recreezi.
Cum recreez vizualizările personalizate pe care le-am creat în modulul Activități.
Pentru a recrea vizualizările personalizate create folosind modulul de activități:
- Mergi la modulul Activități.
- Din lista de vizualizări personalizate, fă clic pe o vizualizare pe care dorești să o recreezi în modulul Calls, Meetings sau Tasks.
- Fă clic pe Edit și vizualizează criteriile pentru vizualizarea personalizată.
Opțiunea Edit îți va permite doar să vizualizezi criteriile vizualizării personalizate și nu îți va permite să editezi.
Va fi o practică bună să faci o captură de ecran a paginii, astfel încât să poți vizualiza captura de ecran în timp ce le recreezi în Calls, Meetings și Tasks. - Mergi la modulul relevant Calls, Meetings sau Tasks unde dorești să creezi vizualizarea personalizată.
- Recreează vizualizarea pe care tocmai ai vizualizat-o în modulul Activități.
Voi pierde regulile de workflow și blueprint-urile create pentru Tasks, Meetings și Calls?
Nu, nu vei pierde regulile de workflow și blueprint-urile deoarece le-ai creat folosind doar Tasks, Meetings și Calls. Prin urmare, vor continua să funcționeze fără probleme.
Activitățile deschise și închise legate de modulul Activități sunt expuse riscului de a fi șterse sau afectate?
Nu, nu vei pierde activitățile deschise și închise asociate cu modulul de activități. Le vei putea vizualiza în vizualizările pe coloană, cronologice și pe tab-uri chiar și după deprecarea tab-ului de activități.
Cum pot accesa lista completă a tuturor componentelor legate de activități care vor fi deprecate odată cu deprecarea tab-ului Activități?
Pentru a vizualiza toate componentele asociate cu modulul de activități:
- Mergi la modulul Activități. Fă clic pe Află mai multe în mesajul pop-up de alertă.
- Va fi afișat un banner care listează toate componentele asociate cu modulul de activități care vor fi deprecate.
- Fă clic pe fiecare componentă pentru a naviga la pagina componentei respective.
Ce se va întâmpla cu setările mele de partajare a datelor pe care le-am configurat acum pentru modulul Activități?
Setările de partajare a datelor vor fi migrate automat către modulele Tasks, Meetings și Calls odată ce tab-ul Activități este deprecat.
Pe cine ar trebui să contactez dacă mai am nevoie de asistență cu deprecarea activităților?
Dacă ai întrebări sau dacă ai nevoie de asistență privind migrarea legată de deprecarea tab-ului Activități sau a componentelor asociate, poți accesa acest link și să furnizezi informațiile tale de contact, astfel încât experții noștri să te poată contacta pentru a te asista.
Asistență pentru deprecarea Activităților - Formular
===================NOTE ACTUALIZATE=======================
Înțelegem și recunoaștem că versiunea anterioară a acestui document (comunicarea oficială originală) privind deprecarea tab-ului Activități a fost confuză și a cauzat motive de panică— destul de justificat. Sincerele noastre scuze pentru aceasta. Am încercat acum să rescriem acest document pentru o mai bună claritate și vom continua să evoluăm aceste întrebări frecvente pe baza feedback-ului, întrebărilor și preocupărilor suplimentare. Am creat, de asemenea, note detaliate despre acțiunile necesare din partea ta pentru restaurarea componentelor asociate modulului Activități înainte de deprecare.
Te rugăm să știi că feedback-ul tău este de neprețuit pentru noi și suntem dedicați să învățăm din această experiență. Pe viitor, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că ești bine informat și actualizat cu toate informațiile de care ai nevoie. Satisfacția și înțelegerea ta rămân prioritățile noastre principale și suntem dedicați să recâștigăm încrederea ta printr-o comunicare îmbunătățită. Îți mulțumim pentru răbdare.
Ultima actualizare: 29 februarie 2024=========================================
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne