Crearea programărilor în Automatizare

Programările sunt acțiuni automate definite de utilizator, care pot fi executate prin Funcții fie la un moment specific, fie în mod recurent. Acțiunile definite de utilizator permit crearea unor situații unice de programare care pot fi executate periodic în funcție de cerințele tale.

Acum poți programa o Funcție astfel încât să fie executată automat la intervale zilnice, săptămânale sau lunare.

Programările permit integrarea datelor din CRM cu site-ul/intranetul companiei tale, cu aplicații terțe sau cu alte aplicații Zoho. De exemplu, folosind programările poți

• Sincroniza periodic contactele cu alte aplicații
  
• Trimite datele din CRM către sistemul tău legacy în scopuri de backup.
  
• Alerta utilizatorii despre lead-uri sau tranzacții inactive.
  

Disponibilitate

Permisiune necesară

Utilizatorii cu permisiunea Manage Workflow în profilul lor pot accesa această funcționalitate.

• 1. Mergi la Setup > Automation > Schedules.
     
  2. Apasă pe Create your First Schedule.
     
  3. În pagina Create New Schedule, efectuează următoarele:
     
     • Introdu un nume și o descriere pentru programare pentru identificare ușoară.
       
     • Acum alege Funcția care va fi asociată cu programarea. Poți scrie propria Funcție folosind editorul nostru Deluge Script în funcție de cerințele tale. Funcția va fi executată automat la data, ora și frecvența programate. Vezi și Alegerea Funcției
       
     • Alege o dată de începere a execuției și o oră de execuție la care Funcția trebuie executată.
       
     • Setează frecvența programării din lista derulantă disponibilă.
       Poți executa acțiunea personalizată fie o singură dată, fie zilnic, săptămânal, lunar sau anual, cu o dată/oră specifică și o frecvență recurentă. Vezi și Setarea frecvenței programării
       
     • Alege punctul final al programării.
       Poți opri acțiunea personalizată fie după executarea ei o singură dată, fie până la o dată specifică, fie după un anumit număr de execuții.
  4. Apasă pe Save.
     

Notă

• Variabilele CRM definite de utilizator pot fi folosite și în programarea personalizată. Când creezi o Funcție care va fi asociată cu programarea, poți selecta variabila CRM ca argument.
  
  

Setarea frecvenței programării

Poți seta frecvența programării fie o singură dată, fie zilnic, săptămânal, lunar sau anual, cu o dată/oră specifică și o frecvență recurentă.

Pentru a seta frecvența programării

1. Alege frecvența programării ca Once, Daily, Weekly, Monthly sau Yearly, în câmpul Frequency. De exemplu, dacă alegi să setezi frecvența pe bază lunară, atunci Funcția programată va fi executată la interval lunar.
   
2. Alege opțiunea Custom din lista derulantă pentru a rula acțiunea personalizată fie într-o zi/lună/an specific(ă), împreună cu frecvența recurentă pentru programarea ta. De exemplu, dacă alegi să rulezi programarea în fiecare lună, poți repeta programarea în orice zi specifică a lunii.
   
3. Folosește opțiunea Run Now din pagina de configurare a programării pentru a declanșa manual funcția programată oricând este necesar.
   

Notă

• Ai permisiunea de a declanșa programarea manual doar de două ori pe zi.

Alegerea Funcției

Fiecare programare trebuie asociată cu o Funcție. Folosind editorul nostru Deluge Script, poți scrie propria Funcție și o poți programa să se execute periodic.
Vezi și Deluge Script - Ghid de referință.

Programări eșuate

Toate programările eșuate vor fi înregistrate și afișate în tab-ul Failure din pagina de configurare a programărilor. Aceste date vor fi disponibile atât timp cât sunt prezente în jurnalele de audit CRM.

Editarea programărilor

Poți edita programările personalizate existente oricând este necesar. Doar utilizatorii cu permisiuni de gestionare a fluxurilor de lucru pot edita programările.

Pentru a edita o programare

1. Mergi la Setup > Automation > Schedules.
2. Selectează programarea dorită din listă și apasă pe pictograma Edit.
3. Editează și actualizează modificările conform cerințelor tale.

Ștergerea programărilor

Pentru a șterge o programare

1. Mergi la Setup > Automation > Schedules.
2. Alege programarea pe care vrei să o ștergi și apasă pe pictograma Delete.