Svennis Partner Zoho Romania Logo

Zia Presentation

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
"Ne bazăm pe date pentru a ne spune ce s-a întâmplat și pe povești pentru a ne spune ce înseamnă."
- Nancy Duarte în cartea sa, DataStory

Lumea gravitează către povestirea bazată pe date.
O narațiune convingătoare, construită pe analiza contextuală a datelor, îți prezintă performanța afacerii ca nimic altceva.

Totuși, pentru a realiza astfel de analize personalizate, de multe ori ar trebui să cauți prin baza de date densă a CRM-ului, să rulezi mai multe rapoarte și dashboard-uri și să le compilezi ca prezentări informative. Aceasta înseamnă multă muncă manuală pe lângă sarcinile zilnice deja aglomerate ale afacerii tale.

- Tom, tomthedesigner.com

Dar dacă îți spunem că Zia ar putea acoperi partea de compilare a datelor pentru tine, astfel încât tu să poți conduce narațiunea?

Zia Presentation - Prezentare generală

De la întâlnirile din sala de consiliu până la discuțiile la cafea, analiza de business și deciziile de afaceri s-au bazat întotdeauna pe prezentări bine structurate și clasificate. Este un mediu excelent prin care să spui lumii povestea afacerii tale folosind grafice și diagrame.

Zia, cu inteligența sa generativă și înțelegerea preferințelor tale de date, va calcula seturile de date ale utilizatorilor și va compila informații personale și de business bazate pe utilizare, sub formă de slide-uri de prezentare captivante, semnificative și ușor de înțeles. Ca administrator, tot ce trebuie să faci este să educi Zia despre preferințele tale de date și cum dorești să le publici.

Imaginează-ți, de exemplu, întâlnirea lunară de analiză a performanței de vânzări, în care organizația ta discută colectiv proiecții precum numărul de lead-uri generate, calificate și convertite, numărul de tranzacții câștigate, pierdute sau blocate, produsele cu cele mai bune performanțe și teritoriile cu cele mai slabe performanțe. Zia Presentations este util pentru recenziile recurente ca aceasta, care în mod normal necesită colectarea datelor cumulative de fiecare dată, economisind o cantitate substanțială de timp și efort.

Info
Disponibilitate
Permisiune necesară
  1. Zia Presentation este disponibil doar pentru organizațiile cu licențe pentru 10+ utilizatori în edițiile Professional și superioare ale Zoho CRM.
  2. Organizațiile înregistrate în US, IN, CN, AU, EU și JP pot accesa această funcționalitate.
  3. Doar administratorii pot configura și distribui prezentările.

Informațiile Zia

Zia studiază organizația ta CRM în mod metodic și afișează informații la nivel de modul în fiecare slide. Prezintă KPI-uri legate de performanță și analize comportamentale pentru a-ți oferi o viziune holistică a CRM-ului tău.

Mai jos sunt informațiile și KPI-urile afișate în fiecare lună, pe baza datelor disponibile în organizația ta CRM.

Informații despre lead-uri

Următorii KPI-uri pentru lead-uri sunt afișați în acest slide:
  1. Numărul de lead-uri create
  2. Numărul de lead-uri nedorite
  3. Numărul de lead-uri necontactate
  4. Lead-urile din această săptămână

Notes
Note :
  1. Înregistrările fără nicio activitate după creare sunt clasificate ca înregistrări necontactate .
  2. Deși toate KPI-urile se bazează pe o analiză lunară, KPI-ul Lead-urile din această săptămână detaliază numărul de lead-uri create în ultima săptămână a lunii respective.

Informații despre tranzacții

Această secțiune va afișa următorii KPI-uri pentru modulul Deals:
  1. Numărul de tranzacții deschise
  2. Numărul de tranzacții create
  3. Numărul de tranzacții câștigate
  4. Numărul de tranzacții pierdute
  5. Ciclul mediu de vânzare
  6. Suma veniturilor

Pe lângă slide-ul de mai sus, Zia afișează și contribuțiile la venituri pe baza câmpurilor tale CRM sub formă de grafice de tip pie și donut.
Sumă pe cont

Venituri pe sursa lead-ului

Informații despre activități

Numărul de activități înregistrate în organizația ta este afișat în acest slide.
KPI-urile de activitate afișate sunt următoarele:
  1. Sarcini deschise
  2. Sarcini finalizate
  3. Întâlniri
  4. Apeluri
  5. Sarcini întârziate

Analize comportamentale în Zia Presentation

Pe lângă informațiile statice de mai sus, Zia generează automat analize comportamentale comprehensive de tip cohortă și cadran . Aceste constatări sunt dinamice, evaluate în funcție de comportamentul înregistrărilor tale.

Analiza de cohortă

Un grafic de cohortă este un instrument util pentru a înțelege un comportament sau o tendință în organizația ta CRM. Arată cum performează un anumit punct de date în timp.
De exemplu, poți analiza cum contribuie fiecare dintre conturile tale la venituri în fiecare lună. Poți identifica creșterile sau scăderile în secvență, compara contribuțiile între conturi, identifica similarități și anomalii și elabora strategii de rezolvare a problemelor după caz. Pentru a afla mai multe despre analiza de cohortă, apasă aici .

Analiza de cadran

O analiză de cadran este un studiu al mai multor entități al căror comportament este reprezentat grafic pe cadrane pentru a facilita luarea deciziilor strategice. Formatul permite vizualizatorilor să analizeze volume mari de date simultan. Pentru a afla mai multe despre analiza de cadran, apasă aici .
Mai jos este un exemplu de analiză de cadran:


Notes
Note:
  1. Numărul de informații sau KPI-uri afișate depinde de tipul de date disponibile în CRM-ul tău.
  2. În ceea ce privește analizele comportamentale, Zia selectează modulul pe baza utilizării tale. Cu alte cuvinte, dacă activitatea este în principal în jurul modulului Deals , atunci Zia va afișa un studiu comportamental al modulului Deals .

Analize avansate în Zia Presentation

Pe lângă graficele de informații și analize comportamentale, Zia încorporează și analize avansate în prezentare, cum ar fi Best Time Analytics și graficele VoC Forecast. Aceste funcționalități oferă o înțelegere mai aprofundată a interacțiunilor cu clienții și a tiparelor viitoare, îmbunătățind prezentările tale cu date valoroase care susțin narațiunea ta.

Analiza celui mai bun moment de contact

Zia prezintă grafice semnificative pentru Best Time Analytics, cum ar fi momentele optime de contact și tendințele interacțiunilor cu clienții. Aceste grafice sunt generate fie din datele unui utilizator specific, fie din datele întregii organizații, dacă Zia este configurat să ia decizia. Când un manager adaugă membri în echipă, Best Time Analytics va include automat datele acestor membri fără a fi necesară o configurare suplimentară.

Grafice VoC Forecast

Zia decide ce grafice să afișeze și le organizează într-o manieră logică în Story Mode. De exemplu, dacă Zia recomandă grafice din modulul Deals și descoperă o prognoză relevantă, încorporează fără probleme această prognoză pentru a menține un flux lin în poveste. În cazurile în care Zia consideră că nu utilizezi frecvent modulul Deals și nu sugerează niciun grafic din acesta, prognoza este adăugată la final.

Graficele pe care le vei vedea pentru VoC Forecast:
  1. Tranzacțiile deschise clasificate pe intenție sub formă de grafic pie sau donut.
  2. Tabel pentru tranzacțiile pierdute pe baza intenției.
  3. Reprezentare tabelară a cuvintelor cheie principale pentru analiza unei prognoze.

Utilizarea Zia Presentation


Pachetul de slide-uri pe care Zia îl pregătește este trimis ca notificare în panoul de Notificări Zia pe baza frecvenței configurate. În plus, dacă ai integrat Zoho Cliq cu organizația ta CRM, acesta va fi trimis utilizatorului selectat ca mesaj.


La apăsarea notificării, prezentarea va fi afișată ca previzualizare, unde poți face următoarele:
  1. Extinde slide-ul pe ecran complet
  2. Mărește și micșorează
  3. Navighează între slide-uri
  4. Indică și prezintă folosind un pointer cu săgeată și lumină laser
  5. Adnotează în timp ce prezinți, folosind un stilou și marker
  6. Șterge marcajele
Notes
Note:
Marcajele sau editările făcute pe slide-uri în timpul prezentării nu vor fi salvate sau transferate în Zoho Show. Orice editări făcute aici sunt adnotări momentane pentru a sublinia punctele de date în timp ce narrezi.

Personalizează-ți prezentările

Slide-urile Zia pot fi exportate și vizualizate în Zoho Show, unde poți adăuga un logo, schimba tema, edita reprezentarea datelor și altele. Modificările făcute slide-urilor în Zoho Show vor fi sincronizate cu prezentarea din Zoho CRM.


Info
Note:
Datele prezentate în prezentări sunt date în timp real din contul tău Zoho CRM. Orice modificări făcute slide-urilor după exportul în Zoho Show vor fi sincronizate cu slide-urile din Zoho CRM. Poți totuși gestiona sau revizui versiunile accesând Versions din tab-ul Review al prezentării. Apasă aici pentru a afla mai multe.

Configurarea Zia Presentation

Administratorii pot crea până la zece configurații de prezentare. Pentru fiecare configurație, Zia va efectua calcule individuale de date pe baza preferințelor și le va distribui utilizatorilor specificați.
Să spunem, de exemplu, că ești manager de vânzări și dorești să evaluezi performanța și productivitatea echipelor tale pe baza funcției lor. Poți crea configurații individuale de prezentare pentru vânzări de teren și adăuga utilizatorii care fac acest lucru, una pentru prevânzări, una pentru stagiari în vânzări, și așa mai departe.

Personalizează-ți datele

Pe baza preferințelor tale, poți personaliza prezentarea. Iată cum poți proceda.
Pasul 1: Denumește prezentarea.
Pasul 2: Alege utilizatorii pentru care intenționezi această prezentare. Poți selecta toți utilizatorii sau utilizatori selectați. Reține, Zia va monitoriza și calcula datele doar ale acestor utilizatori pentru această prezentare specifică. De asemenea, informațiile vor fi trimise doar lor. Să zicem că dorești ca această prezentare să fie făcută pentru Harry, Josh, Sarah și Sophie. Pentru a-i oferi lui Josh pachetul său, Zia va consulta modulele prescrise, va evalua utilizarea, contribuția și performanța sa pentru a compila pachetul lui Josh ca prezentare personalizată și i-l va trimite. La fel, prezentări personalizate sunt generate de Zia pentru fiecare utilizator selectat și trimise fiecăruia individual.
Pasul 3: Alege sursa de date: doar datele utilizatorului individual sau și ale subordonaților săi. Dacă alegi să incluzi subordonații utilizatorilor, atunci datele lor vor fi de asemenea luate în considerare pentru calcul și vor face parte din pachet.
Pasul 4: Selectează datele. Poți selecta modulele esențiale pe baza cărora dorești pachetul sau lasă Zia să aleagă, sau optează pentru ambele.
Pasul 5: Alege un alt utilizator pentru distribuire. Pe lângă utilizatorii menționați mai sus, dacă dorești să partajezi acest pachet cu alți utilizatori din organizație, aceștia pot fi adăugați aici și o copie a pachetelor pregătite pentru fiecare utilizator le va fi trimisă de fiecare dată când o prezentare este publicată.
Pasul 6: Alege mediul de notificare. Implicit, vei primi prezentările ca notificare în panoul de notificări Zia. Dacă dorești, poți opta și să primești prin Zoho Cliq ca mesaj Bot de la bot-ul Zoho CRM.
Pasul 7: Alege frecvența publicării prezentării. Poți alege dintre opțiunile săptămânal, lunar și trimestrial. Mai mult, poți decide când în săptămână, lună sau trimestru dorești să primești.

Pentru a configura Zia Presentation, urmează pașii de mai jos:
  1. Mergi la Setup > Zia > Zia Presentation.
  2. În pagina Zia Presentation, apasă pe butonul New Presentation.
  3. În pagina de creare a prezentării noi, completează următoarele informații:
    1. În câmpul Presentation name, denumește prezentarea. Acesta este numele cu care prezentarea va fi livrată.
    2. În câmpul create presentation for, alege între opțiunea toți utilizatorii sau utilizatori selectați.
      1. Dacă ai ales opțiunea utilizatori selectați, adaugă utilizatorii pentru care dorești să generezi prezentarea.
    3. În câmpul create presentation based on,
      1. Alege datele individuale dacă dorești să calculezi doar metricile utilizatorilor selectați.
      2. Alege datele individuale și ale subordonaților dacă dorești să calculezi datele persoanelor selectate și ale subordonaților lor din ierarhie.
    4. În câmpul Essential module,
      1. Selectează opțiunea Let Zia choose dacă dorești ca Zia să evalueze utilizarea și să aducă calcule automat.
      2. Selectează opțiunea Manual choice, dacă dorești să iei în considerare date doar din modulele selectate.
      3. Selectează Both, dacă dorești ambele metode de selecție a datelor.
    5. În câmpul Also share the presentation with, alege toți utilizatorii cu care dorești să partajezi această prezentare (ca o copie conformă).
    6. În secțiunea Notify, panoul de Notificări Zia va fi bifat implicit. Dacă ai integrat Zoho Cliq, atunci aceasta va fi listată în această secțiune. Bifează acea opțiune pentru a primi notificări bot în messengerul tău Cliq.
  4. În secțiunea choose frequency,
    1. Selectează recurența prezentării dintre săptămânal, lunar și trimestrial.
      1. Dacă este selectat Săptămânal, stabilește când în săptămână dorești să primești notificarea prezentării.
      2. La fel, dacă este selectat Lunar sau Trimestrial, stabilește când în lună sau trimestru dorești să primești prezentarea.
  5. Apasă Save.

Vizualizarea Zia Presentation

Pentru a vizualiza Zia Presentation, urmează pașii de mai jos:
  1. Apasă pe panoul de Notificări Zia din partea de jos a aplicației CRM.

  2. Apasă pe notificarea prezentării pentru a previzualiza slide-urile.

  3. Comută opțiunile de prezentare (Ecran complet, zoom, pointer, navigator de pagini) din partea de jos a slide-ului pentru a prezenta slide-urile din Zoho CRM.

  4. Apasă View in Show pentru a exporta slide-urile în Zoho Show pentru personalizare ulterioară.

Crearea unei prezentări din dashboard-ul de analize

NotesDisponibilitate
Această funcționalitate este disponibilă pentru organizațiile care folosesc ediția Enterprise și superioară în DC-urile US, AU, EU, IN, JP și CN.
Poți converti rapid un dashboard într-o prezentare și o poți folosi în întâlnirile de echipă, sesiunile de strategie, evaluările de performanță și altele. Poți începe să prezinți noul pachet de slide-uri direct din CRM-ul tău. Dacă dorești să faci modificări, poți deschide cu ușurință pachetul de slide-uri în Zoho Show. Modificările făcute acolo vor fi sincronizate înapoi în pachetul de slide-uri din CRM-ul tău.

Pentru a face acest lucru:
  1. Apasă pe modulul Analytics.
  2. Selectează dashboard-ul dorit din panoul din stânga.
  3. Apasă pe iconița mai multe (...) din colțul din dreapta sus al dashboard-ului și selectează Create as Presentation.
    Notă: Când o prezentare este în curs de creare, nu vei putea crea alta. Fiecare utilizator poate crea maximum 10 prezentări pe lună. Pachetul de slide-uri va fi șters la o lună de la momentul creării.

  4. Vei primi o notificare odată ce prezentarea este creată. Apasă View in Zia Notification.

  5. Notificarea va fi selectată implicit, iar prezentarea va fi afișată în panoul Dashboard Presentation.

  6. Dacă dorești să începi să prezinți din CRM, folosește opțiunile de prezentare disponibile în partea de jos a pachetului de slide-uri. Poți:
    1. Vizualiza pachetul de slide-uri în modul ecran complet.
    2. Mări o anumită secțiune.
    3. Folosi un pointer sau marker, împreună cu opțiunile de ascundere și ștergere a marcajelor.
    4. Naviga la slide-ul următor sau anterior, sau alege un anumit slide.

  7. Dacă dorești să prezinți pachetul de slide-uri din Zoho Show sau dorești să faci modificări, apasă View in Show.


Notes
Notă
  1. Fiecare utilizator poate crea maximum 10 prezentări de dashboard pe lună. Poți vedea câte ai creat deja trecând cursorul peste opțiunea Create as Presentation.

  2. Când o prezentare este în curs de creare, nu vei putea crea alta.

  3. Poți accesa pachetul de slide-uri apăsând pe panoul de Notificări Zia din partea de jos a aplicației CRM. Pachetul de slide-uri va fi șters la o lună de la momentul creării.

  4. Dacă deschizi pachetul de slide-uri în Zoho Show și faci modificări, acestea vor fi sincronizate înapoi în pachetul din CRM. Marcajele nu vor fi salvate.

Vezi și:




Articole Similare

Analiza previziunilor bazată pe voce

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne