Zia Reminders

Module suportate

• Leads
  
• Contacts
  
• Activities (Tasks)
  

Lasă Zia să îți reamintească

Poți lăsa Zia să îți reamintească din următoarele locuri din Zoho CRM:

• Pagina de vizualizare listă a înregistrărilor
  
• Pagina de detalii a înregistrărilor
  
• Pagina principală - Vizualizare clasică
  

Pagina de vizualizare listă a înregistrărilor

Poți configura memento-uri Zia din pagina de vizualizare listă a modulelor Leads, Contacts și Activities. În modulul Activities, poți configura memento-uri doar pentru sarcini pe baza vizualizărilor personalizate.

Pentru a lăsa Zia să îți reamintească,

1. Mergi la tab-ul [Module] .
   
2. Selectează o vizualizare din lista derulantă de vizualizări personalizate.
   
3. Bifează caseta Select all pentru vizualizarea listei și apasă pe pictograma mai multe, apoi alege Set Reminder din meniul derulant.
   
4. Bifează Also include new records that get added to this view, pentru a primi notificări pentru înregistrările nou adăugate.
   
5. Apasă Set Reminder.
   

Pagina de detalii a înregistrărilor

Poți configura simplu memento-uri pe baza celui mai bun moment de contact pentru lead-uri sau contacte individuale, chiar și fără sarcini asociate.

Pentru a configura Zia Reminders din vizualizarea detaliată a înregistrărilor,

1. Mergi la tab-ul [Module] .
   
2. Deschide o înregistrare.
   
3. În pagina de detalii a înregistrării, apasă pe linkul Today de lângă Best time to Contact.
   
4. Va fi afișată o listă cu orele sugerate pentru ziua curentă. Selectează una și configurează un memento pentru cel mai bun moment.
   
   

Pagina principală - Vizualizare clasică

Pentru a configura memento-uri din pagina principală,

1. Mergi la tab-ul Home.
   
2. Selectează Classic View din lista derulantă.
   
3. În primul component selectează My Today's tasks sau My Today + Overdue Tasks.
   
4. Apasă pe linkul Let Zia remind you .
   
5. În popup-ul Set Reminder by Zia, poți configura opțional memento-uri suplimentare și apasă Set Reminder.
   

Zia va configura automat memento-uri pentru înregistrările selectate pe baza sugestiilor privind cel mai bun moment de contact.

Vizualizează Zia Reminders

Vei începe să primești memento-uri sub formă de pop-up-uri în colțul din dreapta sus al ecranului.

Aceste memento-uri vor apărea cu 15 minute înainte de cel mai bun moment de contact. Din popup-ul de memento, poți:

• Suna contactul direct din pop-up dacă contul tău CRM are integrarea telefonică activată. Dacă nu, poți apăsa pe View pentru a vedea detaliile înregistrării.
  
• Respinge memento-ul complet
  
• Amână memento-ul pentru 5, 10 sau 15 minute. De asemenea, poți muta memento-ul la următorul cel mai bun moment de contact.
  

Notă

• Memento-urile programate de Zia funcționează zilnic. Aceasta înseamnă că sunt valabile doar pentru ziua în care ai configurat memento-ul. Vor fi șterse automat la ora 12:00 AM. Trebuie să le reconfigurezi pentru a continua să primești memento-uri pentru activitățile tale pe baza orelor sugerate de Zia.
  
• Din același motiv, când configurezi memento-uri din pagina de detalii a înregistrărilor, vei putea să le configurezi doar pentru astăzi.
  
• Vei primi maximum 300 de memento-uri pe zi, indiferent de numărul de înregistrări selectate.
  
• Când configurezi un memento din pagina de vizualizare listă a Tasks, odată ce ai selectat sarcinile din listă, butonul Set Reminder poate fi accesat ușor chiar în partea de sus.
  
• Poți configura memento-uri pentru maximum cinci vizualizări de listă în fiecare modul.