Ștergerea și transferul utilizatorilor
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Este posibil să fie nevoie să ștergi un utilizator din contul CRM atunci când acesta încetează activitatea în organizație sau este transferat către o altă echipă sau proiect. Înainte de a șterge utilizatorul, este important să transferi înregistrările pe care le deține și pe cele care îi sunt atribuite pe baza configurațiilor specifice către alți utilizatori. În Zoho CRM, la ștergerea utilizatorilor vei fi solicitat să:
- Ștergi fără a transfera înregistrările: Poți folosi această opțiune dacă înregistrările sunt co-deținute de alți utilizatori din organizație.
- Ștergi după transferul următoarelor înregistrări:
- Toate înregistrările deschise (din modulele Deals și Activities) aflate în proprietatea utilizatorului (Înregistrările închise aflate în proprietatea utilizatorului șters vor continua să afișeze numele acestuia).
- Toate configurațiile legate de atribuire care sunt realizate în înregistrare, cum ar fi fluxurile de lucru, atribuirea proprietarului, actualizările câmpurilor, orice Blueprint în care utilizatorul a participat.
- Toate criteriile bazate pe reguli care sunt asociate cu utilizatorul (doar dacă utilizatorul este proprietar al înregistrării), cum ar fi vizualizările personalizate, fluxurile de lucru, aprobările, escaladările cazurilor, Blueprint etc.
Puncte de reținut
- Doar super administratorul poate șterge un utilizator.
- Dacă utilizatorul șters a integrat aplicații suplimentare cu contul CRM, acele integrări vor fi dezactivate.
- Ștergerea unui utilizator nu este același lucru cu închiderea contului său Zoho. Aceștia sunt șterși doar din contul Zoho CRM și, prin urmare, vor continua să facă parte din totalul licențelor de utilizator achiziționate. Dacă trebuie să reduci licențele de utilizator, consultă secțiunea de abonamente.
- Numele utilizatorului șters va fi în continuare afișat în câmpurile de căutare utilizator și co-proprietar dintr-o înregistrare.
- Dacă nu se optează pentru transferul imediat, utilizatorii pot folosi ulterior opțiunea de transfer în masă din modulele individuale pentru a transfera înregistrările deținute de utilizatorii care au fost șterși din CRM.
Pentru a șterge un utilizator
- Mergi la Setup > General > Users.
- Selectează User și apasă pe Delete this User.
- În fereastra popup Delete user, efectuează următoarele:
- Selectează Delete without transfer, dacă nu dorești să transferi înregistrările.
- Selectează Transfer now, dacă dorești să transferi utilizatorii.
- În Transfer to selectează un utilizator din lista derulantă.
- Selectează Record ownership, Assignment, Criteria.
- Apasă pe Delete.
Ștergerea utilizatorilor când ierarhia de raportare este activată
Dacă utilizatorul pe care îl ștergi are alți utilizatori care raportează către el, atunci poți:
- Transfera subordonații către un alt utilizator cu un rol egal sau superior.
- Lăsa subordonații fără raportare.
Situații în care numele utilizatorului șters va fi păstrat sau nu va fi transferat către noii utilizatori
În unele situații, numele utilizatorului șters este păstrat sau înregistrările sale nu sunt transferate către noul utilizator. Citește situațiile de mai jos pentru a înțelege mai bine:
- Câmpurile definite de sistem, cum ar fi ultimul care a actualizat, modificat de, în înregistrări și funcționalități precum vizualizări personalizate, rapoarte, tablouri de bord, șabloane etc.
- Criteriile care implică câmpurile creat de și modificat de.
- Câmpurile de proprietar al înregistrării mapate în timpul importului de înregistrări.
- În My Jobs: înregistrările care așteaptă aprobare și tranziția Blueprint. Aceste înregistrări nu vor fi transferate către noul utilizator.
- Rolurile, Teritoriul și Grupurile utilizatorului șters vor fi păstrate.
- Regulile de punctaj care au fost configurate cu numele utilizatorului șters ca proprietar al înregistrării.
- În Rapoarte, unde este configurată partajarea prin programarea trimiterii pe email. Utilizatorii șterși nu vor mai primi raportul.
- Notificările din produs, alertele email, memento-urile și notificările de semnal de vânzări care erau direcționate către utilizatorul șters nu vor fi transferate către noul utilizator.
- Câmpurile de căutare utilizator
- Înregistrările, vizualizările personalizate, rapoartele și tablourile de bord partajate cu utilizatorii șterși nu vor fi transferate către noul utilizator. Numele utilizatorilor șterși nu va fi afișat în aceste situații.
- Zia Voice-Push Notification nu va fi trimisă către noul utilizator
- Câmpul de proprietar al înregistrării, dacă este folosit într-un filtru salvat, va păstra numele utilizatorului șters.
- Înregistrările deținute de utilizatorul șters în Sandbox
- Regulile de urmărire automată create în Feeds care au utilizatorul șters ca proprietar al înregistrării
- Spațiul de stocare utilizat de utilizatorul șters nu va fi transferat
- Parametrii Webhook
- Câmpurile de utilizator configurate prin integrarea de telefonie
- Notele create de utilizatorii șterși nu vor fi transferate către un alt utilizator.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne