Întrebări frecvente: Path Finder
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Path Finder în Zoho CRM este un instrument observator construit pentru a descoperi și înregistra parcursurile în timp real ale clienților tăi în afacerea ta. Datorită capacității sale de a capta fiecare interacțiune cu clientul, poți obține o imagine completă despre modul în care prospecții și clienții tăi navighează în cadrul afacerii tale.
Care este diferența dintre Path Finder și Journey Builder în Zoho CRM?
Path Finder și Journey Builder sunt două subseturi ale unui set de instrumente Experience Center din Zoho CRM, numit CommandCenter. În timp ce Path Finder te ajută să descoperi parcursurile în timp real pe care clienții tăi le urmează în afacerea ta, Journey Builder te ajută să proiectezi și să creezi șabloane pentru parcursuri contextuale, ulterior. Astfel, pe baza constatărilor Path Finder, poți orchestra un parcurs viitor pentru clienții tăi.
Esența CommandCenter, în ansamblu, este de a măsura și optimiza experiența clienților pe parcursul călătoriei lor. Să le distingem.
Esența CommandCenter, în ansamblu, este de a măsura și optimiza experiența clienților pe parcursul călătoriei lor. Să le distingem.
Cum urmărește Path Finder parcursurile?
Un parcurs este o serie de interacțiuni pe care clienții sau prospecții tăi le au cu afacerea ta. Ca o urmă de firimituri, Path Finder conectează interacțiunile utilizatorilor individuali pentru a forma căi unice. Astfel, pentru a identifica interacțiunile și a urmări parcursurile, Path Finder se bazează pe trei componente importante.
Stări, Puncte de contact și Identificatori
Stările - Stările sunt ca etapele dintr-un parcurs. Clienții, pe măsură ce continuă interacțiunea cu afacerea ta, se mișcă dintr-un loc în altul, trecând prin diferite etape ale procesului tău sau ale produselor tale. Pentru a lua în considerare acele repere, configurezi stări.
- O stare poate fi un pas într-un proces, dacă vrei să urmărești un parcurs bazat pe un proces.
De exemplu: „adăugat în lista de dorințe", „adăugat în coș", informații de plată și altele. Alternativ, o stare poate reprezenta diferite produse din afacerea ta, dacă vrei să urmărești parcursurile pe produse precum laptop, mobil, tabletă și altele.
Notă : Stările în Path Finder sunt entități individuale. O stare este conectată cu cealaltă în funcție de ordinea interacțiunilor clientului tău.
Punctele de contact - Punctele de contact sunt puncte de acces prezente în afacerea ta prin care clienții interacționează cu tine. Acestea pot fi trimiteri de formulare web, corespondență prin email, inițieri de chat bot sau chiar un clic pe un buton. Orice interacțiune va declanșa punctul de contact respectiv și, prin urmare, înregistrarea de pe acea cale va fi asociată cu acea stare.
Identificatorii - Identificatorii sunt valori de câmp precum email, număr de mobil și altele, care sunt unice și pot denota un client. Îi ajută pe Path Finder să identifice și să recunoască clientul, să îl asocieze cu stările respective și să îl alinieze cu calea sa originală, asigurând că nu există parcursuri duplicate. Contribuie la generarea unor căi precise.
Limite:
Fiecare stare poate avea până la cinci puncte de contact și fiecare punct de contact poate avea până la cinci identificatori.
Mai jos este o reprezentare grafică a modului în care funcționează Path Finder.
Când un client interacționează cu un punct de contact, acesta va fi declanșat, activând astfel starea respectivă. Pe măsură ce interacțiunea continuă, diferite stări sunt conectate ca și căi. Aici, rolul identificatorilor este de a atribui activitatea unui utilizator căii sale, astfel încât, în ciuda faptului că mai mulți clienți accesează afacerea ta, sunt mapate căi unice.
Apasă aici pentru a afla cum să configurezi Stări, Puncte de contact și Identificatori în Path Finder.
Care este diferența dintre Zoho PageSense și Path Finder în Zoho CRM?
PageSense este produsul independent al Zoho pentru a măsura, monitoriza și optimiza interacțiunile utilizatorilor în cadrul site-ului tău web. Poți încorpora fragmente de cod, urmări mișcările utilizatorilor pe diferite pagini ale site-ului tău și înțelege tiparele lor de comportament din când în când. Produce hărți termice și grafice tip pâlnie ca parte a analizei parcursului.
Path Finder , pe de altă parte, captează interacțiunile la fiecare punct de contact și le înregistrează ca și căi. În orice moment, dacă interacțiunea unui prospect sau client declanșează punctele de contact configurate în Path Finder-ul tău, înregistrarea respectivă din CRM va traversa stările configurate, formând astfel o cale. Generează trei tipuri de rapoarte grafice cu aceleași constatări, dar pentru perspective diferite. Acestea sunt Raportul de cale, Raportul Sankey și Raportul de parcurs .
Pe scurt:
- PageSense este un instrument care captează interacțiunile pentru o pagină, în timp ce Path Finder îmbină interacțiunile țintite din întregul peisaj al afacerii tale. Captează interacțiunile de pe paginile web, precum și modificările la nivel de înregistrare care au loc în CRM-ul tău.
- PageSense se bazează exclusiv pe fragmente de cod pentru urmărire, în timp ce Path Finder poate observa și capta interacțiunile prin declanșatori bazați pe integrare, API-uri, semnale personalizate sau declanșatori standard în CRM. Apasă aici pentru a afla mai multe despre acești declanșatori.
- PageSense oferă rapoarte comportamentale bazate exclusiv pe traficul de pe site, dar Path Finder colectează interacțiunile clienților din puncte de contact țintite precum site web, email, apel telefonic și sondaje, și reunește constatările pentru a forma căi unice.
Pot să orchez procesul meu folosind Path Finder?
Nu, Path Finder precede orchestrarea parcursului/procesului. Este un instrument receptiv care înregistrează parcursurile reale pe care clienții tăi le urmează în afacerea ta. Te va ajuta să obții informații detaliate despre comportamentul clienților, profilul lor și experiența acestora. Pe baza informațiilor despre afacerea ta, poți proiecta un parcurs favorabil, susținut de date în timp real.
Acest articol acoperă rolul Path Finder în orchestrarea unor procese semnificative în afacerea ta.
Apasă aici pentru a afla cum să modifici orchestrarea proceselor folosind Journey Builder.
Pot să creez automatizări bazate pe Path Finder?
Nu, configurarea automatizărilor înseamnă atribuirea unei acțiuni unui declanșator.
Path Finder este în primul rând un instrument de descoperire a parcursurilor, ceea ce înseamnă că va înregistra toate mișcările clienților tăi în afacerea ta.
Cu toate acestea, Zoho CRM oferă diferite tipuri de automatizări pentru diferite nevoi ale afacerii tale.
Consultă articolele noastre despre Reguli de flux de lucru , Blueprint , și Journey Builder pentru mai multe modalități de a automatiza acțiunile bazate pe context în afacerea ta.
Ce constituie un punct de contact în Path Finder?
Punctele de contact sunt puncte de acces prezente în afacerea ta. Când este stabilită o interacțiune, punctul de contact respectiv va fi declanșat. Acestea fiind spuse, pentru a le capta, Path Finder are o colecție de declanșatori bazați pe integrare, standard și personalizați adăugați la punctele de contact. Poți configura până la cinci puncte de contact într-o stare .
- Declanșatorii bazați pe integrare sunt acei declanșatori care sunt aduși ca rezultat al integrării diferitelor aplicații din ecosistemul Zoho. Poți configura în așa fel încât orice acțiune efectuată acolo (de exemplu, trimiterea unui tichet Desk) să poată declanșa un punct de contact în Path Finder-ul tău. De asemenea, poți beneficia de următorii declanșatori bazați pe integrările cu aplicații Zoho.
- Declanșatorii personalizați sunt acei declanșatori pe care îi definești folosind API-uri țintite sau folosind Semnale personalizate . Prin configurarea declanșatorilor personalizați, poți ține evidența tuturor interacțiunilor care au loc în întregul peisaj al afacerii tale în CRM. Poți înregistra toate tipurile de interacțiuni, inclusiv cele cu aplicații terțe prin intermediul API-urilor sau Semnalelor personalizate.
- Declanșatorii standard sunt cei prezenți în CRM în mod implicit. Aceștia includ declanșatori la nivel de înregistrare precum crearea unei înregistrări, editarea unei înregistrări sau conversia unei înregistrări și declanșatori bazați pe interacțiuni precum trimiterea unui email de ieșire, primirea unui email de intrare, trimiterea unui formular web și altele. În timp ce declanșatorii la nivel de înregistrare sunt acționați de utilizatorii CRM, declanșatorii bazați pe interacțiuni sunt activați de interacțiunile clienților în timp real.
Astfel, folosind acești declanșatori standard, bazați pe integrare și personalizați, poți înregistra interacțiunile de la un capăt la altul pe care clienții tăi le au cu afacerea ta.
Note:
- Pentru a beneficia de declanșatorii standard bazați pe interacțiuni, trebuie să configurezi servicii de email și telefonie în organizația ta.
- Ca și punctele de contact, declanșatorii enumerați în ele sunt și ei bazați pe modul. De exemplu, conversia unei înregistrări este un declanșator disponibil doar pentru modulul Leads și Quotes.
- În prezent, poți vedea doar acei declanșatori bazați pe integrare din ecosistemul Zoho. Totuși, poți folosi Semnalele personalizate pentru a înregistra semnale în Path Finder.
Vezi și: Puncte de contact în Path Finder.
Pot edita rapoartele?
Nu, rapoartele pe care le produce Path Finder reprezintă comportamentul utilizatorilor în afacerea ta. Poți edita și actualiza configurația, dar nu poți edita raportul.
Pot exporta rapoartele?
Din cele trei rapoarte, Cale, Sankey și Parcurs, poți exporta o captură .png doar a Raportului de parcurs. Apasă aici pentru a afla cum să interpretezi rapoartele Path Finder. Poți exporta Raportul de parcurs, elimina căile neproductive și administra parcursul favorabil în Journey Builder-ul nostru.
Cât timp după configurare va începe Path Finder să afișeze rapoarte?
Path Finder urmărește parcursurile în timp real și le înregistrează pe măsură ce se produc. De îndată ce o interacțiune este observată, Path Finder captează semnalul, activează punctul de contact respectiv și îl asociază cu starea respectivă pentru a forma o cale.
În acest articol, poți găsi răspunsuri detaliate la întrebările frecvente despre Path Finder. Am acoperit întrebări despre aspectele sale conceptuale și tehnice. Totuși, dacă ai mai multe întrebări, nu ezita să le lași în secțiunea de feedback sau scrie-ne la crm-useredu@zohocorp.comArticole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne