Svennis Partner Zoho Romania Logo

Lucrul cu întâlnirile în aplicația Zoho CRM pentru Android

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Întâlnirile sunt o parte integrantă a oricărei afaceri, fie că sunt cu echipa ta, cu clienții sau cu prospecții. Modulul de întâlniri din Zoho CRM te ajută să menții aceste interacțiuni bine organizate și asociate cu înregistrarea corectă, astfel încât să nu pierzi niciodată contextul.

Iată ce poți face cu întâlnirile în aplicație:
  1. Creează întâlniri noi
  2. Selectează locul întâlnirii (Online, La birou sau La locația clientului)
  3. Adaugă participanți
  4. Alege furnizorul preferat de întâlniri online
  5. Înregistrează prezența la întâlnirile de la locația clientului.

Pentru a crea o întâlnire

  1. Accesează modulul Meetings.
  2. Selectează data.
  3. Apasă pe iconița Plus () pentru a crea o întâlnire nouă.
  4. Introduceți detaliile necesare:
    Titlu
    Locul întâlnirii
    Data și ora de început
    Data și ora de sfârșit
    Gazdă
    Participanți și orice alte informații relevante.
  5. Apasă iconița pentru a salva.


Info
Informații
  1. Pentru întâlnirile online, furnizorul tău preferat (de ex., Zoho Meeting, Zoom) trebuie adăugat în Preferințele de întâlnire din Zoho CRM web. Consultă acest document pentru mai multe informații.
  2. Poți crea întâlniri noi și din modulul Calendar.
  3. Locația poate fi specificată doar dacă Locul întâlnirii este setat la In-Office sau Client Location.
  4. Ora de începere a întâlnirii trebuie să fie în viitor (după data și ora curentă).
  5. Întâlnirile online create pot fi inițiate din înregistrarea întâlnirii.

Pentru a edita o înregistrare de întâlnire

  1. Accesează modulul Meetings sau Calendar.
  2. Deschide întâlnirea pe care vrei să o editezi.
  3. Apasă iconița Edit ().
  4. Efectuează modificările necesare.
  5. Apasă iconița pentru a salva.
Notes
Nu poți edita o întâlnire după ce ora de începere a trecut.


Pentru a șterge o întâlnire

  1. Accesează modulul Meetings sau Calendar.
  2. Deschide întâlnirea pe care vrei să o ștergi.
  3. Apasă iconița More ()> Delete.
  4. Confirmă cu Yes.


Înregistrarea prezenței la o întâlnire

Înregistrarea prezenței (check-in) îți confirmă prezența fizică la locația unei întâlniri, cum ar fi biroul tău sau sediul unui client. Te ajută să menții o evidență precisă a momentului și locului în care a avut loc întâlnirea.

Pentru a înregistra prezența la o întâlnire

  1. Accesează modulul Meetings sau Calendar.
  2. Apasă iconița check-in ( ) de lângă întâlnire.
  3. Ora și locația înregistrării prezenței vor fi adăugate automat în notele întâlnirii.
Info
Informații:
  1. Check-in-ul este disponibil doar pentru întâlnirile de tip Client Location.
  2. Accesul la locație trebuie să fie activat pe dispozitivul tău pentru a putea înregistra prezența.


Configurarea reminderelor pentru întâlniri

Poți seta remindere pentru întâlnirile tale pentru a fi notificat înainte ca acestea să înceapă. Acest lucru te asigură că nu ratezi sau uiți nicio discuție importantă.

Pentru a seta un reminder pentru o întâlnire

  1. Deschide înregistrarea întâlnirii.
  2. Derulează în jos până la Reminder.
  3. Selectează timpul preferat pentru reminder (de ex., cu 5 minute înainte, cu 1 oră înainte).
  4. Apasă iconița pentru a salva.
Notes
Notă: Poți adăuga un reminder în timp ce creezi sau editezi o întâlnire.

Articole Similare

Integrarea întâlnirilor CRM cu Zoho Meeting
Întrebări frecvente: Integrarea Zoho CRM cu Zoho Bookings

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne