Întrebări frecvente: Integrarea Zoho CRM cu Zoho Bookings
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Este posibil să programezi întâlniri în Zoho CRM folosind Zoho Bookings?
Da. Ai nevoie de Zoho Bookings, care poate fi integrat în contul tău CRM din marketplace. Să vedem cum poate fi folosit Zoho Bookings pentru a programa întâlniri. De exemplu, există o companie de turism numită Go India Travels. Aceasta oferă diverse pachete turistice către diferite destinații din întreaga lume. Cu ajutorul aplicației Zoho Bookings, pe care compania a integrat-o pe site-ul lor, un vizitator care planifică o călătorie poate rezerva cu ușurință un slot cu Go India Travels pentru a finaliza acordul sau pentru a obține o prezentare generală despre călătorie și oferte.
Programarea unei întâlniri din Zoho Bookings
În capturile de ecran de mai sus, poți vedea că o persoană pe nume Steve Rogers a programat o întâlnire privind o călătorie internă pentru data de 24 noiembrie 2021, la ora 9. Aceste informații vor fi adăugate în modulul de contacte din Zoho CRM, programul întâlnirilor în modulul de întâlniri, împreună cu notificările detaliate.
În captura de ecran de mai sus, poți vedea că detaliile clientului au fost salvate automat în modulul de contacte, împreună cu notificările pentru programare.
Detaliile programării pot fi verificate și în modulul Întâlniri din Zoho CRM. Astfel, Zoho Bookings nu doar că economisește timp și efort în programarea unui slot, dar completează automat și câmpurile din CRM.
Programarea unei întâlniri din Zoho CRM
Poți programa cu ușurință o întâlnire direct din Zoho CRM. De exemplu, dacă un contact existent sună agentul tău de vânzări pentru a programa o întâlnire și a-i trimite detaliile rezervării prin email, poți facilita acest lucru cu ușurință din CRM.
Mergi la modulul de contacte și deschide contactul pentru care vrei să programezi o întâlnire. În colțul din stânga sus vei vedea Email Bookings.
O rezervare poate fi făcută fie prin aplicația Zoho Bookings, de pe site-ul unde a fost integrată aplicația de rezervări, fie direct din Zoho CRM. Toate acestea vor fi reflectate în modulele corespunzătoare din Zoho CRM. Astfel, procesul de programare a unei întâlniri devine simplu și toate datele sunt păstrate într-un singur loc.
Să vedem acum cum Zoho Bookings poate fi integrat cu Zoho CRM.
Integrarea Zoho Bookings cu Zoho CRM
- Mergi la Zoho Marketplace și caută ' Zoho Bookings for Zoho CRM ' sub All Extensions .
- Apasă butonul Install pentru a instala extensia în contul tău CRM.
- Vei fi redirecționat către o pagină care conține detaliile tale și detaliile instalării. Poți edita conform nevoilor tale.
- Apasă Install și vei fi redirecționat către o altă pagină care îți va solicita datele de autentificare.
- Apasă Continue to Install și vei fi redirecționat către o altă pagină.
- Alege cine poate accesa Zoho Bookings în contul tău CRM. Poți selecta dintre opțiunile disponibile. Aceasta poate fi modificată ulterior. Alege utilizatorii preferați și apasă Confirm pentru a instala această extensie în CRM-ul tău. Va apărea o casetă de dialog.
- Autorizează Zoho CRM să se conecteze cu contul tău Zoho Bookings pentru a sincroniza datele. Dacă nu ai un cont Zoho Bookings, poți crea unul apăsând Signup . Odată ce autorizezi conectarea datelor, Zoho Bookings va fi conectat la Z oho CRM.
8. Apasă Finish.
Configurarea Zoho Bookings pentru Zoho CRM
Odată ce Zoho Bookings este instalat în Zoho CRM, trebuie să îl configurezi pentru a începe să îl folosești în CRM. Trebuie să alegi un modul în care să adaugi noii clienți din Zoho Bookings. În captura de ecran de mai sus, o companie de turism numită Go India Travels folosește Zoho Bookings pentru a adăuga automat contacte în Zoho CRM.
Pentru mai multe informații despre Zoho Bookings, consultă:
Sperăm că aceste întrebări frecvente ți-au fost utile. Dacă mai ai întrebări la care nu s-a răspuns, te rugăm să ne anunți aici. Vom fi bucuroși să le discutăm cu experții noștri și să le adăugăm în viitor. Și nu uita să lași o evaluare mai jos! Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne