Fila POP/POP3 pentru Email-uri

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Utilizatorii au posibilitatea de a trimite email-uri clienților lor direct din platforma CRM. În acest ghid, te vom ghida prin pașii necesari pentru a realiza acest lucru folosind protocoalele POP/POP3.

Această funcționalitate este disponibilă pentru utilizatorii POP în configurația veche de email. Filele de Email nu vor mai fi disponibile, în schimb avem suport SalesInbox pentru utilizatorii POP în noua configurație de email. Pentru mai multe detalii, te rugăm să consulți această postare din comunitate.

Prin fila Email-uri

După ce ai configurat serviciile de email folosind protocolul POP3 în contul tău Zoho CRM, vei observa adăugarea unei file Email-uri. Din această filă, poți trimite cu ușurință email-uri contactelor stocate în CRM-ul tău. Aceste email-uri trimise vor fi apoi listate în secțiunea asociată Email-uri a înregistrării respective.

Pentru a trimite email-uri din fila Email-uri

Mergi la fila Email-uri și apasă New Mail.
Introdu adresa de email în câmpul To.
Poți de asemenea să tastezi @ urmat de numele înregistrării, pentru a trimite un email acelei înregistrări.
Compune email-ul și apasă Send.
Email-ul va fi afișat în secțiunea listei asociate Email-uri a înregistrării.

Prin furnizori de email terți

Prin ajustarea câtorva setări simple, poți trimite email-uri din contul tău cu Gmail, Yahoo, Outlook și altele, și acestea vor apărea ca elemente trimise atât în Zoho CRM, cât și în Zoho Mail.

Pentru a activa această funcționalitate, urmează acești pași pentru a configura filtrul Zoho Mail pentru contul POP al furnizorului tău de email:

Conectează-te la Zoho Mail, apasă Settings > Mail Organization > Filters > Add Filter.
În pagina Filtre, efectuează următoarele:

Adaugă un Filter Name.
Pentru criteriile mesajului, selectează Sender Is cu contul tău Gmail (...@gmail.com), contul Outlook (...@outlook.com) și așa mai departe.
La opțiunea Move to Folder, navighează și selectează Sent.
Apasă Save.