Configurarea integrării Zoho Creator

Cerințe preliminare

Înainte de activare, asigură-te că îndeplinești criteriile necesare menționate mai jos:

• Trebuie să fii Administrator în contul Zoho CRM.
• Trebuie să ai un cont Zoho Creator cu orice ediție.
  Dacă nu ai un cont Zoho Creator, apasă Creare cont. Un cont cu Ediția Gratuită va fi creat automat.

Activează aplicațiile personalizate pentru contul tău CRM

Activarea este primul pas pentru utilizarea acestei funcționalități. Ca administrator, poți activa sau dezactiva funcționalitatea Custom Apps oricând.

1. Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de administrator.
2. Mergi la Setup> Marketplace > Zoho > Build Custom Apps.
3. În pagina Build Custom Apps, apasă Create your First Application.
   Dacă nu ai un cont Zoho Creator, apasă Create Account. Un cont cu Ediția Gratuită va fi creat automat.
   Contul tău Zoho Creator va fi asociat contului Zoho CRM. Vezi și Rolurile utilizatorilor în construirea aplicațiilor personalizate

După activare

Odată ce activarea este completă, toți utilizatorii cu profil de administrator vor primi un e-mail de notificare. Poți efectua următoarele acțiuni:

• Creare/Import aplicație: La crearea/importarea aplicației vei putea, de asemenea, să creezi formulare și vizualizări. Formularul pe care îl creezi va fi legat de tab, iar vizualizarea va fi vizibilă când accesezi tab-ul. Opțiunea de import a aplicațiilor va fi disponibilă doar dacă există aplicații în contul Zoho Creator asociat.
• Actualizare dezvoltatori: Pentru aplicația creată în Zoho CRM, poți adăuga sau elimina dezvoltatori. Un singur dezvoltator poate fi adăugat la o aplicație.
• Oferirea accesului la tab-uri personalizate: Poți oferi acces la tab-uri pentru diferitele profiluri din contul tău CRM.
• Personalizarea aplicațiilor, formularelor și vizualizărilor: Poți modifica aplicația, formularele și vizualizările conform nevoilor tale direct din CRM.

Dezactivarea aplicațiilor personalizate

Ca administrator al Zoho CRM, poți dezactiva această funcționalitate, după care utilizatorii din organizația ta nu vor mai putea crea aplicații personalizate folosind Zoho Creator din cadrul Zoho CRM.

Notă

• La dezactivare, toate tab-urile personalizate împreună cu aplicațiile, formularele și vizualizările create din cadrul Zoho CRM vor fi șterse doar din CRM.
• Aplicațiile, formularele sau vizualizările vor fi în continuare accesibile în contul Zoho Creator asociat.
  

Pentru a dezactiva aplicațiile personalizate

1. Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de administrator.
2. Apasă Settings > Setup > Marketplace > Zoho > Build Custom Apps.
3. În pagina Build Custom Apps, apasă Deactivate Custom Apps.

Retrogradare automată

Când ediția Enterprise este retrogradată automat la Ediția Gratuită din diverse motive, toate datele Zoho Creator asociate contului Zoho CRM vor fi salvate temporar timp de 15 zile.

• În acele 15 zile, dacă faci upgrade la ediția Enterprise, datele tale NU vor fi pierdute.
• În acele 15 zile, dacă NU faci upgrade la ediția Enterprise, datele Creator asociate CRM-ului vor fi șterse din contul tău Zoho CRM. Cu toate acestea, aplicațiile, formularele și vizualizările nu vor fi șterse din contul tău Creator. Te rugăm să reții că utilizatorii CRM cărora li s-a acordat acces la aplicațiile Creator vor putea în continuare să folosească aplicația din contul Creator.

Retrogradare manuală

Când retrogradezi manual ediția Enterprise la orice altă ediție, toate datele Zoho Creator asociate contului Zoho CRM vor fi șterse permanent din Zoho CRM. Cu toate acestea, aplicațiile, formularele și vizualizările nu vor fi șterse din contul tău Creator. Te rugăm să reții că utilizatorii CRM cărora li s-a acordat acces la aplicațiile Creator vor putea în continuare să folosească aplicația din contul Creator.

Rolurile diferiților utilizatori în construirea aplicațiilor personalizate

Pentru construirea aplicațiilor personalizate, iată o listă de acțiuni care pot fi efectuate de utilizatorii cu profiluri diferite.

• Activare/Dezactivare Custom Apps
• Ștergere tab-uri personalizate

• Creare tab-uri personalizate prin crearea/importarea aplicațiilor, formularelor, vizualizărilor.
• Personalizare formulare și creare vizualizări
• Partajare tab-uri personalizate cu utilizatorii altor profiluri din CRM
• Oferirea accesibilității vizualizărilor către utilizatori specifici
• Adăugare sau eliminare dezvoltator al aplicației
• Activare/Dezactivare funcționalitatea Build Custom Apps (doar dacă utilizatorul este Administrator în CRM)
• Adăugare, editare sau ștergere înregistrări din vizualizarea tab-ului personalizat
• Ștergere tab-uri personalizate

• Creare tab-uri personalizate prin crearea/importarea aplicațiilor, formularelor, vizualizărilor
• Personalizare formulare și creare vizualizări
• Partajare tab-uri personalizate cu utilizatorii altor profiluri din CRM
• Oferirea accesibilității vizualizărilor către utilizatori specifici

• Accesarea tab-ului personalizat și a vizualizării în funcție de permisiuni.
• Adăugare, editare sau ștergere înregistrări din vizualizarea tab-ului personalizat, în funcție de permisiunile definite în Zoho Creator.