Crearea tab-urilor personalizate

• Creare - Poți construi tab-uri personalizate prin crearea unei aplicații Zoho Creator, a unui formular și a vizualizărilor din cadrul Zoho CRM. Formularul va fi asociat tab-ului, iar vizualizările vor fi vizibile în tab.
  
• Import - Poți construi tab-uri personalizate prin importarea unei aplicații deja existente din Zoho Creator, împreună cu formularul și vizualizările din cadrul Zoho CRM. Formularul va fi asociat tab-ului, iar vizualizările vor fi vizibile în tab.
  
  

Permisiune necesară
Utilizatorul care este proprietarul contului Zoho Creator (asociat contului CRM).

Crearea unei aplicații

Pentru a crea o aplicație

1. Click pe Settings > Setup > Marketplace > Zoho > Build Custom Apps.
   
2. În pagina Custom Apps, click pe Create your Application.
   
3. În pagina Create, urmează procedura în 6 pași pentru a crea un tab personalizat.
   Reține că vei avea o procedură în 3 pași (pașii 1, 2 și 6) dacă ești singurul utilizator în contul Zoho CRM.

Următorii sunt cei șase pași implicați în crearea unei aplicații Zoho Creator:

Pasul 1 - Crearea unui tab personalizat

În primul pas trebuie să furnizezi numele pentru aplicație, formular, tab-ul CRM și grupul de tab-uri.

1. Specifică un nume pentru aplicația Creator în câmpul Application Name.
   
   
   
   
2. Introdu numele formularului în câmpul Form Name.
   
3. Specifică un nume pentru tab-ul personalizat CRM în câmpul Custom Tab Name.
   Formularul va fi legat de acest tab personalizat în CRM.
4. Bifează caseta pentru a asocia tab-ul personalizat la un Tab Group. Poți face următoarele:
   
   • Selectează un Tab Group Name existent din lista derulantă, sau
     
   • Selectează Create a tab group din listă pentru a introduce numele noului grup. Vezi și Tab Groups
     
5. Click pe Next.
   Aplicația și formularul vor fi create, iar formularul va fi asociat acestei aplicații.

Pasul 2 - Construiește aplicația

În acest pas, trebuie să construiești formularul conform nevoilor tale și, de asemenea, să creezi vizualizări pentru formular.

1. Trage și plasează Basic Fields pentru formular.
   
   
   
   
2. Trage și plasează câmpul Zoho CRM din Advanced Section.
   
   • În fereastra Adding Zoho CRM, introdu Label Name
     
   • Alege Module Zoho CRM din lista derulantă.
     
   • Specifică alte setări, dacă este necesar, și click pe Done.
     
3. Click pe Views > New Views pentru a crea vizualizări pentru formular.
   
4. Click pe Next.
   

Notă

• În Personal Free Edition of Zoho Creator, câmpul Zoho CRM nu este suportat la construirea unui formular. Pe de altă parte, cu Zoho Creator Integration activată în contul tău Zoho CRM, vei putea adăuga câmpul Zoho CRM în formularele tale indiferent de ediția Zoho Creator.
  

Pasul 3 - Adăugarea unui dezvoltator

Un Developer, în Zoho Creator, se referă la un utilizator care nu doar poate accesa și edita aplicațiile partajate în spațiul de lucru al administratorului (pe baza permisiunilor), dar poate și crea aplicații în spațiul de lucru al administratorului. Reține că nu poți adăuga mai mult de un dezvoltator la o aplicație. Adăugarea unui dezvoltator pentru o aplicație este opțională.
În acest pas, trebuie să adaugi un dezvoltator pentru aplicația creată din cadrul Zoho CRM.

1. Alege Developer of the Application din lista derulantă.
   În lista derulantă vor fi afișați toți utilizatorii Zoho CRM.
2. Click pe Next.
   
   
   
   

Pasul 4 - Permisiuni la nivel de modul

Aici poți partaja tab-urile personalizate cu profilurile CRM. Doar utilizatorii cu profilul selectat vor putea vizualiza tab-urile și vizualizările Creator din acestea. Fiecare secțiune de aici se referă la o vizualizare a formularului, care poate fi partajată cu utilizatorii CRM

1. Bifează caseta(ele) profilurilor CRM.
   Profilul de administrator și profilul dezvoltatorului vor fi selectate implicit.
2. Click pe Next.
   
   
   
   

Pasul 5 - Partajarea vizualizărilor Creator cu utilizatorii CRM

În acest pas, poți partaja vizualizările formularului cu utilizatorii din contul tău CRM.

1. Bifează caseta(ele) corespunzătoare utilizatorilor cu care dorești să partajezi vizualizarea.
   
2. Click pe Save & Next.
   
   

Notă

• La partajarea vizualizărilor cu utilizatorii, asigură-te că nu depășești numărul total de utilizatori pe care îi poți adăuga în contul Creator.
  
• Utilizatorii Zoho CRM vor putea adăuga, edita sau șterge înregistrările din vizualizare pe baza permisiunilor definite în Zoho Creator.
  

Pasul 6 - Activarea vizualizărilor de liste asociate

Poți, de asemenea, asocia datele din aplicația personalizată cu modulele CRM implicite. De exemplu, dacă dorești să asociezi cheltuielile de deplasare efectuate pentru a întâlni un lead sau contact, leagă-le ușor folosind această opțiune.

1. Click pe Add Related Lists.
   
2. Introdu un nume pentru Related list.
   
3. Selectează un module sub care dorești să adaugi lista asociată.
   
4. Mapează câmpul care poate fi folosit pentru a lega CRM și aplicațiile personalizate.
   
5. Selectează coloanele care trebuie listate.
   
6. Click pe Save.
   
   

Notă

• Pentru utilizatorii ediției Ultimate pot fi create maximum 10 liste asociate personalizate per modul, pentru utilizatorii ediției Enterprise pot fi create maximum 5 liste asociate personalizate per modul, iar pentru utilizatorii ediției Professional pot fi create maximum 3 liste asociate personalizate per modul.
• Listele asociate nu vor fi șterse automat din module imediat după ștergerea aplicației personalizate. Trebuie să ștergi manual lista asociată personalizată din Detail View. Pentru mai multe informații, consultă Delete Custom Related Lists.
  

Importarea unei aplicații

Pentru a importa o aplicație

1. Click pe Settings > Setup > Marketplace > Zoho > Build Custom Apps.
   
2. În pagina Custom Apps, click pe Import App from Zoho Creator.
   
3. În pagina Import, urmează procedura în 4 pași pentru a importa tab-uri personalizate.
   

Reține că vei avea o procedură în 2 pași (doar primii doi pași) dacă ești singurul utilizator în contul Zoho CRM.

Importarea aplicației Zoho Creator

Pasul 1 - Importarea unei aplicații Creator

În primul pas trebuie să selectezi numele aplicației, formularului, tab-ului CRM și grupului de tab-uri.

1. Selectează o aplicație din lista derulantă Application Name.
   Doar aplicațiile pe care le-ai creat deja vor fi listate aici.
   
   
   
   
2. Selectează un formular din lista derulantă Form Name.
   Doar formularele pe care le-ai creat deja sub aplicație vor fi listate aici.
3. Specifică un nume pentru tab-ul personalizat CRM în câmpul Custom Tab Name.
   Formularul va fi legat de acest tab personalizat în CRM.
4. Bifează caseta pentru a asocia tab-ul personalizat la un Tab Group. Poți face următoarele:
   
   • Selectează un Tab Group existent din lista derulantă, sau
     
   • Selectează Create a tab group din listă pentru a introduce numele noului grup.
     
5. Click pe Next.
   

Pasul 2 - Personalizarea formularului

În acest pas, trebuie să construiești formularul conform nevoilor tale și, de asemenea, să creezi vizualizări pentru formular.

1. Trage și plasează Basic Fields pentru formular.
   
   
   
   
2. Trage și plasează câmpul Zoho CRM din Advanced Section.
   
   • În fereastra Adding Zoho CRM, introdu Label Name.
     
   • Alege Module Zoho CRM din lista derulantă.
     
   • Specifică alte setări, dacă este necesar, și click pe Done.
     
3. Click pe Views > New View pentru a crea vizualizări pentru formular.
   
4. Click pe Next.
   

Notă

• În Personal Free Edition of Zoho Creator, câmpul Zoho CRM nu este suportat la construirea unui formular. Pe de altă parte, cu Zoho Creator Integration activată în contul tău Zoho CRM, vei putea adăuga câmpul Zoho CRM în formularele tale indiferent de ediția Zoho Creator.
  

Pasul 3 - Permisiuni la nivel de modul

Aici poți partaja tab-urile personalizate cu profilurile CRM. Doar utilizatorii cu profilul selectat vor putea vizualiza tab-urile și vizualizările Creator din acestea

1. Bifează caseta(ele) profilurilor CRM.
   
2. Click pe Next.
   
   

Pasul 4 - Partajarea vizualizărilor Creator cu utilizatorii CRM

În acest pas, poți partaja vizualizările formularului cu utilizatorii din contul tău CRM.

1. Bifează caseta(ele) corespunzătoare utilizatorilor cu care dorești să partajezi vizualizarea.
   
2. Click pe Save.
   
   

Notă

• La partajarea vizualizărilor cu utilizatorii, asigură-te că nu depășești numărul total de utilizatori pe care îi poți adăuga în contul Creator.
  
• Utilizatorii Zoho CRM vor putea adăuga, edita sau șterge înregistrările din vizualizare pe baza permisiunilor definite în Zoho Creator.
  

Pasul 5 - Activarea vizualizărilor de liste asociate

Poți, de asemenea, asocia datele din aplicația personalizată cu modulele CRM implicite. De exemplu, dacă dorești să asociezi cheltuielile de deplasare efectuate pentru a întâlni un lead sau contact, leagă-le ușor folosind această opțiune.

1. Click pe Add Related Lists.
   
2. Introdu un nume pentru Related list.
   
3. Selectează un module sub care dorești să adaugi lista asociată.
   
4. Mapează câmpul care poate fi folosit pentru a lega CRM și aplicațiile personalizate.
   
5. Selectează coloanele care trebuie listate.
   
6. Click pe Save.
   
   

Notă

• Listele asociate nu vor fi șterse automat din module imediat după ștergerea aplicației personalizate. Trebuie să ștergi manual lista asociată personalizată din Detail View. Pentru mai multe informații, consultă Delete Custom Related Lists.
  

Reatribuirea dezvoltatorului

Folosind integrarea Zoho Creator, poți adăuga sau elimina dezvoltatori pentru aplicațiile create în cadrul Zoho CRM.

Permisiune necesară
Utilizatorul care este proprietarul contului Zoho Creator (asociat contului CRM).

1. Click pe Settings > Setup > Marketplace > Zoho > Build Custom Apps.
   
2. În pagina Zoho Creator Integration, click pe Reassign Developer.
   
3. În pagina Reassign Developer to the Custom App, fă următoarele:
   
   
   
   
   
   • Selectează o aplicație deja creată din lista derulantă.
     Dezvoltatorul atribuit, dacă există, va fi selectat.
   • Click pe link-ul Reassign.
     
   • Din lista derulantă, selectează un utilizator ca dezvoltator al aplicației.
     
4. Click pe Update.
   

Ștergerea tab-urilor personalizate

Ca administrator, poți șterge tab-urile personalizate create folosind integrarea Creator. Ștergerea tab-ului personalizat nu va șterge aplicația, formularul sau vizualizarea asociată din contul Zoho Creator. Permisiunile acordate utilizatorilor pentru a accesa aplicația vor rămâne aceleași.

Pentru a șterge tab-urile personalizate

1. Click pe Settings > Setup > Marketplace > Zoho > Build Custom Apps.
   
2. În pagina Custom Apps, click pe link-ul Del pentru tab-ul personalizat corespunzător.
   
   

Personalizarea formularului Creator

Formularele Creator, odată construite, pot fi modificate ulterior din cadrul CRM. Poți adăuga sau elimina câmpurile din formular și crea vizualizări pentru formular.

Pentru a personaliza formularul

1. Click pe Settings > Setup > Marketplace > Zoho > Build Custom Apps.
   
2. În pagina Custom Apps, click pe link-ul Customize Form corespunzător tab-ului personalizat.
   
   
   
   
3. În fereastra pop-up Build your App, modifică formularul și adaugă vizualizări, dacă este necesar.
   
4. Click pe Finish.
   

Editarea setărilor tab-ului personalizat

Poți edita setările tab-ului personalizat oricând. Acestea includ următoarele acțiuni:

• Schimbarea numelor aplicației, formularului și tab-ului.
  
• Modificarea formularelor și vizualizărilor.
  
• Partajarea tab-urilor personalizate cu profilurile CRM.
  
• Partajarea vizualizărilor Creator cu utilizatorii CRM.
  

Pentru a edita setările tab-ului personalizat

1. Click pe Settings > Setup > Marketplace > Zoho > Build Custom Apps.
   
2. În pagina Custom Apps, click pe link-ul Edit corespunzător tab-ului personalizat pe care dorești să îl editezi.
   
   
   
   
3. În pagina Edit, urmează procedura în 4 pași pentru a edita detaliile.
   Reține că vei avea o procedură în 2 pași (doar primii doi pași) dacă ești singurul utilizator în contul Zoho CRM.
4. Click pe Save.