Plugin MS Word - Prezentare generală

Pluginul Zoho CRM pentru Microsoft Word este un instrument de productivitate ușor de utilizat pentru a crea documente de îmbinare corespondență din mers. Îți permite să creezi documente de îmbinare corespondență în MS Word folosind date din Zoho CRM sau din Zoho CRM folosind un șablon MS Word. Documentele de îmbinare corespondență includ scrisori tipizate, etichete de adresă, plicuri și alte documente, create pe baza datelor despre clienți din CRM.

Notă

Pluginul Zoho CRM pentru Microsoft Word creează documente de îmbinare corespondență pentru Leaduri, Conturi, Contacte, Tranzacții, precum și module personalizate în Zoho CRM.

• Realizează îmbinare corespondență în MS Word folosind datele despre clienți din Zoho CRM fără a te conecta la Zoho CRM.
  
• Realizează îmbinare corespondență în Zoho CRM folosind șablonul MS Word.
  
• Îmbină șablonul Microsoft Word cu Leadurile, Conturile, Contactele, Tranzacțiile sau alte module personalizate din Zoho CRM.
  
• Creează șabloane de îmbinare corespondență folosind toate câmpurile disponibile din modulele corespunzătoare.
  
• Inserează câmpuri personalizate și câmpuri de căutare din Zoho CRM în șablonul de îmbinare corespondență.
  
• Importă șabloanele de îmbinare corespondență (create în MS Word) în Zoho CRM.
  
• Creează foldere cu acces rapid pentru a stoca șabloanele de îmbinare corespondență în Zoho CRM.
  

• Economisește timp la crearea mai multor documente.
  
• Generează documente de îmbinare corespondență cu informații actualizate despre clienți.
  
• Importă și partajează șabloane personalizate cu utilizatorii Zoho CRM.