Instalarea plug-in-ului pentru MS Word

Cerințe de sistem

Cerințele minime de sistem pentru a instala Zoho CRM Plug-in pentru Microsoft Word sunt următoarele:

Hardware	x486 cu minimum 256 Mb RAM; minimum 10 Mb spațiu pe disc
Sistem de operare	Windows 7, 8 și 10
Software	Microsoft Word 2010 / 2013 / 2016
Browser	Doar Internet Explorer (versiunea 6 și ulterioarelor)

Cerințe preliminare pentru instalare

Trebuie să ai suficiente privilegii de sistem pentru a instala Zoho CRM Plug-in pentru Microsoft Word
Trebuie să ai date de autentificare valide pentru a te conecta la serverul Zoho CRM
Trebuie să închizi toate documentele Microsoft Word înainte de a instala plug-in-ul

Instalarea Zoho CRM Plug-in pentru Microsoft Word

Instalarea Zoho CRM Plug-in pentru Microsoft Word îți permite să creezi șabloane de îmbinare corespondență bazate pe sursa de date CRM.

Pentru a instala Zoho CRM Plug-in

Autentifică-te în Zoho CRM cu Numele de utilizator și Parola.
Mergi la Configurare > Marketplace > Toate > Plug-in for Microsoft Word.
În pagina Zoho CRM Plug-in for Microsoft Word, fă clic pe Download Now.
Salvează/Rulează fișierul Adventnet_ZohoCRM_Word_Plugin.exe
În Install Shield Wizard, fă clic pe Next pentru a începe procesul de instalare.
În caseta de dialog License Agreement, citește acordul de licență în întregime și fă clic pe Yes pentru a accepta acordul.
În asistentul Choose Destination Location, navighează la directorul în care dorești să instalezi fișierele de configurare Zoho CRM Plug-in și fă clic pe Next pentru a continua.
În caseta de dialog Language Selection, selectează Limba din lista derulantă și fă clic pe Next pentru a începe instalarea.
Procesul de instalare va dura câteva secunde.
Fă clic pe Finish pentru a finaliza instalarea.

Notă

Poți selecta limba engleză, japoneză, franceză sau spaniolă.

Configurarea browserului web pentru instalarea controlului ActiveX

Controlul ActiveX permite Zoho CRM să comunice cu Microsoft Word pentru crearea documentelor de îmbinare corespondență. Trebuie să configurezi browserul web înainte de a instala controlul ActiveX, altfel nu vei putea crea documente de îmbinare corespondență.

Zoho CRM Plug-in pentru MS Word funcționează DOAR cu Internet Explorer 6 și versiunile ulterioare și NU cu Firefox/Chrome. Pentru a crea documente de îmbinare corespondență, te rugăm să accesezi Zoho CRM prin Internet Explorer.

Pentru a configura Internet Explorer

Fă clic pe Tools > Internet Options.
În caseta de dialog Internet Options, fă clic pe Security > Custom Level.
În caseta de dialog Security settings, asigură-te de următoarele în secțiunea ActiveX Control și Plug-In:

Activează solicitarea automată pentru controalele ActiveX
Activează / Solicită descărcarea controalelor ActiveX semnate
Activează / Solicită rularea controalelor ActiveX și plug-in-urilor
Activează scriptarea controalelor ActiveX marcate ca sigure pentru scriptare
Fă clic pe OK pentru a salva setările.

Fă clic pe Apply > OK.

Activarea Zoho CRM Plug-in pentru Microsoft Word

Administratorul trebuie să activeze această funcționalitate pentru ca alți utilizatori să poată crea documente de îmbinare corespondență în MS Word și Zoho CRM.

Pentru a activa Zoho CRM Plug-in

Mergi la Setup > Users and Control > Security Control > Profiles.
În pagina Profiles, fă clic pe Edit pentru profilul utilizatorului.
Sub Apps Permissions, bifează caseta Zoho CRM Plug-in for Microsoft Word.
Fă clic pe Save.

Dezinstalarea Zoho CRM Plug-in pentru Microsoft Word

Înainte de a dezinstala Zoho CRM Plug-in, închide toate documentele Microsoft Word (dacă sunt deschise).

Pentru a dezinstala Zoho CRM Plug-in

Fă clic pe Start > Settings > Control Panel (Meniu Start).
În Control Panel, fă dublu clic pe Add or Remove Programs.
În caseta de dialog Add or Remove Programs, selectează Zoho CRM Plug-in și fă clic pe Remove.
Fă clic pe Yes.
Aceasta va dezinstala Zoho CRM Plug-in pentru Microsoft Word.