Crearea furnizorilor

În Zoho CRM, poți crea furnizori prin:

• Introducerea datelor în formularul de detalii furnizor: Poți completa manual detaliile furnizorului în formular.
• Importarea furnizorilor din surse externe: Poți colecta date din diverse surse și importa fișierele CSV și XLS în Zoho CRM.

Notă

1. Unele câmpuri standard pot să nu fie vizibile sau editabile, în funcție de procesul de business al organizației tale.
   
2. Dacă dorești să adaugi sau să modifici câmpuri, te rugăm să contactezi administratorul de sistem pentru mai multe detalii despre utilizarea altor câmpuri.
   

Crearea furnizorilor individual

Poți crea furnizori individual prin:

• Completarea detaliilor în formularul de creare furnizor.
• Clonarea furnizorului cu câteva modificări în detaliile furnizorului existent.

Pentru a crea furnizori individual

1. În modulul Vendors, fă clic pe New Vendor.
2. În pagina Create Vendor, introdu detaliile furnizorului. (Consultă Câmpurile standard)
3. Fă clic pe Save.

Pentru a clona furnizori

1. În tab-ul Vendors, fă clic pe furnizorul pe care dorești să îl clonezi.
2. În pagina Vendor Details, fă clic pe Clone.
3. În pagina Clone Vendor, modifică detaliile necesare.
4. Fă clic pe Save.

Asocierea furnizorului cu alte înregistrări

Poți crea o vizualizare la 360 de grade a furnizorului pentru a afișa toate detaliile asociate, cum ar fi produse, activități, contacte și comenzi de achiziție.

• Products: Pentru a adăuga produse achiziționate de la furnizor.
• Purchase Orders: Pentru a crea comenzi de achiziție pentru obținerea produselor de la furnizori.
• Open Activities: Pentru a adăuga sarcini și evenimente noi.
• Closed Activities: Pentru a urmări sarcinile și evenimentele închise.
• Attachments: Pentru a adăuga fișiere la înregistrarea furnizorului.
• Contacts: Pentru a adăuga contacte legate de furnizori.