Crearea Ofertelor

În Zoho CRM, poți stoca detaliile ofertelor introducând manual datele în formularul de detalii al ofertei.

Crearea Ofertelor Individual

Pentru a crea oferte

1. În modulul Quotes, fă clic pe Create Quote.
   
2. În pagina Create Quote, introdu detaliile ofertei.
   
3. În secțiunea Quoted Items, introdu detaliile produsului.
   
4. În câmpul Product Name, caută produsul dorit și selectează-l din lista derulantă. Singura modalitate de a adăuga produse este prin selectarea lor din lista derulantă. Nu le poți adăuga în alt mod. De asemenea, rezultatele căutării sunt afectate de cuvintele separate prin spațiu. De exemplu, tastând „P" va apărea „i pad", cu condiția că numele produsului este stocat ca „i pad" (ca două cuvinte). Dacă este stocat ca „ipad", tastând „p" produsul nu va apărea. Pentru a-l găsi, trebuie să tastezi „i".
   
   
   
   
   
   
   Pentru a afla mai multe despre un produs din lista derulantă, plasează cursorul pe iconița Info de lângă produs.
   
   
   
5. Introdu cantitatea dorită pentru produsul ales.
   
6. Adaugă mai multe linii de produse după cum este necesar, făcând clic pe linkul + Add Row. Reține că poți adăuga până la 200 de articole pe linie într-o ofertă.
7. După ce ai adăugat toate liniile de produse, fă clic pe Add Products pentru a le adăuga în ofertă. Toate detaliile necesare pentru articolul de linie ales (inclusiv taxele, reducerile din catalogul de prețuri și descrierea produsului pentru produsul ales) vor fi completate automat.
   
   
   
   Dacă ai mai mult de un articol, trage și plasează articolele de linie pentru a reordona liniile de produse. Pentru a vizualiza Cantitatea Produsului și Prețul Unitar, plasează cursorul pe Product Name. Pentru a vizualiza Total după Reducere, plasează cursorul pe Discount.
   
   
   
   Dacă dorești să adaugi prețul de listă dintr-un catalog de prețuri asociat, fă clic pe iconița Price Book Look Up pentru a naviga și selecta catalogul de prețuri dorit.
   
   
   
8. Pentru a edita detaliile unui articol de linie, fă clic pe iconița Edit care apare când plasezi cursorul pe o valoare, cum ar fi taxa sau reducerea. Editarea unei valori modifică automat orice valori corelate.
   
   Pentru a vizualiza detaliile de Reducere și Interval pentru catalogul de prețuri asociat, plasează cursorul pe valoarea Discount.
   
   
   
9. Fă clic pe Save.
   

Pentru a clona oferte

1. În fila Quotes, fă clic pe oferta pe care dorești să o clonezi.
   
2. În pagina Quote Details, fă clic pe [iconița More] și fă clic pe Clone.
   
   
   
3. În pagina Clone Quote, modifică detaliile necesare.
   
4. Fă clic pe Save.
   

Asocierea Ofertelor cu Alte Înregistrări

Poți crea o vizualizare la 360 de grade a ofertei pentru a afișa toate detaliile asociate, cum ar fi comenzile de vânzare, activitățile deschise și istoricul activităților finalizate.

• Sales Orders: Pentru a afișa comenzile de vânzare asociate cu ofertele.
  
• Open Activities: Pentru a adăuga sarcini și evenimente legate de oferte.
  
• Closed Activities: Pentru a afișa activitățile finalizate.
  
• Attachments: Pentru a atașa documente.
  
• Emails: Pentru a vizualiza mesajele email.
  

Conversia Ofertei în Comandă de Vânzare/Factură

Pentru a converti ofertele în comandă de vânzare sau factură

1. Fă clic pe fila Quotes.
   
2. În pagina Quotes Home, selectează oferta dorită.
   
3. În pagina Quote Details, fă clic pe Convert, apoi selectează Sales Order / Invoice.
   Va fi afișată pagina Sales Order/Invoice Details.

Pentru a mapa câmpurile personalizate ale modulului Quotes

1. Fă clic pe [iconița Settings] și fă clic pe Setup > Customization > Modules.
   
2. Plasează cursorul pe modulul Quotes din Module list și fă clic pe [iconița More]
   
3. Fă clic pe Quote Conversion Mapping.
   
   
   
4. În pagina Map Fields for Quotes Conversion, mapează câmpurile personalizate din Quotes cu câmpurile corespunzătoare din Sales Order/Invoice.
   
   
   
5. Fă clic pe Save. Acum câmpurile personalizate din Quotes sunt mapate cu câmpurile corespunzătoare din Sales Order/Invoice. Valorile vor fi convertite corespunzător la conversia ofertelor.

Conversia Ofertelor în Masă

Conversia în masă a ofertelor este posibilă și în modulul Quotes, selectând mai multe înregistrări din vizualizarea listă pentru a le converti.

Pentru a converti ofertele în masă

1. Fă clic pe fila Quotes.
   
2. Din lista de oferte, selectează-le pe cele pe care dorești să le convertești.
   
3. Fă clic pe More Actions icon > Mass Convert.
   
4. În fereastra pop-up Mass Convert, efectuează următoarele:
   
   • Pentru câmpul Convert Quote To, selectează Sales Order sau Invoice.
     
     
     
   • Fă clic pe linkul Change pentru a selecta un utilizator ca proprietar al comenzilor de vânzare sau facturilor în care sunt convertite ofertele. În mod implicit, toate comenzile de vânzare sau facturile vor fi atribuite utilizatorilor care dețin ofertele respective.
     
   • Fă clic pe Yes pentru a păstra etichetele asociate cu oferta în timpul conversiei.
     
5. Fă clic pe Convert.