Svennis Partner Zoho Romania Logo

Crearea Ofertelor

Ultima actualizare: 4 aprilie 2026 · Tradus si verificat de Svennis, Zoho Premium Partner

Daca ofertele de pret se fac inca in Word sau Excel, fiecare agent are propriul sablon, preturile difera de la o oferta la alta si nimeni nu mai stie ce versiune a primit clientul. Modulul Quotes din Zoho CRM rezolva exact asta: ofertele se creeaza direct pe baza catalogului de produse, cu taxe si reduceri completate automat, si raman legate de client si de tranzactia din care au pornit.

Configuram modulul de oferte in implementari Zoho CRM din 2011, asa ca stim ce intrebari apar la primul contact cu el. Articolul de mai jos te duce prin tot fluxul: crearea unei oferte cu linii de produse, asocierea cu alte inregistrari, conversia in comanda de vanzare sau factura si conversia in masa. Daca vrei sa vezi cum s-ar aplica la firma ta, consultanta initiala Svennis este gratuita.

Sfatul Svennis

Stabileste o conventie clara de denumire a produselor inainte sa folosesti ofertele. Cautarea din linia de produse functioneaza pe cuvinte separate prin spatiu: daca produsul este salvat ca un singur cuvant legat, nu il gasesti tastand mijlocul denumirii. Denumiri consecvente, cu brand si model separate prin spatiu, scutesc echipa de vanzari de produse care par lipsa desi exista in catalog.

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

În Zoho CRM, poți stoca detaliile ofertelor introducând manual datele în formularul de detalii al ofertei.

Notă
  1. Unele câmpuri standard pot să nu fie vizibile sau editabile, în funcție de procesul de business al organizației tale.
  2. Dacă dorești să adaugi sau să modifici câmpuri, contactează Administratorul de Sistem pentru mai multe detalii despre utilizarea altor câmpuri.

Crearea Ofertelor Individual

Pentru a crea oferte

  1. În modulul Quotes, fă clic pe Create Quote.
  2. În pagina Create Quote, introdu detaliile ofertei.
  3. În secțiunea Quoted Items, introdu detaliile produsului.
  4. În câmpul Product Name, caută produsul dorit și selectează-l din lista derulantă. Singura modalitate de a adăuga produse este prin selectarea lor din lista derulantă. Nu le poți adăuga în alt mod. De asemenea, rezultatele căutării sunt afectate de cuvintele separate prin spațiu. De exemplu, tastând „P" va apărea „i pad", cu condiția că numele produsului este stocat ca „i pad" (ca două cuvinte). Dacă este stocat ca „ipad", tastând „p" produsul nu va apărea. Pentru a-l găsi, trebuie să tastezi „i".




    Pentru a afla mai multe despre un produs din lista derulantă, plasează cursorul pe iconița Info de lângă produs.


  5. Introdu cantitatea dorită pentru produsul ales.
  6. Adaugă mai multe linii de produse după cum este necesar, făcând clic pe linkul + Add Row. Reține că poți adăuga până la 200 de articole pe linie într-o ofertă.
  7. După ce ai adăugat toate liniile de produse, fă clic pe Add Products pentru a le adăuga în ofertă. Toate detaliile necesare pentru articolul de linie ales (inclusiv taxele, reducerile din catalogul de prețuri și descrierea produsului pentru produsul ales) vor fi completate automat.



    Dacă ai mai mult de un articol, trage și plasează articolele de linie pentru a reordona liniile de produse. Pentru a vizualiza Cantitatea Produsului și Prețul Unitar, plasează cursorul pe Product Name. Pentru a vizualiza Total după Reducere, plasează cursorul pe Discount.



    Dacă dorești să adaugi prețul de listă dintr-un catalog de prețuri asociat, fă clic pe iconița Price Book Look Up pentru a naviga și selecta catalogul de prețuri dorit.


  8. Pentru a edita detaliile unui articol de linie, fă clic pe iconița Edit care apare când plasezi cursorul pe o valoare, cum ar fi taxa sau reducerea. Editarea unei valori modifică automat orice valori corelate.

    Pentru a vizualiza detaliile de Reducere și Interval pentru catalogul de prețuri asociat, plasează cursorul pe valoarea Discount.


  9. Fă clic pe Save.
Notă
  1. Adaugă alte detalii, cum ar fi informații de facturare etc., prin personalizarea secțiunii Detalii Produs. Citește mai mult

Pentru a clona oferte

  1. În fila Quotes, fă clic pe oferta pe care dorești să o clonezi.
  2. În pagina Quote Details, fă clic pe [iconița More] și fă clic pe Clone.


  3. În pagina Clone Quote, modifică detaliile necesare.
  4. Fă clic pe Save.

Asocierea Ofertelor cu Alte Înregistrări

Poți crea o vizualizare la 360 de grade a ofertei pentru a afișa toate detaliile asociate, cum ar fi comenzile de vânzare, activitățile deschise și istoricul activităților finalizate.

  • Sales Orders: Pentru a afișa comenzile de vânzare asociate cu ofertele.
  • Open Activities: Pentru a adăuga sarcini și evenimente legate de oferte.
  • Closed Activities: Pentru a afișa activitățile finalizate.
  • Attachments: Pentru a atașa documente.
  • Emails: Pentru a vizualiza mesajele email.

Conversia Ofertei în Comandă de Vânzare/Factură

Pentru a converti ofertele în comandă de vânzare sau factură

  1. Fă clic pe fila Quotes.
  2. În pagina Quotes Home, selectează oferta dorită.
  3. În pagina Quote Details, fă clic pe Convert, apoi selectează Sales Order / Invoice.
    Va fi afișată pagina Sales Order/Invoice Details.
Notă
  1. Dacă ai câmpuri personalizate în oferta ta, trebuie să le mapezi cu câmpurile personalizate corespunzătoare din comanda de vânzare/factură. Maparea trebuie efectuată înainte de a converti oferta.

Pentru a mapa câmpurile personalizate ale modulului Quotes

  1. Fă clic pe [iconița Settings] și fă clic pe Setup > Customization > Modules.
  2. Plasează cursorul pe modulul Quotes din Module list și fă clic pe [iconița More]
  3. Fă clic pe Quote Conversion Mapping.


  4. În pagina Map Fields for Quotes Conversion, mapează câmpurile personalizate din Quotes cu câmpurile corespunzătoare din Sales Order/Invoice.


  5. Fă clic pe Save. Acum câmpurile personalizate din Quotes sunt mapate cu câmpurile corespunzătoare din Sales Order/Invoice. Valorile vor fi convertite corespunzător la conversia ofertelor.

Conversia Ofertelor în Masă

Conversia în masă a ofertelor este posibilă și în modulul Quotes, selectând mai multe înregistrări din vizualizarea listă pentru a le converti.

Pentru a converti ofertele în masă

  1. Fă clic pe fila Quotes.
  2. Din lista de oferte, selectează-le pe cele pe care dorești să le convertești.
  3. Fă clic pe More Actions icon > Mass Convert.
  4. În fereastra pop-up Mass Convert, efectuează următoarele:
    • Pentru câmpul Convert Quote To, selectează Sales Order sau Invoice.


    • Fă clic pe linkul Change pentru a selecta un utilizator ca proprietar al comenzilor de vânzare sau facturilor în care sunt convertite ofertele. În mod implicit, toate comenzile de vânzare sau facturile vor fi atribuite utilizatorilor care dețin ofertele respective.
    • Fă clic pe Yes pentru a păstra etichetele asociate cu oferta în timpul conversiei.
  5. Fă clic pe Convert.

Intrebari frecvente

Cate produse pot adauga intr-o oferta?

Poti adauga pana la 200 de linii de produse intr-o oferta. Produsele se aleg exclusiv din lista derulanta a catalogului - nu pot fi introduse liber - iar taxele, reducerile din catalogul de preturi si descrierea produsului se completeaza automat pentru fiecare linie.

Pot transforma o oferta in factura sau comanda de vanzare?

Da, din pagina ofertei apesi Convert si alegi Sales Order sau Invoice. Daca oferta are campuri personalizate, mapeaza-le mai intai din Quote Conversion Mapping, altfel valorile lor nu se transfera. Exista si conversie in masa, selectand mai multe oferte din vizualizarea lista.

De ce nu gasesc produsul cand il caut in oferta?

Cautarea functioneaza pe cuvintele separate prin spatiu din numele produsului. Daca produsul este stocat scris legat, ca un singur cuvant, il gasesti doar tastand de la inceputul denumirii, nu din mijlocul ei. Verifica deci cum este salvata denumirea in modulul Products.

Pot folosi preturi diferite pentru acelasi produs?

Da, prin cataloagele de preturi (Price Books). In oferta apesi iconita Price Book Look Up si selectezi catalogul dorit, iar pretul de lista si reducerile asociate se aplica liniei de produse. Detaliile de reducere si interval le vezi plasand cursorul pe valoarea Discount.

Articole Similare

Lucrul cu ofertele de preț
Câmpuri standard în Oferte

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne