Utilizarea aplicației native pentru tablete

Module Zoho CRM suportate

De pe iPad-ul tău, poți accesa un set de module Zoho CRM și datele din acestea, care vor fi stocate într-o bază de date locală pe iPad. Astfel, poți accesa datele importante chiar și în modul offline, când nu există conexiune la rețea. Următoarele module sunt suportate în Zoho CRM pentru iPad:

Creare înregistrări

Poți crea lead-uri, conturi, contacte, deal-uri, sarcini, evenimente etc. de pe iPad-ul tău, care vor fi sincronizate cu contul tău Zoho CRM.

Pentru a crea o înregistrare

1. Apasă pe modulul în care vrei să adaugi o înregistrare.
   Toate înregistrările din modul vor fi afișate în listă.
2. Apasă pe iconița Adaugă.
   În cazul lead-urilor și contactelor, vei avea opțiunea de a adăuga înregistrarea manual sau de a o importa din agenda de contacte.
   
3. În ecranul Adaugă [Înregistrare], completează detaliile și apasă Save.
   Poți apăsa pe Show all fields pentru a adăuga mai multe informații.
   

Convertire lead-uri

Odată ce statusul unui lead a ajuns la un anumit stadiu (adică atunci când există șansa unor negocieri ulterioare), acesta poate fi calificat drept potențial. Poți apoi converti lead-ul într-un cont, contact și potențial.

Pentru a converti un lead

1. Apasă pe modulul Leads.
   Toate lead-urile din vizualizarea de listă selectată vor fi disponibile.
2. Selectează o înregistrare și, în ecranul de detalii al înregistrării, apasă pe iconița More Options > Convert Lead.
   
3. În fereastra pop-up, verifică detaliile și apasă Create New Deal pentru a adăuga detalii pentru un deal nou.
   
4. Apasă Convert.
   Lead-ul va fi convertit și va fi disponibil în vizualizarea de listă Converted Leads.

Importare lead-uri și contacte din agenda de contacte

Poți importa lead-urile și contactele din Contactele iPad-ului tău în Zoho CRM.

Pentru a importa un lead sau contact din agenda de contacte

1. Mergi la modulul Leads/Contacts.
   Toate înregistrările din modulul selectat vor fi afișate în listă.
2. Apasă pe iconița Adaugă > ImportfromAddressBook.
3. Din contactele iPad-ului tău, bifează căsuța (căsuțele) pentru cele pe care vrei să le imporți.
4. Apasă Import.
   

Exportare lead-uri și contacte în agenda de contacte

Poți salva lead-urile și contactele din Zoho CRM în agenda de contacte a iPad-ului tău, câte o înregistrare pe rând.

Pentru a exporta un lead sau contact în agenda de contacte

1. Mergi la modulul Leads/Contacts.
   Toate înregistrările din modulul selectat vor fi afișate în listă.
2. Apasă pe înregistrarea pe care vrei să o adaugi în agenda de contacte și apasă pe iconița More Options > Export.
   
   Înregistrarea va fi exportată în agenda de contacte a iPad-ului

Editare înregistrări

Poți edita înregistrările din Zoho CRM de pe iPad-ul tău.

Pentru a edita o înregistrare

1. Apasă pe un modul și selectează o înregistrare.
2. Apasă pe iconița Edit.
3. În fereastra pop-up Edit [Înregistrare], efectuează modificările necesare și apasă Save.
   

Ștergere înregistrări

Uneori, poate fi necesar să elimini unele înregistrări inutile din Zoho CRM, pentru o mai bună organizare a datelor. Poți face acest lucru ștergând înregistrările de pe iPad-ul tău.

Pentru a șterge o înregistrare

1. Mergi la un modul.
2. Apasă pe înregistrarea pe care vrei să o ștergi și apasă pe iconița More Options > Delete.
   

Încărcare fotografie

Pentru Lead-uri și Contacte, poți încărca o imagine făcând o fotografie sau folosind o fotografie existentă din Biblioteca de fotografii a iPad-ului.

Pentru a încărca o fotografie

1. Apasă pe modulul Leads/Contacts.
   Toate înregistrările din modulul selectat vor fi afișate în listă.
2. Apasă pe înregistrarea la care vrei să adaugi fotografia și apasă pe iconița More Options > Upload Photo.
3. Apasă Take Photo sau Pick from Photo Library pentru a încărca.
   

Localizare lead-uri/contacte/conturi din apropiere

Folosind Apple Maps pe iPad-ul tău, poți găsi lead-urile, contactele și conturile aflate la câțiva kilometri față de locația ta. Există o vizualizare de listă numită Leads/Contacts/Accounts Near Me care filtrează lead-urile/contactele/conturile din apropierea locației tale în raza specificată. Raza va depinde de distanța în mile specificată în Setările Zoho CRM. Reține că serviciul de localizare pentru Zoho CRM trebuie să fie activat pe dispozitivul tău.

Pentru a localiza lead-uri/contacte/conturi din apropierea ta

1. Mergi la modulul Leads/Contacts/Accounts.
   Înregistrările vor fi listate în funcție de vizualizarea de listă selectată.
2. Apasă pe iconița Near Me.
   Toate lead-urile/contactele/conturile din apropierea locației tale vor fi marcate pe hartă, indiferent de proprietarul înregistrării sau alte criterii.
   

Trimitere emailuri

Pentru a trimite un email

1. Mergi la orice modul.
   Vei avea opțiunea de a trimite un email contactului dacă adresa de email este disponibilă.
2. Apasă pe înregistrarea căreia vrei să îi trimiți un email.
3. În pagina Record Details, apasă pe iconița Email.
   
4. În fereastra New Message, compune emailul și trimite-l.

Utilizarea MailMagnet pe iPad

Cu Zoho Mail Add-on configurat în contul tău Zoho CRM, vei avea o căsuță de inbox plină de emailuri importante de la clienți care sunt asociate lead-urilor și contactelor tale. Este foarte important ca emailurile de la clienții tăi să primească un răspuns în timp util, iar în acest caz, notificările de email joacă un rol esențial. MailMagnet face exact asta. Pentru un agent de vânzări pe teren, opțiunea MailMagnet este foarte utilă pentru a primi notificări instant, astfel încât cele mai importante emailuri de la lead-uri și contacte să primească atenția ta imediată. MailMagnet scanează inteligent inbox-ul tău și te notifică despre emailurile primite de la prospecții și clienții tăi din CRM.

MailMagnet va fi disponibil doar dacă activezi funcția Zoho Mail Add-on și îți configurezi contul de email în Zoho CRM. Vezi și Zoho Mail Add-on

Răspuns la emailuri

Pentru a răspunde la emailuri

1. Apasă pe modulul Messages.
   Emailurile primite de la lead-uri și contacte vor fi listate.
2. Apasă pe un email pentru a-l deschide.
3. Apasă pe iconița Reply sau ReplyAll și compune un email pentru a-l trimite.
   

Adăugare sarcină de urmărire

Pentru a adăuga o sarcină de urmărire

1. Apasă pe modulul Messages.
   Emailurile primite de la lead-uri și contacte vor fi listate.
2. Apasă pe un email pentru a-l deschide.
3. Apasă pe iconița Task.
4. În fereastra pop-up Add Task, completează detaliile sarcinii și apasă Save.

Adăugare notă

Vei avea opțiunea de a adăuga o notă doar după ce răspunzi la un email.

Pentru a adăuga o notă

1. Apasă pe iconița Messages din aplicația Zoho CRM.
   Emailurile primite de la lead-uri și contacte vor fi listate.
2. Deschide un email și apasă pe iconița Reply.
3. Compune un email și apasă Send.
   Opțiunea de a adăuga o sarcină de urmărire și o notă va fi disponibilă.
   
4. Apasă pe Add a Note.
5. Completează detaliile notei și apasă Save.
   

Efectuare apeluri

Poți efectua apeluri către clienții tăi prin Mobile, FaceTime sau Skype, selectând înregistrarea în Zoho CRM și inițiind apelul. Poți seta opțiunile de apelare din Setările aplicației native. După finalizarea apelului, poți înregistra și apelul. Reține că poți înregistra doar apelurile efectuate.

Pentru a efectua un apel

1. Mergi la orice modul.
2. Apasă pe contactul căruia vrei să îi dai un apel.
3. În pagina Record Details, apasă pe iconița Phone pentru a efectua un apel.
   Apelul va fi inițiat prin Mobile, FaceTime sau Skype, în funcție de opțiunea selectată în Setările aplicației native Zoho CRM.

Înregistrare apel

După ce efectuezi apeluri către clienții tăi, poți înregistra imediat apelurile cu funcția de înregistrare a apelurilor.

Pentru a înregistra un apel

1. Mergi la un modul și selectează o înregistrare.
2. În pagina Record Details, apasă pe iconița Phone pentru a efectua un apel.
   Apelul va fi inițiat prin Mobile, FaceTime sau Skype.
   La finalizarea apelului, vei fi întrebat dacă vrei să înregistrezi apelul.
3. Apasă Yes pentru a înregistra apelul.
4. În pagina Call Details, introdu informațiile despre apel și apasă Save.

Vizualizare hartă

Folosind Google Maps, poți localiza adresa Lead-urilor, Conturilor și Contactelor.

Pentru a vizualiza harta

1. Mergi la modul și apasă pe înregistrarea pentru care vrei să vizualizezi adresa.
2. În pagina Record Details, apasă pe iconița Map.
   

Asociere înregistrări corelate

Poți interconecta diverse înregistrări din CRM pentru a obține o viziune de ansamblu asupra datelor. Îți oferă avantajul de a avea toate informațiile corelate într-un singur loc, pentru o consultare rapidă. Fiecare modul poate avea un set diferit de înregistrări corelate.

Pentru a vizualiza și asocia înregistrări corelate

1. Mergi la modul și selectează o înregistrare.
2. În pagina Record Details, în fila Related, vor fi disponibile înregistrările corelate.
3. Apasă pe înregistrările individuale pentru mai multe detalii.
4. Apasă pe iconița Add pentru a crea una și a o asocia.

Înregistrare note vocale

Poți înregistra concluziile despre o demonstrație recentă pentru un prospect sau gândurile despre o întâlnire cu un client cu ajutorul Note-urilor vocale. Poți asocia aceste fișiere audio înregistrărilor tale și le poți descărca oricând ai nevoie. Notele vocale vor fi contabilizate ca parte a limitei de stocare din Zoho CRM.

Pentru a înregistra note vocale

1. Mergi la un modul și apasă pe înregistrarea la care vrei să adaugi note vocale.
2. În fila Related, apasă pe iconița VoiceNotes din lista corelată Note-uri.
   
3. Apasă pe iconița de înregistrare pentru a porni și opri înregistrarea notelor tale.
   
4. După înregistrare, specifică un ID pentru înregistrarea vocală și apasă Save.

Atașare fișiere

Fiecare înregistrare are opțiunea de a atașa fișiere. Poți fie să faci o fotografie, fie să selectezi o fotografie din Bibliotecă, fie să atașezi un fișier din Zoho Docs.

Pentru a atașa fișiere

1. Mergi la un modul și apasă pe o înregistrare.
2. În fila Related, apasă pe iconița Adaugă corespunzătoare Attachments.
3. Alege una dintre opțiunile de încărcare: Takephoto, Selectfrom Photo Library, AttachfromZohoDocs.
   

Căutare înregistrări

Folosind funcția de Căutare, poți găsi informații specifice sau înregistrări specifice fără a fi nevoie să parcurgi întreaga listă de înregistrări. Din lista înregistrărilor găsite, dacă o înregistrare este online (preluată de pe server) și nu este stocată local pe dispozitivul tău, aceasta va fi descărcată automat pe dispozitiv când o deschizi. Poți căuta înregistrări existente pe dispozitiv specificând câmpurile criteriilor de căutare.

Pentru a căuta înregistrări

1. Mergi la orice modul.
2. Apasă pe iconița Search și introdu textul în câmp pentru a căuta înregistrări.
   Pe măsură ce introduci textul, înregistrările corespunzătoare vor fi listate.
   

Definire câmpuri criterii de căutare

Folosind funcția de Căutare, poți găsi informații specifice sau înregistrări specifice fără a fi nevoie să parcurgi întreaga listă de înregistrări. Poți căuta înregistrări pe baza valorii unui câmp specific. Aceste câmpuri de criterii de căutare pot fi definite de tine.

Pentru a defini câmpurile criteriilor de căutare

1. Mergi la modulul pentru care vrei să definești câmpurile criteriilor de căutare și apasă pe iconița Settings.
2. În fereastra pop-up Info and Settings, apasă pe Search.
3. Alege câmpurile First, Second, Third și Fourth.
   Rezultatele căutării vor fi bazate pe câmpurile pe care le definești aici.

Schimbare format nume

Poți schimba formatul numelui pentru lead-uri și contacte în Zoho CRM de pe dispozitivul tău iPad.

Pentru a schimba formatul numelui

1. Apasă pe MoreOptions > Settings.
2. În ecranul Settings, apasă pe DisplayNameOrder pentru a selecta formatul numelui.
3. Apasă pe Last,First sau First,Last.
   Formatul numelui va fi modificat în funcție de opțiunea selectată.
   

Trimitere feedback

Feedback-ul poate fi trimis echipei de dezvoltare Zoho Mobile, folosind formularul de feedback.

Pentru a trimite feedback

1. Apasă pe MoreOptions > Settings.
2. În ecranul Settings, apasă pe Submit Feedback pentru a compune mesajul de feedback și a-l trimite.