Pragul de atribuire în aplicația Zoho CRM pentru Android

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Pragul de atribuire în Zoho CRM ajută la gestionarea volumului de muncă al echipei tale prin stabilirea unor limite privind numărul de înregistrări care pot fi atribuite fiecărui utilizator. Astfel se asigură o distribuție echilibrată a sarcinilor, prevenind supraîncărcarea oricărui membru al echipei și contribuind la gestionarea eficientă a activităților din organizația ta.

Imaginează-ți că echipa ta de vânzări gestionează un număr mare de înregistrări de lead-uri după o campanie de marketing de succes. Fără o distribuție corespunzătoare, unii membri ai echipei pot ajunge să aibă mai multe lead-uri decât pot gestiona eficient, ceea ce duce la follow-up-uri ratate și la pierderea potențialelor oportunități. Cu pragul de atribuire, poți echilibra volumul de muncă al echipei și îmbunătăți performanța generală a acesteia.

Notă: Pragul de atribuire intră în vigoare pe dispozitivele mobile imediat ce limitele sunt configurate în aplicația web.

De exemplu, dacă pragul unui utilizator este setat la 10 înregistrări, pe mobil va apărea o alertă când această limită este depășită, notificând persoana responsabilă. Dacă este necesar, aceasta poate reatribui înregistrarea unui alt utilizator cu mai multă disponibilitate.

Aceasta se aplică doar înregistrărilor create manual. Dacă o înregistrare este creată prin automatizare, va fi reatribuită automat Responsabilului implicit, conform configurației din aplicația web.

Pragul de atribuire în Android

În Zoho CRM pentru Android, pragul de atribuire este vizibil în următoarele zone, pentru a ajuta la gestionarea volumului de muncă și la asigurarea unei distribuții mai bune a sarcinilor: