Executarea Blueprint-urilor
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Blueprint-urile pe care le-ai configurat în contul tău web Zoho CRM pot fi executate din aplicația mobilă. Să presupunem că ești în vizită pe teren la un client pentru o oportunitate și oportunitatea avansează de la Calificare la Negociere. Dacă ai un proces configurat pentru oportunități, poți executa Tranzițiile Blueprint necesare direct din aplicație și poți avansa la etapa următoare din proces.
De exemplu, ai configurat o tranziție numită „Negotiate", care trebuie finalizată pentru a trece la etapa următoare. Tranziția „Negotiate" solicită agentului de vânzări să introducă o reducere care se încadrează în anumite limite și să adauge detaliile negocierii ca notă. Aceste cerințe pot fi îndeplinite direct din aplicația mobilă prin executarea tranziției „Negotiate". Citește mai multe despre Proiectarea Blueprint-urilor.
Permisiune necesară
Utilizatorii cu permisiunea Manage Automation în profilul lor pot accesa această funcție.
Verifică disponibilitatea funcțiilor și limitele
Pentru a executa un blueprint folosind aplicația CRM
- Apasă pe modulul pentru care vrei să execuți un blueprint. De exemplu, Opportunities.
- Apasă pe înregistrare. Vei vedea Blueprint Strip care afișează Starea curentă și tranzițiile care trebuie executate pentru a avansa la starea următoare.
- Apasă pe tranziția necesară și îndeplinește cerințele conform instrucțiunilor.
Dacă valorile introduse nu corespund specificațiilor, vei vedea mesajele de eroare configurate în blueprint.
- Acesta este modul în care CRM ghidează și validează procesul de vânzări.
- După ce ai introdus valori acceptabile, apasă Save.
Înregistrarea va trece acum la starea următoare din proces.
Execută fiecare tranziție ulterioară în același mod până când procesul este finalizat.
Notă
- Stare: Într-un blueprint, o stare reprezintă partea din proces în care se află o înregistrare la un moment dat. De exemplu, o oportunitate din pipeline-ul tău de vânzări trece prin diferite etape, cum ar fi Calificare, Analiza nevoilor și Negociere, până când este câștigată sau pierdută. Fiecare dintre aceste etape este o stare.
- Tranziție: O tranziție reprezintă ce se întâmplă atunci când o înregistrare trece dintr-o stare în alta într-un proces. Ea prescrie cerințele pe care trebuie să le îndeplinească înregistrările pentru a trece de la o stare la următoarea.
Blueprint este disponibil în Zoho CRM pentru Android începând cu versiunea (v3.2.16).
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne