Svennis Partner Zoho Romania Logo

Gestionarea proceselor

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Înțelegerea procesului de aprobare

Uneori, pentru ca un proces să aibă loc, ai nevoie de aprobarea persoanelor de la niveluri superioare din organizație. Acest tip de aprobare formală necesită contribuția mai multor roluri. Procesele de aprobare create în versiunea web a Zoho CRM vor apărea și în versiunea mobilă.
Info
Permisiune necesară
Utilizatorii cu permisiunea Manage workflow în profilul lor pot accesa această funcție.
Înregistrările care așteaptă aprobare pot fi vizualizate în aplicația Android și pot fi apoi aprobate, respinse sau delegate din modulul My Jobs sau din vizualizarea detaliată a înregistrării unui modul specific.

Pentru a aproba o înregistrare

  1. Apasă pe iconița din aplicația Zoho CRM.
  2. Apasă My Jobs.
  3. Apasă pe înregistrarea dorită din listă.
  4. Apasă pe înregistrare pentru a-i vedea detaliile.
  5. Apasă Approve.


Pentru a delega un proces

  1. Apasă pe iconița din aplicația Zoho CRM.
  2. Apasă My Jobs.
  3. Apasă pe înregistrarea dorită din listă.
  4. Apasă pe înregistrare pentru a-i vedea detaliile.
  5. Apasă Delegate.
În fereastra pop-up, apasă pe numele utilizatorului căruia vrei să îi transferi acest proces de aprobare și apasă Delegate.


Pentru a respinge un proces

  1. Apasă pe iconița din aplicația Zoho CRM.
  2. Apasă My Jobs.
  3. Apasă pe înregistrarea dorită din listă.
  4. Apasă pe înregistrare pentru a-i vedea detaliile.
  5. Apasă Reject.


Înțelegerea proceselor de revizuire

Este important să analizezi și să verifici informațiile care intră în baza de date a organizației tale. Pe termen lung, acest lucru ajută la menținerea unei baze de date curate și economisește mult timp și efort.

De exemplu, o firmă primește sute de cereri de împrumut în fiecare zi, atât prin depuneri manuale, cât și online. Câteva câmpuri trebuie verificate înainte de aprobarea cererilor. De exemplu, câmpurile care conțin informații despre împrumuturile existente, fișierele de garanție etc. Poți configura procese de revizuire atât pentru modulele standard, cât și pentru cele personalizate în aplicația web Zoho CRM. Înregistrările pot fi revizuite doar în aplicația web. Află mai multe aici.

Modulul My Jobs

Modulul My Jobs listează procesele de aprobare care se aplică înregistrărilor. Utilizatorii pot vizualiza și efectua acțiuni legate de procese aici.

Pentru a vizualiza modulul My Jobs

  1. Apasă pe iconița din aplicația Zoho CRM.
  2. Apasă My Jobs; aceasta va lista toate înregistrările tale.


Modul Sandbox

Poți folosi modul Sandbox în CRM ca mediu de testare a setărilor Zoho CRM. Acest lucru îți permite să testezi modificările sau noile configurații pentru a identifica și remedia eventualele probleme înainte ca acestea să fie puse în producție. Sandbox-urile pot fi create și accesate în aplicația web a Zoho CRM. Află mai multe aici.

Info
Permisiune necesară
Utilizatorii cu permisiunea Manage Sandbox pot efectua următoarele acțiuni:
  1. Crearea sau editarea unui sandbox
  2. Reconstruirea sandbox-ului
  3. Adăugarea de dezvoltatori
  4. Implementarea modificărilor în producție
  5. Dezactivarea contului sandbox
  6. Ștergerea contului sandbox
Poți alege să te conectezi în modul sandbox atunci când te autentifici în contul tău Zoho CRM.

Pentru a accesa un sandbox

  1. Autentifică-te în contul tău Zoho CRM.
  2. Apasă pe numele sandbox-ului de sub Sandbox. Vei fi direcționat către modul sandbox al contului tău CRM.

Implementarea segmentării

Segmentarea îți permite să clasifici clienții în funcție de modul în care interacționează cu compania ta, grupându-i în categorii precum Not Interested, Visiting Customers, Interested Buyers, High Spenders și Occasional Buyers.

Poți configura segmentarea din versiunea web a contului tău Zoho CRM. Află mai multe aici.

Pentru a vizualiza segmentarea

  1. În contul tău, accesează modulul pentru care ai creat o segmentare.
  2. Apasă All [module Name] în partea de sus a înregistrărilor.
  3. Din Created By Me, apasă Segmentation.
  4. Acum vor fi afișate înregistrările care satisfac criteriile de segmentare.



Implementarea pipeline-urilor

Vizualizarea pipeline categorizează înregistrările după etapa tranzacției. Este disponibilă doar în modulul Deals.

Pentru a vizualiza tranzacțiile în pipeline

  1. Accesează modulul Deals și apasă pe iconița pipeline.
  2. Apasă pe săgeți pentru a vizualiza înregistrările din fiecare etapă.


Accesarea filelor web

Filele web din Zoho CRM îți permit să vizualizezi pagini web externe, cum ar fi pagini intranet, anunțuri la nivel de companie sau aplicații web, direct din contul tău CRM. Poți crea file web folosind versiunea web a Zoho CRM. Filele web create în aplicația web pot fi accesate din aplicația Android.

Pentru a accesa filele web:

  1. Apasă pe iconița din contul tău CRM.
  2. Apasă pe numele filei web. Linkul extern se va deschide.

Articole Similare

Kiosk în aplicația Zoho CRM pentru Android
Pragul de atribuire în aplicația Zoho CRM pentru Android
Executarea Blueprint-urilor

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne