Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întrebări frecvente despre Rapoarte

Ultima actualizare: 5 aprilie 2026 · Tradus si verificat de Svennis, Zoho Premium Partner

Ai creat primele rapoarte in Zoho CRM si imediat apar intrebarile practice: cum le trimiti automat sefului in fiecare luni, de ce colegul tau nu vede aceleasi campuri ca tine, cum ascunzi rapoartele sensibile de restul echipei. Raspunsurile nu sunt complicate, dar sunt imprastiate prin documentatie - iar pagina de fata le aduna pe cele mai cautate intr-un singur loc.

Sunt exact intrebarile pe care echipa Svennis, din birourile din Satu Mare si Cluj-Napoca, le primeste saptamana de saptamana in cele peste 200 de implementari livrate: partajarea rapoartelor, programarea trimiterii pe email, tipurile de rapoarte si restrictionarea accesului pe foldere. Mai jos gasesti raspunsurile asa cum apar in produs, plus un truc cu reguli de workflow pentru raportarea lead-urilor inactive.

Sfatul Svennis

Managementul nu are nevoie de licente CRM ca sa primeasca rapoartele: programeaza trimiterea lor pe email si catre utilizatori non-Zoho CRM, ca atasament XLS sau PDF. In implementarile noastre, directorii care nu intra niciodata in CRM primesc luni dimineata raportul de pipeline direct in inbox - fara licenta suplimentara si fara exporturi manuale.

Cum pot crea rapoarte și le pot partaja cu alți utilizatori?

Poți partaja rapoarte în Zoho CRM în două moduri diferite.
  1. Exportarea și partajarea lor cu utilizatorii - Fiecare raport poate fi exportat ca fișier Excel, CSV sau PDF.
  2. Crearea unui folder pentru raport și partajarea folderului cu utilizatorii - Folderele de rapoarte te ajută să îți organizezi rapoartele, astfel încât să le poți partaja ușor cu alți utilizatori. Un raport poate fi mutat oricând dintr-un folder în altul.

De ce nu pot vedea unele câmpuri în Rapoarte?

Este posibil să nu poți vedea unele câmpuri din rapoarte dacă administratorul tău le-a dezactivat. Poți vizualiza doar acele câmpuri care sunt afișate în layout-ul paginii tale. Poți vedea toate datele pentru care ai acces de Citire/Scriere, inclusiv înregistrările deținute de tine și cele partajate de alți utilizatori cu tine.

Pot programa rapoartele mele și le pot trimite colegilor periodic?

Da, poți programa livrarea rapoartelor tale și le poți trimite colegilor, conducerii executive și utilizatorilor non-Zoho CRM, programându-le să fie trimise zilnic, săptămânal, lunar sau anual.
Odată ce ai configurat programatorul de Rapoarte, rapoartele specificate sunt livrate la adresele de email ale destinatarilor ca atașament email (format XLS) împreună cu un link către raportul specific din modulul Rapoarte Zoho CRM. Poți trimite, de asemenea, documentul PDF destinatarilor tăi. Pentru mai multe informații, consultă Programarea Rapoartelor.

Care sunt tipurile de rapoarte disponibile?

Raport Tabular, Raport Sumar și Raport Matrice sunt tipurile de rapoarte disponibile în Zoho CRM.

Raportul Tabular afișează datele fără subtotaluri și îl poți folosi pentru a crea liste de corespondență ale contactelor și o vizualizare consolidată a pipeline-ului de vânzări, printre altele.

Raportul Sumar afișează datele împreună cu subtotaluri, grupări și alte informații rezumative, în timp ce Raportul Matrice afișează datele rezumate într-un grid atât pe coloanele orizontale, cât și pe cele verticale.

Pot stoca toate rapoartele mele personale într-un folder?

Da, poți stoca toate rapoartele tale personale într-un folder, care poate fi vizualizat doar de tine și de utilizatorii cu privilegii de Administrator. Poți, de asemenea, face folderele de rapoarte vizibile public pentru alți utilizatori din organizația ta.

Pot restricționa rapoartele doar la anumiți utilizatori selectați?

Da. Poți restricționa rapoartele doar la anumiți utilizatori, roluri sau grupuri selectate. Poți face acest lucru creând un Folder de Rapoarte și acordând acces utilizatorilor, rolurilor sau grupurilor respective. Urmează pașii de mai jos pentru a crea un folder de rapoarte cu acces restricționat:

  1. Fă clic pe fila Rapoarte.
  2. Alege din rapoartele existente și fă clic pe Creare Folder Rapoarte.
  3. În pagina Creare Folder Rapoarte, urmează acești pași:
  • Introdu Numele Folderului.
  • Introdu Descrierea Folderului.
  • În secțiunea Detalii Accesibilitate, alege dintre aceste opțiuni:
  • Doar eu: Selectează dacă dorești să activezi accesul la folder doar pentru tine.
  • Toată lumea: Selectează dacă vrei să faci folderul public.
  • Utilizatori selectați: Selectează utilizatorii sau rolurile de utilizatori care pot accesa folderul.
4. Fă clic pe Salvare și Mutare.

Vreau să generez un raport de status lead-uri pentru a vedea lead-urile care au rămas într-un anumit stadiu pentru un număr de zile. Este posibil?

Blueprint în Zoho CRM este o funcție de automatizare a proceselor, care te ajută să îți eficientizezi procesul de vânzări. Folosind Rapoartele Blueprint poți vedea exact cât timp a rămas o înregistrare într-o anumită stare.

În plus față de aceasta, dacă dorești să generezi un raport nou pentru a vedea toate lead-urile care au rămas într-o anumită stare pentru un număr de zile, mai jos este o alternativă simplă care utilizează reguli de workflow.

Obiectiv:
Generarea unui raport pentru a vedea toate lead-urile care au rămas într-o anumită stare pentru o anumită perioadă - de exemplu 20 de zile sau mai mult.

Soluție:
Mai întâi, creează un câmp personalizat de tip Dată în modulul Lead-uri. Denumește-l „Status Last Modified". Acesta va stoca data când statusul lead-ului a fost modificat ultima dată.

Apoi creează o regulă de workflow pentru a actualiza automat câmpul Status Last Modified la data când Statusul Lead-ului este schimbat. Raportul de Status Lead poate fi generat ulterior folosind câmpul Status Last Modified.

Urmează pașii de mai jos pentru a crea regula de workflow menționată:
  1. În pagina noii reguli de workflow, în secțiunea Când, alege Acțiune înregistrare, selectează Actualizare Câmp și alege câmpul Status Lead.
  2. În secțiunea Care, alege Toate înregistrările.
  3. Asociază o Acțiune Instantanee acestei reguli: Actualizare Câmp.
    Setează actualizarea ca Status Last Modified = Ziua Execuției

Acum, câmpul Status Last Modified va fi actualizat automat la data când modifici câmpul Status Lead. Folosind acest câmp, poți genera un raport cu criteriul „Status Last Modified >= 20"



Când rulezi acest raport, de exemplu Raport Lead-uri Inactive, vei vedea toate lead-urile care au rămas într-o anumită stare pentru mai mult de 20 de zile.

Notă:
Poate părea că Status Last Modified este similar cu Data Ultimei Modificări a unei înregistrări. Totuși, diferența constă în faptul că, în timp ce Data Ultimei Modificări include orice modificare adusă înregistrării - Status Last Modified se va referi doar la data când Statusul Lead-ului a fost actualizat.

Intrebari frecvente

Pot programa rapoartele sa fie trimise automat pe email?

Da. Programezi livrarea zilnic, saptamanal, lunar sau anual, iar destinatarii primesc raportul ca atasament XLS impreuna cu un link catre raportul din CRM. Poti trimite si varianta PDF, inclusiv catre colegi care nu au cont de Zoho CRM.

Ce tipuri de rapoarte exista in Zoho CRM?

Trei tipuri: Tabular, Sumar si Matrice. Raportul Tabular afiseaza datele fara subtotaluri, util pentru liste de contacte sau o vedere consolidata a pipeline-ului. Raportul Sumar adauga subtotaluri si grupari, iar raportul Matrice rezuma datele intr-un grid, atat pe coloane orizontale cat si verticale.

De ce nu vad anumite campuri in rapoarte?

Cel mai probabil administratorul le-a dezactivat sau nu apar in layout-ul paginii tale. In rapoarte vezi doar campurile afisate in layout si datele la care ai acces de citire sau scriere - inregistrarile detinute de tine si cele partajate cu tine de alti utilizatori.

Cum restrictionez un raport doar la anumiti utilizatori?

Creezi un folder de rapoarte si setezi accesibilitatea: doar tu, toata lumea sau utilizatori si roluri selectate. Muti apoi raportul in folderul respectiv - un raport poate fi mutat oricand dintr-un folder in altul.

Articole Similare

Creează coloane de categorii în rapoarte
Editarea Tiparelor de Criterii în Rapoarte

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne