Analiza tendințelor

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Să presupunem că nu ai verificat progresul închiderii tranzacțiilor de ceva timp și observi brusc o scădere a veniturilor din cauza numărului mai mic de închideri. Dacă nu monitorizezi starea manual, există șanse să ratezi detalii importante și să nu acționezi la momentul potrivit.

Analiza tendințelor de la Zia te poate ajuta să urmărești analizele de vânzări fără a fi nevoie să monitorizezi în mod regulat. În Trend Dashboards poți vizualiza tendințele de vânzări și performanța echipei tale. Construit pe baza datelor din utilizarea trecută și curentă, Trend Dashboard afișează indicatori importanți de vânzări sub formă de tipare.

În plus, Zia detectează automat și te notifică despre orice anomalii în aceste tipare. O creștere bruscă sau o scădere față de ceea ce este normal pentru afacerea ta se numește anomalie. Zia detectează aceste anomalii și îți trimite notificări prompte. Nu mai trebuie să cauți manual inconsistențe în procesele tale de afaceri. Zia ți le aduce automat, astfel încât să poți identifica zonele problematice la momentul potrivit pentru a lua măsuri sau să descoperi ce contribuie la creșterea afacerii tale pentru a investi mai mult în acea direcție.

Disponibilitate

Permisiune necesară

Utilizatorii cu permisiuni de rapoarte și tablouri de bord pot accesa această funcționalitate.

Vizualizarea Trend Dashboards

Pentru a vizualiza Trend Dashboards în Zoho CRM, mergi la Home > Dashboards > Trend Dashboards. Trend Dashboards sunt organizate în două foldere - Sales Trend și Sales Follow-up Trend.

Zoho CRM oferă în prezent unsprezece componente pre-construite în folderele Trend Dashboards. Toate aceste componente sunt afișate ca grafice liniare pentru a arăta tendința pe o perioadă de timp. Poți doar vizualiza aceste componente, dar nu le poți modifica sau adăuga altele noi.

Lista componentelor

Numele componentei	Descriere
Creare Lead-uri	Lead-urile care sunt create.
Conversie Lead-uri	Lead-urile care sunt convertite.
Creare Contacte	Contactele care sunt create.
Creare Tranzacții	Tranzacțiile care sunt create.
Închidere Tranzacții după număr	Numărul tranzacțiilor care se închid.
Închidere Tranzacții după sumă	Tranzacțiile care se închid după sumă.
Închidere Sarcini	Sarcinile care sunt închise.
Creare Evenimente	Evenimentele care sunt create.
Apeluri finalizate	Apelurile care sunt finalizate.
Creare Note	Notele care sunt create.
Email-uri trimise, respinse, deschise	Email-urile care sunt trimise, respinse sau deschise.

Poți filtra și vizualiza tendința fiecărui tablou de bord în funcție de Utilizatori sau Grupuri și Perioadă de timp. Poți vedea tendința zilnică, săptămânală, lunară sau anuală pentru perioada de timp setată. De asemenea, poți selecta o porțiune specifică a graficului pentru a mări și vizualiza tendința perioadei respective.

Hai să aruncăm o privire mai atentă la graficul Leads Creation. Acesta vine cu trei componente cheie;

Linia de tendință - Linia de tendință arată tiparul în care indicatorul de afaceri dat ar trebui să evolueze conform datelor tale istorice.
Linia reală - Linia reală arată cum evoluează în realitate indicatorul de afaceri dat față de cum ar trebui, arătat în linia de tendință. Aceasta este linia care arată orice creștere sau scădere bruscă.
Anomalie - O creștere bruscă sau o scădere față de ceea ce este normal pentru afacerea ta se numește anomalie. Cercurile roșii din grafic indică anomaliile.

După cum poți vedea, există o scădere abruptă în Linia reală din graficul de mai sus, ceea ce interpretează că crearea de Lead-uri a scăzut radical în luna respectivă față de lunile anterioare. Zia identifică aceasta ca o anomalie și îți trimite o notificare, în timp ce tu poți investiga ce a cauzat acest lucru și să remediezi situația.

Vizualizarea notificărilor Zia

Pentru a vizualiza notificările Zia, mergi la pagina Home și apasă pe pictograma Zia din colțul din dreapta jos.

Zia afișează următoarele tipuri de notificări:

Alerte: Alertele se bazează de obicei pe Crearea de Lead-uri. Aceste alerte îți aduc în atenție anomaliile în numărul de Lead-uri create.

Atenție: Aceasta îți oferă starea indicatorului tău curent de vânzări față de tendință. Aceste notificări pot fi bazate pe performanța echipei tale sau a ta. De obicei vin cu Sfaturi. Atenție poate fi bazată și pe Workflow Rules.
Sfaturi: Sfaturile sunt oferite pe baza cauzei principale a anomaliilor. De exemplu, când există o scădere a ratei de închidere a sarcinilor, sfatul va fi să crești frecvența activităților de follow-up sau să folosești câmpul Best time to Contact pentru o închidere mai rapidă a sarcinilor.

Notă

Pe baza datelor istorice, Zia ia în considerare și efectele sezoniere ale modelului tău de lucru pentru a proiecta tendințe. De exemplu, sistemul nu va afișa anomalii pentru weekend-urile tale odată ce identifică tiparul din rutina ta de lucru.
Cu cât mai multe date intră în Zoho CRM, cu atât predicțiile Zia devin mai precise.
Notificările Zia rămân pentru o perioadă de 15 zile, după care sunt șterse.