Importă datele de utilizare în CRM prin DataPrep
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Acest ghid te va ajuta să configurezi un pipeline pentru extragerea datelor neprocesate din aplicația/site-ul tău, curățarea și organizarea lor cu DataPrep pentru a le importa în contul tău CRM.
Importă datele în DataPrep
Pentru a transfera date din orice sursă în DataPrep pentru manipularea datelor în vederea importării ulterioare în CRM, urmează pașii descriși mai jos:
- Conectează-te la contul tău DataPrep.
- Pentru a crea o conexiune nouă, accesează Pipelines → + Create New și denumește noul pipeline. Alternativ, deschide pipeline-ul existent din spațiul tău de lucru și editează-l
- Apasă pe Add Data și selectează sursa de date. De exemplu, dacă sursa ta de date este un URL din Google Analytics, selectează URL.
- Pentru a configura conexiunea URL, introdu numele setului de date. Dacă ai creat un pipeline nou, schimbă metoda API la POST; altfel, lasă metoda API pe GET. Introdu URL-ul de cerere. Pentru a afla unde găsești URL-ul de cerere, apasă aici.
- În câmpul Add request body, apasă pe semnul plus.
6. Adaugă corpul cererii similar cu șablonul menționat mai jos și structurează-l pe baza exemplelor care urmează. Toate cheile menționate în corpul cererii de exemplu sunt obligatorii.
Exemplu de corp al cererii
{
"limit": [max_results],
"dimensions": [
{
"name": "eventName"
},
{
"name": "dateHour"
},
{
"name": "customUser:[uniqueUserID]"
}
],
"dateRanges": [
{
"startDate": "[start_date]",
"endDate": "[end_date]"
}
],
"keepEmptyRows": false],
"orderBys": [
{
"desc": [false],
"dimension": {
"dimensionName": "[dayHour]",
"orderType": "NUMERIC]"
}
}
]
}
]
}
Descrierea câmpurilor: Toate cheile
- limit (obligatoriu):
Definește numărul maxim de înregistrări de returnat. De exemplu, "limit": 100 va returna până la 100 de înregistrări. Limita recomandată este 1.00.000. - Tip: Integer
- uniqueUserID:
Specifică cheia particulară folosită pentru a identifica înregistrarea utilizatorului în CRM, cum ar fi ID-ul înregistrării CRM sau ID-ul de email. - Exemplu: "user_uid"
- Tip: Array de obiecte
- dateRanges:
Specifică intervalul de date pentru interogarea datelor. Trebuie să furnizezi un startDate și endDate pentru intervalul pe care dorești să îl recuperezi. endDate se referă la data de azi, iar startDate poate fi 365daysAgo sau 180daysAgo sau 90daysAgo. Datele cele mai recente sunt mai utile pentru modelele AI. - Exemplu: "startDate": "365daysAgo", "endDate": "2024-04-06"
- Tip: Array de obiecte
- Notă: Folosește formate de date relative (de ex., "365daysAgo") sau date specifice în formatul AAAA-LL-ZZ.
- keepEmptyRows:
Dacă este setat la false, rândurile fără date sunt excluse. - Exemplu: "keepEmptyRows": false
- Implicit: true (dacă este omis)
- Tip: Boolean
- orderBys
Definește ordinea de sortare a datelor. Poți sorta rezultatele pe baza unei dimensiuni sau metrici. - Exemplu: "desc": true sortează în ordine descrescătoare, "dimension": { "dimensionName": "dateHour", "orderType": "NUMERIC" } sortează pe baza unei dimensiuni numerice.
- Tip: Array de obiecte
- Notă: Poți personaliza array-ul orderBys pentru a defini mai multe preferințe de sortare.
7. Accesează tab-ul Headers de mai jos. Adaugă tipul de conținut sub Keys. Treci la tab-ul Authorization, alege metoda de Authorization, completează celelalte detalii și apasă Authenticate.
8. Treci la tab-ul Authorization, alege metoda de Authorization, completează celelalte detalii și apasă Authenticate.
Când importul de date este reușit, ai creat o conexiune nouă.
Setează setul de reguli
1. Apasă pe iconița albastră plus de lângă etapa intermediară și selectează pentru a insera setul de reguli. Adăugarea setului de reguli ușurează pre-procesarea datelor.
2. Pe pagina care apare, apasă pe iconița Ruleset, evidențiată cu galben
3. Setează setul de reguli ca în imaginea de mai jos.
Finalizează pipeline-ul tău
Acum că datele tale au fost pregătite pentru procesare conform setului de reguli dat, următorul pas este să finalizezi pipeline-ul alegând destinația pentru export.
1. Pe aceeași pagină, apasă Add Destination în colțul din dreapta sus și alege Zoho CRM ca destinație și completează celelalte câmpuri.
2. Completează câmpurile de configurare
3. Apasă Save.
Pipeline-ul tău este acum complet și arată similar cu imaginea de mai jos.
Potrivirea țintei
Următorul pas este Potrivirea țintei, unde are loc potrivirea numelor coloanelor din baza de date importată cu câmpurile modulului CRM destinat.
1. Accesează Prepare Data din nou și apasă pe iconița Target Matching. Selectează Show Target în colțul din dreapta sus.
2. Acele coloane cu cruciulițe roșii indică o nepotrivire a numelor coloanelor și trebuie redenumite. Apasă pe cruciulița roșie și selectează numele de coloană relevant pentru a mapa coloana cu acesta. Mapează toate coloanele în mod similar
3. Dacă marcajul roșu devine galben și afișează mesajul de mai jos, apasă pe el până când devine automat verde, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.
4. Repetă acest lucru pentru celelalte coloane care au cruciulițe roșii.
5. Ultimul pas este să te întorci la pipeline și să apeși Run pentru a iniția exportul.
Datele exportate vor fi importate automat în modulul CRM ales.
Pentru a importa datele de utilizare în CRM direct din orice instrument de analiză, consultă aici.
Pentru a importa datele de utilizare în CRM direct din orice instrument de analiză, consultă aici.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne