Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întrebări frecvente: Setări organizație

Cum se schimbă anul fiscal?

Setările anului fiscal ajută organizațiile să își configureze ciclul fiscal în funcție de luna de început a exercițiului fiscal selectată. Odată ce luna de început este selectată, trimestrele fiscale sunt generate automat. Implicit, luna de început a anului fiscal în Zoho CRM este setată la ianuarie.

Pentru a configura anul fiscal
  1. Autentifică-te în Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
  2. Fă clic pe Setup > General > Company Settings > Fiscal Year.
  3. În pagina Fiscal Year, selectează Fiscal Start Month din lista derulantă.
  4. Alege Start Month sau End Month pentru a specifica dacă numele anului fiscal trebuie să fie bazat pe luna de început sau pe luna de sfârșit.
  5. Fă clic pe Save.
Notă:
  1. Modificarea lunii de început a anului fiscal va afecta atât înregistrările de prognoză noi, cât și pe cele existente.
  2. Modificarea lunii de început a anului fiscal va afecta setările configurate pentru Financial Year și Financial Quarter în Rapoarte și Tablouri de bord.

Cum îmi schimb limba, fusul orar și formatele de dată și oră?

Poți schimba limba, fusul orar, formatul de dată și oră și țara din secțiunea Zoho CRM - Account Settings. În funcție de locația țării selectate, formatul datei va fi setat automat în contul tău. Urmează acești pași pentru a modifica informațiile de localizare:
  1. Fă clic pe Setup > General > Personal Settings.
  2. În secțiunea Locale Information, fă clic pe Edit.
  3. Alege Language, Time Format, Time Zone și Country din listele derulante corespunzătoare.
  4. Fă clic pe Save.
Poți adăuga sau schimba logo-ul companiei tale urmând acești pași:
  1. Fă clic pe Setup > General> Company Settings.
  2. În pagina Company Details, fă clic pe Change de sub logo.
  3. La secțiunea Company Logo, fă clic pe Browse Local Files și selectează logo-ul.
  4. Fă clic pe Save.
Notă:
  1. Dimensiunea fișierului imagine nu trebuie să depășească 10 MB.
  2. Pentru rezultate optime, dimensiunea logo-ului ar trebui să fie de 190 (lățime) pe 65 (înălțime) pixeli.
  3. Formatul fișierului logo trebuie să fie .jpg / .png / .gif.

Cum pot adăuga detaliile angajaților în CRM?

Dacă vrei să adaugi angajați ca utilizatori în CRM, poți face acest lucru trimițând o invitație fiecărui angajat.
Reține că va trebui să achiziționezi numărul corespunzător de licențe (1 licență per utilizator).
Citește mai multe despre cum să adaugi utilizatori noi aici.

Dacă vrei să menții o bază de date cu detaliile tuturor angajaților în CRM, poți face acest lucru creând un modul personalizat. Pentru a crea un modul personalizat:
Mergi la Setup > Customization > Modules and Fields > Create a Module.

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne