Întrebări frecvente: Procesul de revizuire
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Care este scopul unui proces de revizuire?
Un proces de revizuire îți permite să verifici și să validezi valorile unui câmp înainte ca înregistrarea să intre în sistemul CRM. De exemplu, răspunsurile introduse pentru câmpuri precum calificare, criterii de eligibilitate, medie sau cantitate de produs pot fi validate și aprobate de utilizatorii CRM înainte ca înregistrarea să fie acceptată în sistem. Câmpurile care necesită revizuire sunt evidențiate, iar revizorii pot aproba sau respinge valoarea și pot alege un motiv pentru respingerea fiecărui câmp.
Cine poate fi revizor?
Un revizor poate fi selectat din oricare dintre următoarele:
un anumit rol
un anumit grup
orice utilizator CRM
proprietarul înregistrării
Citește mai mult despre selectarea revizorilor.
Pentru ce module pot crea un proces de revizuire?
Poți crea procese de revizuire pentru toate modulele standard și personalizate, cu excepția următoarelor:
- Campaigns
- Activities
- Zoho Finance
Pentru a vedea modulele pentru care poți crea procese de revizuire:
- Accesează Setup > Process Management > Review Processes.
Fă clic pe All Modules în vizualizarea de tip listă Review Processes pentru a vedea lista modulelor acceptate.
Pot fi setați mai mulți utilizatori ca revizori?
Da, mai mulți utilizatori pot fi adăugați ca revizori. Administratorii pot selecta revizori din oricare dintre următoarele categorii în timpul procesului de configurare:
- Users
- Roles
- Groups
- Record owners
Dacă există mai mulți revizori, notificările trimise la trimiterea unei înregistrări și la respingerea sau finalizarea revizuirii vor fi trimise tuturor revizorilor.
Revizorii pot respinge o înregistrare marcând doar un singur câmp ca respins. Nu este necesar să respingă fiecare câmp.
Odată ce un revizor aprobă sau respinge toate câmpurile dintr-o înregistrare, regula este îndeplinită și înregistrarea iese din procesul de revizuire, și nu va mai fi disponibilă pentru următorul revizor ca înregistrare în așteptarea revizuirii.
Pot cei care trimit înregistrarea să editeze alte câmpuri când înregistrarea așteaptă revizuirea?
Nu, odată ce o înregistrare este trimisă pentru revizuire, aceasta nu poate fi editată.
Dacă înregistrarea este respinsă, cel care a trimis-o poate face modificări la orice câmpuri înainte de a o retrimite pentru revizuire.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne