Reordonarea proceselor de aprobare și a regulilor de proces
Când există mai multe procese de aprobare pentru un modul, sistemul verifică dacă o înregistrare corespunde criteriilor unui proces de aprobare în aceeași ordine în care este listat. Implicit, procesele de aprobare sunt listate în ordine cronologică, cu primul proces creat în partea de sus a listei. Dacă o înregistrare îndeplinește criteriile mai multor reguli, aceasta va fi trimisă spre aprobare pe baza primei reguli pe care o corespunde în procesul de aprobare dat. Așadar, în funcție de cerințele tale, poți reordona procesele de aprobare. Același lucru este valabil și pentru regulile dintr-un proces de aprobare.
De exemplu, creezi un proces de aprobare (Tranzacții Mari A) pentru oportunități cu venituri estimate de 5000 USD sau mai mult. Când creezi ulterior un alt proces de aprobare (Tranzacții Mari B), pentru oportunități cu venituri estimate de 8000 USD sau mai mult, acesta este listat după primul proces pe care l-ai creat.
Așadar, când o înregistrare cu venituri estimate de 8500 USD este creată, aceasta va fi listată pentru aprobare pe baza criteriilor Tranzacții Mari A, deoarece acest proces de aprobare este listat primul. În mod ideal, ar trebui să fie disponibilă pentru aprobare pe baza Tranzacții Mari B. În astfel de cazuri, este posibil să fie nevoie să reordonezi procesele de aprobare în funcție de prioritate.
Pentru a reordona procesele de aprobare
- Mergi la Setup > Process Management > Approval Process.
- În pagina Approval Process List, vor fi listate procesele de aprobare pentru toate modulele.
- Fă clic pe antetul Module și selectează modulul ale cărui procese de aprobare dorești să le reordonezi.
- Fă clic pe pictograma Status pentru a activa și dezactiva procesul de aprobare.
Pentru a reordona regulile într-un proces de aprobare
- Mergi la Setup > Process Management > Approval Process.
- În pagina Approval Process List, selectează un proces de aprobare.
- Fă clic pe ReorderRules.
Această opțiune va fi disponibilă doar când ai mai multe reguli pentru procesul de aprobare. - În fereastra pop-up, trage și plasează regulile și fă clic pe Save New Order.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne