Întrebări frecvente: Multiple valute

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Ce este valuta de bază în Zoho CRM?

Valuta de bază este valuta principală pe care organizația ta o folosește pentru activitatea sa. Aceasta este de obicei valuta utilizată pentru generarea rapoartelor anuale și calcularea veniturilor companiei. Funcționalitatea valutei de bază este cea mai relevantă pentru companiile multinaționale care desfășoară activități în mai multe valute, cum ar fi o companie cu birouri în Japonia, India și Spania, dar cu sediul central în SUA. Cifrele financiare ale acestei companii sunt exprimate în dolari americani, deci valuta de bază este dolarul american. Pe scurt, valuta de bază este valuta utilizată de o companie pentru operațiunile sale financiare la nivel global.

Ce este multi-valuta și de ce am nevoie de ea în contul meu?

Funcționalitatea multi-valută din Zoho CRM te ajută să gestionezi cu ușurință tranzacțiile de afaceri pe piața globală. Dacă lucrezi în mod regulat cu clienți și furnizori internaționali, multi-valuta va facilita cumpărarea și vânzarea internațională. De exemplu, dacă compania ta desfășoară activități în Australia, Africa de Sud, Europa, India, Japonia și Singapore, dar sediul central al companiei este în Marea Britanie, valuta de bază este GBP, dar tranzacțiile sunt efectuate în valutele acelor alte națiuni.

În contul tău CRM, ai opțiunea de a activa funcționalitatea de multiple valute în care compania ta desfășoară activități. Cu această funcționalitate, poți alege ratele de schimb pentru a te asigura că toate informațiile financiare sunt corecte. Pentru înregistrările tale, această funcționalitate poate estima automat valoarea unui deal folosind valuta de bază și valuta locală a clientului.

Cu suport multi-valută în Zoho CRM, poți:

Genera și vizualiza rapoarte în valuta organizației tale.
Importa un singur fișier care conține date cu valori în mai multe valute.

Beneficiile utilizării multi-valutei:

Elimini complexitățile din afacerile multinaționale.
Consolidezi cu ușurință datele financiare din mai multe locații de afaceri.
Minimizezi conversiile manuale și introduci eficiență automatizată.
Generezi și distribui rapoarte detaliate ale tranzacțiilor în mai multe valute.
Terminologii legate de ratele de schimb și utilizarea mai multor valute.

Ce este o valută activă?

Ai opțiunea de a adăuga multe valute în contul tău CRM în care compania desfășoară activități. Lista de valute active indică toate valutele disponibile în prezent în CRM-ul tău.

Ce este o valută inactivă?

Dacă nu mai desfășori activități într-o anumită valută, poți dezactiva valuta specificată în contul tău CRM prin comutarea stării acesteia în platformă. Valutele specificate vor deveni astfel inactive.

Ce este rata de schimb?

Rata de schimb este rata curentă a pieței folosită pentru a converti o valută în alta. De exemplu, 1 dolar american este egal cu INR 82,7*. Aceasta înseamnă că pentru 82,7* rupii indiene vei obține 1 dolar american, care reprezintă rata de schimb curentă pentru aceste două valute. Rata de schimb variază pentru fiecare valută și se modifică în funcție de piață.

În contul tău CRM, rata de schimb este utilizată pentru a converti o sumă dintr-o valută în valuta de bază folosită de organizația ta.

*Ratele de schimb valutar se modifică continuu, această informație este doar cu titlu ilustrativ.

Ce este valuta unei înregistrări?

Aceasta este valuta pentru fiecare înregistrare în parte. Toate valorile valutare ale unei înregistrări vor fi bazate pe valuta selectată pentru acea înregistrare. De exemplu, la crearea unui deal, poți adăuga orice valută înregistrării în care se va desfășura afacerea.

Cum activez multi-valuta în contul meu?

Utilizatorii cu profil de Administrator trebuie să activeze mai întâi această funcționalitate prin adăugarea unei valute de bază.

Reține că odată activată, funcționalitatea multi-valută nu poate fi dezactivată.

La activare:

Sistemul va avea nevoie de ceva timp pentru a aplica valuta ta de bază ca valută a înregistrărilor pentru toate înregistrările existente din contul CRM.
Toți utilizatorii cu profil de Administrator vor primi un e-mail care îi informează că funcționalitatea multi-valută a fost activată în contul CRM al organizației.
Ratele de schimb pentru înregistrările existente vor fi setate implicit la 1.
Câmpul Currency Locale nu va fi disponibil în Setup > General > Company Details.

Pentru a activa multi-valuta și a seta o valută de bază:

Mergi la Setup > General > Company Settings.
Pe pagina Company Settings, mergi la fila Currencies.
Selectează Home Currency din lista derulantă.
Reține că valuta de bază nu poate fi modificată. Formatul valutei selectate va fi afișat.
Fă clic pe Customize pentru a modifica următoarele:

Selectează Thousand Separator din lista derulantă.
Selectează Decimal Places din lista derulantă.
Selectează Decimal Separator din lista derulantă.
Fă clic pe OK.

Fă clic pe Confirm.

Cum pot schimba valuta de bază?

Valuta de bază poate fi specificată doar la activarea funcționalității multi-valută și nu poate fi modificată odată setată.

Aceasta se datorează faptului că modificarea ar avea consecințe asupra înregistrărilor existente. Totuși, dacă dorești totuși să îți schimbi valuta de bază, reține că:

Valuta înregistrărilor existente va fi setată la noua valută de bază. Valorile valutare existente nu vor fi convertite, aceeași valoare va fi păstrată, dar în noua valută de bază.
Valutele configurate în funcționalitatea multi-valută vor fi șterse și doar noua valută de bază va fi disponibilă. Deoarece ratele de schimb sunt definite în funcție de valuta de bază, schimbarea valutei de bază invalidează acele rate de schimb.
Dacă accepți aceste condiții, trimite un e-mail la support@zohocrm.com de la adresa de e-mail principală a contului tău Zoho CRM. Vom reseta funcționalitatea multi-valută din backend și poți seta noua valută de bază în contul tău.

Cum pot adăuga o valută în Zoho CRM?

Poți modifica valuta în funcție de nevoile organizației tale. În mod implicit, valuta este setată la dolarul american. Totuși, utilizatorul/utilizatorii cu privilegii de Administrator pot urma pașii de mai jos pentru a modifica setările valutare:

Conectează-te la contul tău Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
Mergi la Setup > General > Company Settings.
Pe pagina Company Settings, mergi la Currencies.

Dacă vrei să adaugi o valută nouă, fă clic pe Add și selectează o valută din lista derulantă.
Personalizează formatul și adaugă rata de schimb curentă pentru valută.

Fă clic pe Save.

Poți avea până la 50 de valute active în același timp cu ediția Ultimate a Zoho CRM.

Fă clic aici pentru a afla mai multe despre funcționalitățile disponibile în diferitele ediții CRM.

Ce se va întâmpla dacă dezactivez o valută aflată în uz?

Când dezactivezi o valută, aceasta nu va mai fi disponibilă pentru utilizare. După dezactivare:

Înregistrările noi nu pot fi create folosind valutele dezactivate. Totuși, înregistrările tale existente pot în continuare folosi valuta dezactivată.
Valuta nu va fi ștearsă.
Valuta dezactivată va fi disponibilă în lista valutelor pe care le-ai adăugat.

Ce se întâmplă cu câmpul Currency Locale din Company Details după ce activez funcționalitatea multi-valută?

Odată ce activezi funcționalitatea multi-valută, câmpul Currency Locale din Company Details nu va mai fi disponibil.

Te va redirecționa către fila Currencies. Valuta de bază pe care ai setat-o la activarea funcționalității multi-valută va fi utilizată în schimb.

Cum implementez mai multe valute în formularele mele web?

Poți implementa mai multe valute în formularele tale web în două scenarii diferite:

1. Valutele ca listă derulantă în formularul web.

Vizitatorul poate selecta valuta dorită în timp ce completează formularul web.
Dacă incluzi câmpul de valută în formularul tău web, vizitatorul site-ului poate selecta valuta, specifica suma și adăuga această sumă în Zoho CRM. Odată ce ai publicat un formular web, câmpul de valută va fi disponibil ca o listă derulantă cu toate valutele active.

după trimiterea acestui formular, câmpul de valută devine disponibil în înregistrare ca o listă derulantă cu toate valutele active adăugate în contul tău CRM

2. Valutele ca câmp ascuns cu o valoare specificată în formularul web.
Pentru aceasta, trebuie să incluzi câmpul de valută la generarea formularului web. Când valoarea ascunsă este specificată, toate înregistrările generate prin acest formular web vor avea valuta specificată. În codul HTML generat, trebuie să înlocuiești acest cod pentru câmpul de valută:
<select name='Currency'><option value='USD'>USD</option><option value='INR'>INR</option> </select>

Înlocuiește-l cu acest cod:
<input type="hidden" name="Currency" value="USD"/>.

În acest exemplu, am înlocuit diferitele opțiuni de valută cu USD. Poți alege orice valută pentru care dorești ca valoarea să fie reflectată în înregistrările tale atunci când un formular web este trimis.

Pot schimba valuta pentru înregistrări?

Da, poți schimba valuta înregistrărilor în Zoho CRM. Totuși, acest lucru este supus anumitor condiții.

1. Dacă nu ai activat multi-valuta în contul tău CRM:

Poți schimba valuta implicită în Locale Information din Setup > General >

Personal Settings > Locale Information > Manage Multiple Currencies. Selectează valuta dorită.

Valuta pe care o setezi se va aplica tuturor înregistrărilor din CRM.

2. Dacă ai activat multi-valuta în contul tău CRM:

Poți schimba valuta pentru o înregistrare individuală editând-o.

Mergi la Modulul tău și selectează o înregistrare.
Pe pagina de detalii a înregistrării, fă clic pe Edit.
Selectează valuta dorită din lista derulantă de valute.
Fă clic pe Save.

Valuta este acum actualizată pentru această înregistrare individuală.

Notă: Nu poți actualiza în masă valuta pentru un grup de înregistrări.

Am trimis o solicitare de schimbare a valutei de bază, dar nu a fost confirmată. De ce?

Am restricționat modificarea valutei de bază odată ce a fost setată, deoarece afectează toate înregistrările tale existente.

Dacă valuta înregistrărilor existente va fi setată la o nouă valută de bază, valorile valutare existente din înregistrări nu vor fi modificate, doar înregistrările noi vor avea această nouă valută de bază. Dacă ai solicitat o schimbare a valutei de bază pentru contul tău CRM și aceasta nu a fost confirmată, poate fi o problemă de backend sau tehnică. Pentru a înțelege mai bine situația, contactează echipa de suport trimițând un e-mail la support@zohocrm.com. Aceștia te vor putea ajuta.

Câte valute pot fi utilizate în Zoho CRM

Administratorii pot adăuga oricâte valute doresc în contul CRM al organizației. Totuși, doar 50 de valute pot fi active simultan în ediția Ultimate a Zoho CRM. Numărul de valute active din contul tău CRM variază în funcție de edițiile plătite ale Zoho CRM.

Fă clic aici pentru mai multe detalii.

Ce lucruri importante trebuie să știu înainte de a activa multi-valuta?

Ține cont de aceste aspecte înainte de a activa multi-valuta în contul tău:

Funcționalitatea multi-valută este disponibilă pentru toate edițiile plătite ale Zoho CRM.
Doar utilizatorii cu profil de Administrator pot activa această funcționalitate și adăuga valute.
Odată activată, funcționalitatea multi-valută nu poate fi dezactivată.
După activare, valuta locală va fi schimbată cu valuta ta de bază. O poți găsi în Setup > Company Details > Locale Information.
Administratorul poate adăuga valute și le poate activa în contul CRM în funcție de ediția CRM pe care o utilizează. De exemplu, în ediția Ultimate poți utiliza 50 de valute active simultan. Fă clic aici pentru a verifica disponibilitatea funcționalităților pentru fiecare ediție.
Nu poți actualiza în masă valuta pentru înregistrări.
Prognozele pot fi efectuate doar în valuta de bază.

Cum pot șterge valutele pe care nu le mai folosesc?

Nu poți șterge valutele pe care nu le mai folosești. Ca administrator, poți doar dezactiva valutele.

Când dezactivezi o valută:

Înregistrările noi nu pot fi create cu o valută dezactivată. Totuși, poți păstra înregistrările existente care folosesc valuta dezactivată.
Valuta dezactivată va fi disponibilă în lista valutelor pe care le-ai adăugat.

Sperăm că această listă de întrebări frecvente despre multi-valută este utilă. Dacă mai ai întrebări la care nu s-a răspuns, anunță-ne aici. Vom fi bucuroși să le discutăm cu experții noștri și să le adăugăm în viitor. Și nu uita să lași o evaluare mai jos!

Articole Similare

Pipeline de Vânzări Multiple

Lucrul cu machetele de pagină

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne