Întrebări frecvente: Multiple Pipeline-uri de Vânzări
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
1. Ce este un pipeline de vânzări?
1. Ce este un pipeline de vânzări?
Un pipeline de vânzări este o reprezentare vizuală a procesului tău de vânzări care arată unde se află prospecții tăi în ciclul de cumpărare, câte tranzacții deschise ai, cât timp a rămas o anumită tranzacție în fiecare etapă și dacă ai șanse bune să câștigi o tranzacție. Nu este altceva decât o metodă sistematică pe care o urmezi pentru a naviga între multiplele etape prin care trece un prospect de vânzări - de la a deveni un lead până la a deveni client - iar un pipeline de vânzări te ajută să determini exact unde se află oportunitățile tale. Pe lângă aceasta, conturează și acțiunile pe care trebuie să le efectuezi pentru a converti un prospect într-un client.
2. Când ar trebui să folosesc multiple pipeline-uri de vânzări?
2. Când ar trebui să folosesc multiple pipeline-uri de vânzări?
Dacă modul în care funcționează afacerea ta înseamnă că procesul de vânzări diferă în funcție de produs, serviciu sau client, atunci trebuie să folosești multiple pipeline-uri pentru a monitoriza procesele de vânzări.
De exemplu, consideră procesul de vânzări dintr-o afacere imobiliară care variază în funcție de locația proprietății. Etapele sunt diferite și au mai mulți pași intermediari pentru proprietățile din regiunea nordică. În acest caz, ar fi benefic să creezi un pipeline separat pentru proprietățile din regiunea nordică, astfel încât să poți urmări tranzacția și să pregătești lista de activități de urmărire în funcție de progresul tranzacției pe parcursul procesului.
Similar, dacă afacerea imobiliară gestionează diferite proiecte precum:
- Proprietăți viitoare
- Proprietăți gata pentru mutare
- Revânzare
Este probabil că etapele de vânzări pentru fiecare dintre aceste proiecte vor fi diferite, așa că în loc să le încadrezi într-un singur pipeline de vânzări, este mai bine să creezi trei pipeline-uri, câte unul pentru fiecare tip de proiect cu etapele relevante.
Prin crearea de multiple pipeline-uri, vei putea monitoriza etapele și identifica cauza principală a întârzierilor sau stagnărilor, urmări numărul de tranzacții care sunt susceptibile să se închidă sau să se piardă, sau modifica activitățile de urmărire dacă este necesar.
Un alt avantaj al creării de pipeline-uri separate este că, dacă o anumită etapă este eliminată doar dintr-unul dintre tipurile tale de proiecte, poți elimina etapa pentru pipeline-ul relevant fără a afecta celelalte pipeline-uri.
3. Cum creez multiple pipeline-uri de vânzări?
3. Cum creez multiple pipeline-uri de vânzări?
Pipeline-urile pot fi create doar pentru modulul Deals. Pentru a crea un pipeline, urmează pașii de mai jos:
Pentru a crea un pipeline de vânzări
- Mergi la Setup > Customization > Pipelines.
- Apasă New Pipeline.
- Introdu un nume și selectează Layout-ul cu care să asociezi pipeline-ul.
- Adaugă etapele în pipeline.
Valorile implicite din câmpul Stage din layout-ul standard vor fi disponibile pentru selecție. - Apasă Create New Stages în opțiunea Sales pentru a adăuga etape noi.
- Introdu Stage Name, Probability, Forecast Type și Forecast Category în fereastra pop-up Create New Stage.
- Apasă Done.
Noua etapă va fi adăugată la noua listă principală de valori ale etapelor. - Bifează caseta Set as a Default dacă vrei ca acest pipeline să fie cel implicit la crearea unei tranzacții.
- Apasă Save.
4. Este un pipeline de vânzări multiplu același lucru cu o pâlnie de vânzări?
4. Este un pipeline de vânzări multiplu același lucru cu o pâlnie de vânzări?
Termenii pipeline de vânzări și pâlnie de vânzări sunt adesea folosiți interschimbabil datorită similitudinilor lor. Cu toate acestea, există o diferență între cei doi:
O pâlnie de vânzări oferă o reprezentare vizuală a pipeline-ului de vânzări și afișează numărul de leaduri care intră și ies din pâlnie. Aceste informații pot să nu fie suficiente pentru a arăta echipei de vânzări câte leaduri calificate trebuie să contacteze pentru a rezulta în mai multe tranzacții.
Un pipeline de vânzări oferă o vizualizare mai cuprinzătoare a unei tranzacții, care permite echipei de vânzări să obțină o perspectivă de ansamblu asupra ciclului de viață al unui cumpărător. Le permite:
- Vizualizarea și urmărirea progresului unei tranzacții prin fiecare etapă
- Luarea acțiunilor necesare în funcție de etapa în care se află tranzacția
- Monitorizarea cât timp a rămas o anumită tranzacție într-o etapă și luarea de măsuri pentru a preveni stagnarea
5. Este posibil să alegi un pipeline automat când este creată o tranzacție?
5. Este posibil să alegi un pipeline automat când este creată o tranzacție?
Nu, nu poți asocia un pipeline cu o tranzacție automat în timpul creării acesteia. Când configurezi multiple pipeline-uri, există o opțiune pentru a seta un pipeline ca implicit. Dacă această opțiune este selectată, atunci ori de câte ori creezi un pipeline, acesta va fi afișat ca tipul implicit de pipeline. Poți selecta un alt pipeline din lista derulantă înainte de a salva tranzacția.
6. Cum diferă un layout de pagină față de utilizarea mai multor pipeline-uri de vânzări?
6. Cum diferă un layout de pagină față de utilizarea mai multor pipeline-uri de vânzări?
Layout-urile de pagină sunt folosite pentru a captura detaliile diferitelor înregistrări dintr-un singur modul.
De exemplu, trebuie să colectezi detalii diferite de la clienții care cumpără un dispozitiv mobil față de clienții care au un serviciu pentru dispozitive mobile. Astfel, deși ambele înregistrări pot fi stocate într-un singur modul, vei folosi câmpuri diferite pentru fiecare tip de client. De exemplu, Service due on nu va fi necesar atunci când se vinde un dispozitiv mobil. Poți folosi layout-uri pentru a afișa doar câmpurile relevante pentru tipul specific de înregistrare pe care îl adaugi, pentru a menține baza de date organizată și curată.
Acum, deoarece procesul de vânzări pentru vânzarea și service-ul dispozitivelor mobile diferă, ar fi dificil să urmărești progresul acestor două tipuri de tranzacții în același pipeline. Acest lucru se datorează faptului că etapele tranzacției vor fi diferite pentru fiecare proces, iar încadrarea lor într-un singur pipeline nu va oferi o imagine de ansamblu completă asupra modului în care progresează tranzacțiile.
Pentru a rezolva aceasta, permitem crearea de pipeline-uri bazate pe etapele unei tranzacții. Multiplele pipeline-uri de vânzări îți permit să:
- Vizualizezi și urmărești progresul unei tranzacții prin fiecare etapă
- Iei acțiunile necesare în funcție de etapa din ciclul de cumpărare
- Monitorizezi cât timp a rămas o anumită tranzacție într-o etapă și iei măsuri pentru a preveni stagnarea
7. La ștergerea unui pipeline, unele tranzacții nu au fost transferate în celălalt pipeline?
7. La ștergerea unui pipeline, unele tranzacții nu au fost transferate în celălalt pipeline?
Dacă un pipeline are tranzacții, vei fi solicitat să le transferi într-un alt pipeline înainte de a-l șterge. Rețineți însă că doar tranzacțiile deschise vor fi transferate în celălalt pipeline.
De exemplu, tranzacțiile care se află în etape închise, cum ar fi closed won, closed - lost to competition, closed lost etc. nu vor fi transferate în alt pipeline. Poți vizualiza aceste tranzacții netransferate în vizualizarea Kanban selectând "Unaccounted" din lista derulantă.
8. Pot seta un proces de aprobare bazat pe un pipeline?
8. Pot seta un proces de aprobare bazat pe un pipeline?
Da, poți seta un proces de aprobare bazat pe pipeline, astfel încât agenții de vânzări să poată efectua acțiuni doar dacă tranzacția este aprobată. Procesele de aprobare pot fi declanșate la crearea sau editarea unei înregistrări.
De exemplu, pe baza pipeline-ului, o tranzacție poate fi trimisă pentru aprobare, iar etapa sa poate fi actualizată automat la aprobare sau respingere.
9. Pot câmpurile să fie afișate sau ascunse în funcție de câmpul pipeline?
9. Pot câmpurile să fie afișate sau ascunse în funcție de câmpul pipeline?
Da, câmpurile și secțiunile pot fi afișate sau făcute obligatorii în funcție de pipeline folosind regulile de Layout.
De exemplu, poți afișa anumite câmpuri dacă o înregistrare se află într-un pipeline specific.
10. Este posibil să afișezi pipeline-ul și etapa doar când o anumită condiție este îndeplinită?
10. Este posibil să afișezi pipeline-ul și etapa doar când o anumită condiție este îndeplinită?
Nu, nu poți seta criterii de vizibilitate pentru pipeline și etapele tranzacției, deoarece acestea sunt câmpuri obligatorii în modulul Deals.
11. Pot șterge un pipeline de vânzări?
11. Pot șterge un pipeline de vânzări?
Da, poți șterge un pipeline.
Tranzacțiile care sunt închise vor fi păstrate în pipeline-ul șters și nu vor fi transferate într-un alt pipeline.
12. Ce se va întâmpla cu tranzacțiile când un pipeline este șters?
12. Ce se va întâmpla cu tranzacțiile când un pipeline este șters?
Când un pipeline este șters, vor avea loc următoarele:
- Tranzacțiile închise vor fi păstrate în pipeline. Nu vei fi solicitat să le transferi în alt pipeline.
- Tranzacțiile deschise trebuie transferate în alt pipeline din același layout. Vei fi solicitat să le transferi când ștergi un pipeline.
Pentru a șterge un pipeline:
- Mergi la Setup > Customization > Pipelines și trece cu cursorul peste iconița More și apasă Delete.
Reține că tranzacțiile care sunt blocate din cauza unei aprobări sau revizuiri în așteptare nu vor fi transferate în alt pipeline.
13. Pot muta tranzacțiile într-un anumit pipeline și atribui o etapă în timpul migrării sau importului de date?
13. Pot muta tranzacțiile într-un anumit pipeline și atribui o etapă în timpul migrării sau importului de date?
Migrare din alt CRM:
Când migrezi dintr-un alt CRM, câmpul Pipeline va fi disponibil în timpul mapării câmpurilor. Tranzacțiile vor fi atribuite pipeline-ului layout-ului pe baza acestui câmp.
Dacă tranzacțiile care urmează să fie migrate nu au un pipeline asociat, acestea vor fi asociate cu pipeline-ul implicit din layout-ul selectat.
Import de date:
Când imporți înregistrări, pipeline-ul trebuie mapat astfel încât tranzacțiile să fie atribuite automat pipeline-urilor corecte.
- Importul tranzacțiilor pentru un alt pipeline: Dacă vrei să imporți înregistrări în pipeline-uri diferite, trebuie să adaugi o coloană în fișierul de import cu detaliile pipeline-ului căruia îi aparține înregistrarea. Mapează acest câmp cu câmpul Pipeline din CRM când imporți.
- Importul tranzacțiilor pentru același pipeline: Pipeline-ul este un câmp obligatoriu, deci dacă fișierul de import nu are detaliile pipeline-ului, atunci toate tranzacțiile importate pot fi atribuite unui singur pipeline selectat. Poți selecta un pipeline în Assign Default Value.
14. Cum pot actualiza automat câmpurile pipeline și etapă după trimiterea unui email în masă?
14. Cum pot actualiza automat câmpurile pipeline și etapă după trimiterea unui email în masă?
Pipeline-ul și etapa tranzacției pot fi actualizate automat prin acțiuni de urmărire (actualizări de câmpuri) după trimiterea emailurilor în masă.
Când trimiți emailul în masă, poți selecta acțiunea de urmărire alegând declanșatorul pentru acțiune (email apăsat, deschis sau respins), apoi selectând Field update, selectând fie Pipeline, fie Stage și selectând tipul de pipeline sau etapă la care să actualizezi.
Notă: Câmpurile Pipeline și Stage nu pot fi actualizate dacă sunt folosite ca câmpuri de lookup în alte module, precum Contact sau Accounts. Poți actualiza un câmp doar când un email în masă este trimis pentru înregistrări care se află în modulul Deals.
15. Cum fac câmpul pipeline vizibil pentru toți utilizatorii?
15. Cum fac câmpul pipeline vizibil pentru toți utilizatorii?
Vizibilitatea câmpului pipeline depinde de permisiunea layout-ului. Nu poți seta permisiunea câmpului separat pentru câmpul pipeline. Câmpul pipeline va fi, prin urmare, vizibil pentru toate profilurile care au permisiunea de a accesa layout-ul căruia îi aparține pipeline-ul.
Pentru a te asigura că permisiunea de layout este activată:
- Mergi la Setup > Customization > Modules and fields > Deals.
- Apasă iconița More și selectează Layout Permission.
- Alege profilurile care ar trebui să aibă acces la pipeline.
16. Ce este pipeline-ul standard și când este creat?
16. Ce este pipeline-ul standard și când este creat?
Un pipeline standard este creat automat de Zoho CRM când utilizatorul încearcă să creeze un pipeline nou. Acest pipeline va consta din etapele existente ale tranzacției. Poți redenumi sau personaliza etapele adăugând sau ștergând câmpuri de etapă în pipeline.
Un pipeline standard nu va fi creat dacă înregistrările nu se află în modulul Deals.
17. Pot muta tranzacțiile în alt pipeline?
17. Pot muta tranzacțiile în alt pipeline?
Da, poți muta manual tranzacțiile dintr-un pipeline în altul. Poți muta cu ușurință o tranzacție în alt pipeline din același layout. De exemplu, dacă layout-ul Standard are două pipeline-uri, poți muta tranzacțiile din pipeline A în pipeline B.
Dacă vrei să muți o tranzacție într-un pipeline care nu aparține aceluiași layout, trebuie mai întâi să schimbi layout-ul tranzacției și apoi să selectezi pipeline-ul.
18. Pot actualiza în masă câmpul layout sau etapă al unei tranzacții?
18. Pot actualiza în masă câmpul layout sau etapă al unei tranzacții?
Da, poți actualiza în masă layout-ul și etapa tranzacțiilor. Atât layout-ul cât și etapa vor fi listate în lista derulantă Fields după ce apeși Mass Update.
Trebuie să selectezi în ce pipeline și etapă să muți tranzacțiile.
Poți alege Pipeline în loc de Layout pentru a actualiza în masă pipeline-ul înregistrărilor.
19. Cum pot selecta un pipeline pentru o tranzacție?
19. Cum pot selecta un pipeline pentru o tranzacție?
Pipeline-urile pe care le-ai creat vor fi disponibile în câmpul picklist Pipeline. Când creezi o înregistrare în modulul Deals, poți selecta pipeline-ul dorit din lista derulantă.
Reține că doar pipeline-urile care aparțin layout-ului în care creezi înregistrarea vor fi listate în câmpul picklist.
Notă: Dacă ai activat opțiunea Set as Default pentru un pipeline, atunci câmpul pipeline va fi completat automat cu pipeline-ul implicit. Poți schimba pipeline-ul dacă este necesar.
20. Pot crea pipeline-uri pentru module personalizate?
20. Pot crea pipeline-uri pentru module personalizate?
Nu. Multiplele pipeline-uri de vânzări pot fi create doar pentru modulul Deals.
21. De ce afacerea ta are nevoie de multiple procese de vânzări în CRM-ul tău?
21. De ce afacerea ta are nevoie de multiple procese de vânzări în CRM-ul tău?
Procesul de vânzări din CRM este în general denumit "pipeline de vânzări." Poți avea multiple pipeline-uri de vânzări în funcție de produsele pe care le oferi și nevoile afacerii tale.
Zoho CRM îți oferă control deplin asupra proceselor tale de vânzări făcându-te proprietarul și designerul propriului tău pipeline de vânzări.
Go India Travels este o companie de turism și călătorii care oferă diferite pachete turistice, cum ar fi călătorii interne, internaționale, călătorii de afaceri și tururi educaționale. Pentru diferite pachete turistice, există cerințe distincte. De exemplu, călătoriile internaționale necesită ca călătorii să dețină viză sau pașaport, deși aceste documente nu sunt necesare pentru o călătorie internă. Un singur tip de proces de vânzări nu va fi util în toate situațiile de călătorie, deci Go India Travels a creat multiple pipeline-uri de vânzări pentru vânzarea fiecărui tip de pachet de vacanță.
Când vrei să vinzi produse clienților, vei parcurge diferite etape, de la prospectare la calificare, negocierea tranzacțiilor, și, în cele din urmă, încheierea tranzacției. În mod implicit în CRM-ul tău, vei obține un pipeline de vânzări standard unde poți vedea întreaga călătorie a tranzacției de la inițiere până la închidere. În plus, dacă ai profilul de Admin, poți proiecta cu ușurință propriile tale pipeline-uri de vânzări pentru a se potrivi mai bine procesului tău de tranzacționare.
Pentru a proiecta un pipeline de vânzări, mergi la Setup > Customization > Pipeline > + New Pipeline și începe personalizarea.
Vei primi opțiuni pentru a selecta etape predefinite pentru pipeline-ul tău, sau poți pur și simplu alege să creezi etape noi care să corespundă mai bine cerințelor tale.
Dacă compania ta activează în mai multe sectoare, cum ar fi construcții, producție de hârtie, transport maritim și turism, vei avea nevoie de diferite layout-uri de tranzacții și pipeline-uri de vânzări.
Dacă ești Admin în contul tău CRM, poți edita și modifica pipeline-ul de vânzări și îl poți configura pentru a îndeplini cerințele afacerii tale. Poți de asemenea exporta sau importa tranzacții dintr-un pipeline în altul.
Dacă ștergi un pipeline de vânzări, vei primi opțiunea de a transfera tranzacțiile asociate în alt pipeline din contul tău CRM. Dacă nu ai alte pipeline-uri configurate în contul tău, atunci tranzacțiile asociate vor fi transferate automat în pipeline-ul implicit (adică pipeline-ul standard).
Apasă aici pentru a afla mai multe despre configurarea mai multor pipeline-uri de vânzări în CRM-ul tău
Apasă aici pentru a afla mai multe despre configurarea mai multor pipeline-uri de vânzări în CRM-ul tău
Sperăm că această listă de întrebări frecvente despre pipeline-ul de vânzări este informativă. Dacă mai ai întrebări care nu au fost abordate, te rugăm să ne contactezi. Vom fi bucuroși să le discutăm cu experții noștri în domeniu și să le adăugăm în viitor.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne