Această integrare este suportată pentru utilizatorii din DC-urile US și JP.

Prezentare generală

Instalare și Configurare

Pasul 1. Instalarea Extensiei

1. Navighează la Setup > Marketplace > All în Zoho CRM.
2. Caută MiiTel for Zoho CRM și selecteaz-o.
3. Fă clic pe Install, citește Termenii de Serviciu atât pentru Zoho Marketplace, cât și pentru Vendor, apoi fă clic pe Install Now.
4. Fă clic pe Confirm pentru a finaliza instalarea.

Pasul 2. Configurarea MiiTel Access Key & Company ID în Zoho CRM

1. MiiTel Access Key
2. MiiTel Company ID

Cum să obții MiiTel Access Key și Company ID

1. Accesează https://account.miitel.jp/v1/signin și conectează-te la MiiTel Analytics folosind un cont de administrator.
2. Fă clic pe ⋮⋮⋮ (pictograma de meniu) din partea stângă-sus a paginii.
3. Selectează Admin pentru a deschide consola de administrare MiiTel.
4. Navighează la Third Party Integration > Javascript Widget.
5. Obține Access Key și Company ID din codul HTML afișat pe pagină (așa cum se arată în imaginea de referință).
6. Revino la Zoho CRM și introdu ambele valori în fereastra de Configurare a extensiei MiiTel for Zoho CRM.
   

1. Access key is invalid.
2. Access key has not set.
3. Company ID is invalid.
4. Company ID has not set.

Pasul 3: Configurarea URL-ului Webhook pentru Integrarea Apelurilor (pentru Sincronizarea Transcrierilor)

Cum să configurezi în MiiTel Admin

1. Accesează https://account.miitel.jp/v1/signin și conectează-te cu un cont de administrator.
2. Fă clic pe pictograma de meniu ⋮⋮⋮ și selectează Admin.
3. Mergi la Third Party Integration → Outgoing Webhook.
4. Deschide fila Call History și fă clic pe Add Call History Integration Setting.
5. Lipește URL-ul Webhook pentru Integrarea Apelurilor din Zoho CRM.
6. Selectează când ar trebui declanșat webhook-ul:
1. Transcript finished – După finalizarea transcrierii/analizei vocale a apelului.
2. Speech summarization finished – După generarea rezumatului apelului (minutele ședinței).
3. Real-time transcript finished (necesită contract de transcriere în timp real) – După finalizarea transcrierii apelului în direct.
4. Real-time transcript summarization finished (necesită contract de transcriere în timp real) – După generarea rezumatului apelului în direct.
7. Fă clic pe Save pentru a finaliza configurarea.

Pasul 4. Configurarea Setărilor pentru Datele de Transcriere (Sincronizarea Notelor)

Ce trebuie să faci

1. În setările extensiei Zoho CRM, activează Notes Sync pentru a sincroniza datele de transcriere cu înregistrările apelurilor.
2. Revizuiește opțiunile de transcriere disponibile oferite de MiiTel.
3. Doar câmpurile selectate vor fi sincronizate și afișate în notele apelurilor din Zoho CRM.
4. Dacă un câmp selectat nu are valoare, acea informație nu va fi adăugată în secțiunea Note.
   

Utilizarea Telefoniei MiiTel în Zoho CRM

Apeluri efectuate

1. Apel direct

1. În orice modul care conține un câmp cu număr de telefon (ex.: Leads, Contacts, Accounts), o pictogramă de apel va apărea lângă număr.
   
2. Făcând clic pe pictogramă, widget-ul MiiTel se deschide automat și apelul începe.
3. Înregistrarea apelului va fi logată automat în modulul Apeluri după terminarea apelului.

2. Apel din Widget

1. Fă clic pe pictograma de telefon din colțul din dreapta-jos al Zoho CRM, unde se află widget-ul de telefonie MiiTel.
2. Introdu numărul de telefon direct în widget.
3. Fă clic pe butonul Call pentru a începe apelul.
4. Apelul va fi înregistrat în modulul Apeluri cu detalii complete.

Apeluri primite

1. Widget-ul MiiTel se deschide automat în Zoho CRM la primirea unui apel.
2. Sistemul caută numărul de telefon al apelantului în următoarea ordine:
1. Modulul Contacts
2. Modulul Leads
3. Dacă se găsește o înregistrare corespunzătoare:
1. Numele clientului va fi afișat în interiorul widget-ului.
2. Făcând clic pe numele afișat, se deschide direct înregistrarea CRM corespunzătoare.
3. De asemenea, va apărea o pictogramă de căutare, permițându-ți să accesezi rapid pagina de căutare globală a Zoho CRM.
4. Dacă nu se găsește nicio potrivire:
1. Widget-ul afișează: 「No Contact Found.」
2. O pictogramă de căutare va apărea, permițându-ți să accesezi rapid pagina de căutare globală a Zoho CRM.
   

1. Asigură-te că URL-ul Webhook este configurat în timpul Instalării & Configurării (Pasul 3) pentru a afișa transcrierile apelurilor în secțiunea Note.

2. Dacă detaliile de transcriere nu sunt sincronizate cu Notele înregistrării apelului, activează Call Notes Sync în pagina de setări MiiTel for Zoho CRM. Consultă Instalarea & Configurarea – Pasul 4 pentru detalii.

Acțiuni după încheierea unui apel

1. Sistemul caută automat numărul de telefon:
1. Modulul Contacts
2. Modulul Leads
2. Dacă numărul este găsit, înregistrarea apelului este legată de Lead-ul sau Contactul identificat.
3. Dacă numărul nu este găsit, înregistrarea apelului rămâne nelegată deoarece nu există date CRM corespunzătoare în acel modul.

Rezumatul apelului

1. Un rezumat al apelului este adăugat în secțiunea Note a înregistrării apelului.
   
2. Doar câmpurile selectate în pagina de setări vor apărea în secțiunea Note.
3. URL-ul apelului din MiiTel Analytics (link-ul înregistrării apelului) va fi inclus în Descriere.
4. Acest lucru permite utilizatorilor CRM să revizuiască rapid înregistrarea și transcrierea apelului.
   

Dezinstalare

1. Mergi la Setup > Marketplace > All > Installed Extensions.
2. Selectează MiiTel for Zoho CRM și fă clic pe Uninstall.
3. Fă clic pe OK pentru a confirma.

Dezinstalarea elimină doar integrarea de telefonie. Toate înregistrările de apeluri și Notele create anterior vor rămâne în Zoho CRM și nu vor fi șterse.

Întrebări frecvente