Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întrebări frecvente despre aplicația Card Scanner

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

1. Ce pot face cu aplicația Card Scanner? Cum mă poate ajuta în afaceri?

Există mai multe moduri în care sunt generați clienții potențiali, iar una dintre cele mai comune metode este prin webinarii, târguri comerciale, conferințe etc., unde ai ocazia să întâlnești clienți interesați față în față. De foarte multe ori, aceștia îți vor oferi cărțile lor de vizită pentru apeluri și întâlniri ulterioare și pot prefera uneori să fie contactați la un anumit moment.

Poate dorești să stochezi informațiile lor în siguranță într-o bază de date și să setezi memento-uri pentru e-mailuri și apeluri de urmărire. CRM este cel mai bun loc pentru a păstra datele clienților tăi în siguranță și organizat, însă există șanse de a introduce erori din greșeală la introducerea manuală a acestora în baza de date. Pentru a evita astfel de erori la introducerea datelor, pierderea datelor și compromiterea securității datelor, poți scana cartea de vizită la eveniment și îi poți adăuga imediat în contul CRM ca lead-uri sau contacte. Acest lucru va automatiza procesul de captare a lead-urilor și va reduce intervenția manuală a reprezentanților.

Un alt avantaj al automatizării procesului este că înregistrarea va fi disponibilă imediat pentru celelalte echipe, cum ar fi pre-vânzări, marketing etc., pentru a lua măsuri prompte, deoarece acestea nu vor trebui să aștepte până când înregistrarea este introdusă manual în CRM.

2. Cum folosesc aplicația Card Scanner?

Poți căuta și descărca aplicația Card Scanner din Google Play Store, atât pentru dispozitivele iOS, cât și Android.
După instalarea cu succes, poți:
  1. Deschide aplicația.
  2. Apasă Scan Business Card pentru a scana cartea.
  3. Verifică informațiile scanate și apasă Save.
  4. Selectează salvarea ca un contact sau lead în Zoho CRM.

3. Câte detalii de cărți de vizită pot stoca în aplicația Card Scanner?

Nu există nicio limită pentru numărul de cărți de vizită pe care le poți stoca în aplicație.

4. Ce detalii sunt extrase din carte?

Aplicația extrage toate detaliile din cartea de vizită. Unele dintre detaliile extrase sunt Prenume, Nume de familie, Companie, Titlu profesional, Adresă de e-mail (multiple, dacă există), Numere de contact, Site web, Adresă de locație și ID Twitter.

5. Care este formatul textului scanat?

Scanerul de cărți folosește tehnologia Recunoaștere Optică a Caracterelor (OCR) pentru a scana cartea de vizită, iar textul scanat este salvat în baza de date locală. Baza de date este structurată ca baza de date CRM pentru o sincronizare ușoară. Câmpurile utilizate frecvent, cum ar fi prenumele, numele de familie, adresa de e-mail, adresa, numărul de telefon și alte detalii, vor fi completate automat la scanarea cărții de vizită.

6. Cum trimit datele în Zoho CRM?

Odată ce cartea de vizită este scanată și detaliile sunt extrase, vei avea opțiunile de a salva înregistrarea fie ca un Contact Zoho CRM, fie ca un Lead Zoho CRM.

7. Va fi adăugat un lead/contact duplicat în CRM prin aplicația Card Scanner?

Dacă lead-ul/contactul există deja în CRM, atunci la salvarea înregistrării în aplicația Card Scanner vei fi solicitat să fuzionezi înregistrările.
De asemenea, reține că adresa de e-mail este considerată un câmp unic în mod implicit, deci înregistrările vor fi verificate pentru intrări duplicate folosind câmpul e-mail.

Totuși, dacă o înregistrare duplicată ajunge în contul tău CRM, poți folosi oricare dintre aceste metode pentru a o elimina:
  1. Opțiunea găsire și fuzionare poate fi folosită dacă cauți în mod specific duplicate ale unei anumite înregistrări. De exemplu, știi că un lead cu numele „David Smith" a fost duplicat și dorești să găsești duplicatele și să le fuzionezi.
  2. Instrumentul de deduplicare poate fi folosit atunci când nu ești sigur dacă există duplicate și dorești ca CRM să efectueze o verificare a duplicatelor pe baza anumitor câmpuri unice.

8. Ce ediție CRM acceptă aplicația Card Scanner?

Aplicația Card Scanner este acceptată pentru toate edițiile din Zoho CRM.

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne