Integrarea Zoho Projects - Prezentare generală

Planificarea eficientă este cheia succesului oricărui proiect de afaceri. O afacere implică întotdeauna mai multe proiecte și persoane asociate acestor proiecte. Dacă nu sunt planificate și gestionate eficient, productivitatea are de suferit. Un software de management al proiectelor precum Zoho Projects vine în ajutor. Cu mai multe instrumente pentru planificarea sarcinilor, stabilirea etapelor importante și delegarea responsabilităților, Zoho Projects este un serviciu perfect pentru gestionarea proiectelor tale.

Când acest instrument este integrat cu un sistem CRM, posibilitățile sunt și mai incredibile. Această integrare între Zoho CRM și Zoho Projects te ajută să îți gestionezi sarcinile și mai eficient și să iei decizii de afaceri mai bune, deoarece acum poți asocia aceste proiecte cu clienții.

De exemplu, dacă reprezentanții tăi de vânzări au câștigat tranzacții noi de la clienți, pot crea și gestiona un proiect asociat acelor clienți direct din Zoho CRM. Pot vedea cu ușurință numărul de proiecte asociate unui client și pot obține informații care îi ajută să încheie tranzacții mai bune în viitor. Această integrare te face nu doar un manager mai eficient, ci și o persoană de afaceri mai înțeleaptă.

Cu integrarea Zoho CRM cu Zoho Projects, toate proiectele adăugate în Zoho CRM se actualizează în contul Zoho Projects corespunzător și invers. Odată ce Zoho Projects este integrat cu Zoho CRM, poți face următoarele:

• Crea un portal sau asocia un portal existent
  
• Adăuga proiecte într-un portal
  
• Activa maparea conturilor de clienți
  
• Asocia sau crea proiecte în modulele Accounts, Contacts și Potentials
  
• Asocia detalii ale proiectelor după un apel
  
• Efectua toate funcțiile legate de proiecte direct din Zoho CRM
  

Permisiune necesară

Utilizatorii cu un cont activ și orice plan în Zoho Projects pentru a accesa această funcționalitate.

• Menține toți utilizatorii interni și clienții sincronizați
  
• Monitorizează toată activitatea proiectelor legate de clienții tăi dintr-un singur loc
  
• Măsoară progresul proiectelor
  
• Automatizează maparea conturilor de clienți
  
• Vizibilitate în fiecare etapă a proiectului tău