Svennis Partner Zoho Romania Logo

Configurarea Plug-in-ului MS Outlook (Mac)

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Am depreciat descărcarea Plug-in-ului MS Outlook. Plug-in-ul nu va mai fi funcțional după 31 mai 2021. Citește mai multe despre acest lucru aici.

Există câteva setări de bază pe care trebuie să le faci înainte de a începe sincronizarea contactelor, sarcinilor și evenimentelor din calendar.

Conectare la Zoho CRM Plug-in pentru Microsoft Outlook

Pentru a începe, mai întâi trebuie să te conectezi la Zoho CRM Plug-in pentru Microsoft Outlook folosind datele tale de autentificare Zoho CRM. Te poți conecta și folosind datele de autentificare Google Apps, Google, Yahoo sau Facebook, dar cu o parolă diferită.

Pentru a te conecta la Zoho CRM Plug-in pentru Microsoft Outlook
  1. Deschide Microsoft Outlook și apasă pe pictograma Plug-in Downloading din Bara de meniu și apasă pe Log In.


  2. În fereastra Log In, apasă pe Sign In.

    Vei fi redirecționat către pagina Zoho Accounts în browserul tău implicit.
  3. Introdu Adresa de email/Numărul de telefon, Parola și apasă pe Sign In.
  4. Citește informațiile pe care plug-in-ul Zoho CRM Outlook dorește să le acceseze și apasă pe Accept.
    Te rugăm să reții că odată ce apeși pe Accept, va dura aproximativ 10 secunde pentru a te conecta.

Conectarea la Zoho CRM Plug-in când Autentificarea în Doi Pași este activată

Autentificarea în Doi Pași (TFA) este o măsură de securitate suplimentară care folosește telefonul tău mobil pentru a-ți proteja contul Zoho. Dacă ai activat TFA, ai opțiunea de a seta parole specifice aplicațiilor. Setează o parolă pentru a te conecta la Zoho CRM Plug-in pentru Microsoft Outlook.

Pentru a te conecta la Zoho CRM Plug-in, dacă autentificarea în doi pași este activată
  1. Mergi la https://accounts.zoho.com/
  2. Apasă pe linkul Two Factor Authentication.
  3. În pagina Two Factor Authentication, apasă pe Manage Application Specific Passwords.
  4. În fereastra pop-up Application Specific Passwords, fă următoarele:
    • Introdu Numele dispozitivului sau al aplicației în câmpul de text.



    • Specifică Parola curentă folosită pentru a te conecta la Zoho.
    • Apasă pe Generate. O parolă aleatorie va fi generată.
      Poți folosi adresa de email utilizată pentru a te conecta la Zoho și această parolă generată, pentru a te conecta la Zoho CRM Plug-in pentru Microsoft Outlook.

Notă

Dacă pictograma Plug-in Downloading nu este vizibilă, lansează aplicația Zoho CRM Plug-in pentru Microsoft Outlook din Applications.

Configurarea categoriilor și folderelor pentru Contacte, Sarcini și Calendar

Când configurezi sincronizarea contactelor sau sarcinilor, poți specifica folderul din care înregistrările ar trebui sincronizate. Contactele și Sarcinile nu au selecție de categorie. Pentru calendar (evenimente) trebuie să selectezi categoriile din care înregistrările ar trebui sincronizate.

Pentru a configura categoria și folderul
  1. În Bara de meniu, apasă pe pictograma Plug-in Downloading > Settings.
  2. În caseta de dialog Settings, apasă pe linkul Change corespunzător pentru Folderul Contactelor/Sarcinilor.
    Înregistrările vor fi sincronizate doar din folderul selectat.

  3. Apasă pe linkul Change corespunzător pentru Categoria Calendarului și fă una dintre următoarele:
    • Selectează Zoho Category. Doar înregistrările din această categorie vor fi sincronizate.
      Selectează toate categoriile dacă dorești ca toate înregistrările (indiferent de categorie) să fie sincronizate.
    • Selectează categoriile dorite pentru a sincroniza doar înregistrările din acele categorii.
  4. Apasă pe Ok.

Configurarea setărilor de rezolvare a conflictelor

Setările de rezolvare a conflictelor sunt utilizate atunci când există înregistrări cu un conflict în valorile câmpurilor în timpul unei sincronizări. Pentru astfel de înregistrări conflictuale, opțiunea selectată va fi aplicată cu condiția ca înregistrările să fie actualizate. Reține că aceste opțiuni nu sunt aplicate atunci când sunt adăugate înregistrări noi.

Pentru a configura setările de rezolvare a conflictelor
  1. Apasă pe pictograma Plug-in Downloading > Settings.
  2. În caseta de dialog Settings, pentru Conflict Resolution, alege una dintre următoarele:
    • Zoho Win - Valorile din Zoho CRM vor suprascrie valorile din Microsoft Outlook.
    • Outlook Win - Valorile din Microsoft Outlook vor suprascrie valorile din Zoho CRM.



  3. Apasă pe Ok.
VEZI ȘI

Articole Similare

Instalarea plug-in-ului pentru MS Outlook (Mac)
Utilizarea Plug-in-ului Zoho CRM pentru Microsoft Outlook (Mac)

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne