Svennis Partner Zoho Romania Logo

Utilizarea Plug-in-ului Zoho CRM pentru Microsoft Outlook (Mac)

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Am depreciat descărcarea Plug-in-ului pentru MS Outlook. Plug-in-ul nu va mai fi funcțional după 31 mai 2021. Citește mai multe despre asta aici.

Folosind Plug-in-ul Zoho CRM pentru Microsoft Outlook, poți face următoarele:

  • Sincroniza (bidirecțional) Contacte, Sarcini și Evenimente din Calendar din Microsoft Outlook în Zoho CRM
  • Adăuga E-mailuri la Tranzacții în Zoho CRM

Sincronizarea Contactelor, Sarcinilor și Calendarului

Opțiunea de sincronizare transferă Contacte, Sarcini, Evenimente din Calendar din Microsoft Outlook în Zoho CRM și invers. Te ajută să păstrezi datele actualizate atât în Zoho CRM, cât și în Microsoft Outlook și poți evita duplicarea datelor. Sincronizarea datelor este inițializată manual.

Maparea Câmpurilor

Sincronizarea Contactelor

Microsoft Outlook Zoho CRM Lungimea Câmpului în Zoho CRM
1. Prenume First Name 40
2. Nume Last Name 80
3. Funcție Title 100
4. Numele Companiei Account Name 200
5. Departament Department 50
6. Număr Telefon Serviciu Phone 50
7. Număr Telefon Acasă Home Phone 30
8. Alt Număr de Telefon Other Phone 30
9. Număr Fax Serviciu Fax 30
10. Număr Telefon Mobil Mobile 30
11. Număr Telefon Asistent Asst Phone 30
12. Strada Adresă Serviciu Mailing Street 250
13. Oraș Adresă Serviciu Mailing City 30
14. Județ Adresă Serviciu Mailing State 30
15. Cod Poștal Adresă Serviciu Mailing zip 30
16. Țara Adresă Serviciu Mailing Country 30
17. Strada Altă Adresă Other Street 250
18. Oraș Altă Adresă Other city 30
19. Județ Altă Adresă Other state 30
20. Cod Poștal Altă Adresă Other zip 30
21. Țara Altă Adresă Other Country 30

Sincronizarea Sarcinilor - Maparea Câmpurilor

Microsoft Outlook Zoho CRM Lungime în Zoho CRM
1. Subiect Subject 255
2. Data scadentă Due Date -
3. Data de început ------------ -
4. Prioritate Priority -
5. Stare Status -
6. Descriere Description 32000

Sincronizarea Calendarului

Microsoft Outlook Zoho CRM Lungime în Zoho CRM
1. Subiect Subject 255
2. Ora de Început Start Date and Time -
3. Ora de Sfârșit End Date and Time -
4. Locație Venue 255
5. Descriere Description 32000

Pentru a sincroniza contacte, sarcini și evenimente din calendar

  1. Conectează-te la Plug-in-ul Zoho CRM pentru Microsoft Outlook.
  2. Din pictograma Plug-in Downloading, apasă pe Sync Contacts/Sync Tasks/ Sync Calendar.
    Pe baza Setărilor de Sincronizare, înregistrările vor fi preluate. Lista modificărilor care vor fi făcute în Zoho CRM și Microsoft Outlook va fi disponibilă. Poți apăsa pe fiecare buton pentru a obține lista detaliată a modificărilor.
  3. Apasă pe Sync.

Adăugarea E-mailurilor la Lead-uri, Contacte sau Tranzacții

Poți asocia mesajele de e-mail pe care le trimiți sau le primești în Microsoft Outlook la înregistrările de lead-uri, contacte sau tranzacții din Zoho CRM.

Pentru a adăuga e-mailuri în Zoho CRM (Opțiunea Adaugă E-mail)

  1. Selectează E-mailul specific clientului din Microsoft Outlook.
  2. Din Plug-in-ul Zoho CRM, apasă pe Add Email.
  3. În caseta de dialog Caută și Adaugă Mail, selectează modulul din lista derulantă la care dorești să adaugi e-mailul.
  4. Selectează Criteriul de Căutare ca fiind Adresa de E-mail sau Numele Tranzacției dacă ai selectat modulul Tranzacții în pasul anterior.
    La selectarea Adresei de E-mail, înregistrările asociate adresei de e-mail care se potrivesc în Zoho CRM vor fi listate.
  5. Introdu Valoarea de Căutare.
  6. Din lista de înregistrări care se potrivesc, selectează o înregistrare la care dorești să adaugi e-mailul și apasă pe Add Mail.

Articole Similare

Instalarea plug-in-ului pentru MS Outlook (Mac)
Configurarea Plug-in-ului MS Outlook (Mac)

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne