Marketo pentru Zoho CRM
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Marketo este un instrument de automatizare a marketingului care îți permite să scorezi lead-urile pe baza unor criterii specifice și să determini care prospecți sunt cel mai probabil să convertească. O integrare strânsă între CRM-ul tău și Marketo te ajută să planifici activitățile de vânzări și marketing pentru a cultiva aceste lead-uri valoroase și a maximiza volumul de afaceri noi pe care echipa ta îl poate câștiga.
Extensia Marketo pentru Zoho CRM nu doar că te ajută să sincronizezi lead-urile din Marketo, ci și să le gestionezi în cadrul Zoho CRM. Poți sincroniza cu ușurință lead-urile zilnic sau săptămânal cu ajutorul unui planificator integrat.
Instalarea extensiei
Poți merge la Zoho Marketplace și instala extensia, sau te poți autentifica în contul tău Zoho CRM pentru a o instala.
Pentru a instala extensia din Zoho CRM:
- Navighează la Setup > Marketplace > All.
- Sub All Extensions, caută și dă clic pe Marketo.
Detaliile despre extensie vor fi disponibile. - Dă clic pe Install.
- Acceptă termenii serviciului și dă clic pe Install.
- În ecranul următor, confirmă utilizatorul de autentificare, acceptă termenii serviciului și dă clic pe Continue to Install.
- Alege una dintre următoarele opțiuni, apoi dă clic pe Confirm:
- Install for admins only - Extensia va fi instalată în CRM doar pentru utilizatorii cu profiluri de administrator.
- Install for all users - Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii.
- Choose profiles - Extensia va fi instalată în CRM pentru utilizatorii selectați manual. Alege această opțiune, dă clic pe Confirm, apoi selectează profilurile dorite.
Extensia va fi instalată automat pentru utilizatorii specificați.
- În fereastra pop-up, introdu Base URL, Client ID și Client Secret pentru a te autoriza cu contul tău Marketo.
Notă:
Pentru a obține Marketo Client ID și Client Secret
- Autentifică-te în contul Marketo și dă clic pe Admin > Integration > Launch Point.
- În pagina Installed Services, selectează serviciul care trebuie integrat cu Zoho CRM sau creează un serviciu nou urmând instrucțiunile furnizate de Marketo.
- Dă clic pe View Details.
Client ID și Client Secret pentru acea aplicație vor fi afișate. Copiază aceste detalii și lipește-le în pagina Extensions Details.
Pentru a obține Marketo Base URL
- Autentifică-te în contul Marketo și dă clic pe Admin > Integration > Web Services.
- În pagina Web Services, mergi la REST API.
- Copiază URL-ul prezent în Endpoint și lipește-l în pagina Extensions Details.
Configurarea setărilor extensiei
Odată ce extensia este instalată, va trebui să configurezi extensia în funcție de cerințele afacerii tale. Configurarea implică definirea setărilor de sincronizare pentru a sincroniza contactele Marketo cu modulele Leads sau Contacts din Zoho CRM și campaniile Marketo cu modulul Campaigns din Zoho CRM. Aceste configurări se fac în tab-ul web Marketo.
Pentru a configura setările de sincronizare:
- Mergi la modulul Marketo.
Pagina Setup se va deschide. - În Sync Settings, selectează Bulk sau Selective.
Sincronizarea Bulk sincronizează toate contactele tale, în timp ce sincronizarea Selective îți permite să alegi anumite liste de contacte pentru sincronizare. - În Sync Type, selectează One Way sau Both Ways.
Sincronizarea unidirecțională aduce contactele Marketo în modulele tale din Zoho CRM sau invers, dar nu ambele. Sincronizarea bidirecțională mută simultan datele între Zoho și Marketo.
- În Sync Behaviour, selectează Marketo to Zoho CRM sau Zoho CRM to Marketo.
- În Conflict Behaviour, selectează CRM always wins sau Marketo always wins.
Dacă este ales CRM Always wins, înregistrările noi din Marketo care există deja în Zoho CRM nu vor fi sincronizate, împiedicând datele din Marketo să suprascrie înregistrările existente din CRM. - Dacă activezi sincronizarea programată, alege dacă vrei ca sincronizarea să aibă loc zilnic sau săptămânal.
- Dă clic pe Next.
- În secțiunea Marketo Mappings, selectează unde vrei să fie stocate datele din Marketo în Zoho CRM. Alege între modulul Contacts sau Leads din Zoho CRM în care urmează să fie stocate contactele din Marketo.
- În secțiunea Merge Fields, poți adăuga câmpuri Marketo și câmpurile corespunzătoare din Zoho CRM pentru a defini unde trebuie plasate datele după sincronizare. Câmpurile implicite vor fi sincronizate chiar dacă nu sunt alese câmpuri de îmbinare și nu pot fi modificate.
- Dă clic pe Sync Now.
Odată ce sincronizarea este finalizată, toate detaliile sincronizării efectuate vor fi afișate pe Dashboard. Poți sincroniza și manual dând clic pe Sync Now din dashboard.
Sub Reports, toate campaniile trimise folosind contul tău Marketo vor fi listate împreună cu detaliile lor. Când dai clic pe o campanie listată, va apărea un pop-up cu detaliile acelei campanii specifice, cum ar fi trimise, deschise, accesate etc. Setările de sincronizare pot fi modificate în tab-ul Settings.
Accesarea datelor sincronizate în Zoho CRM
Poți urmări campaniile fiecărui contact din Zoho CRM asociat cu Marketo în lista asociată Marketo Recent Activities. Similar, activitățile de email ale tuturor contactelor din fiecare campanie pot fi urmărite individual în modulul Campaigns.
Pentru a urmări campaniile unui contact:
- Mergi la modulul Contacts sau Leads din Zoho CRM.
- Deschide contactul dorit a cărui activitate de campanie trebuie urmărită.
Toate campaniile cu care acest contact este asociat în ultimele 7 zile vor fi listate în lista sa asociată Marketo Recent Activities.
Numărul de activități ale campaniilor listate va fi afișat. Când dăm clic pe număr, vor fi afișate detaliile acțiunilor efectuate, cum ar fi trimise, deschise, accesate și returnate.
Pentru a urmări o campanie:
- Mergi la modulul Campaigns din Zoho CRM.
Toate campaniile tale trigger din Marketo vor fi listate. - Deschide o campanie.
- În lista sa asociată Email Activities, toate contactele asociate cu această campanie vor fi listate.
Numărul de activități ale campaniilor listate va fi afișat. Când dăm clic pe număr, vor fi afișate detaliile acțiunilor efectuate, cum ar fi trimise, deschise, accesate și returnate.
Dezinstalarea extensiei
Poți dezinstala extensia Marketo oricând dorești. Reține că ștergerea acestei extensii va șterge toate datele asociate acesteia.
Pentru a dezinstala extensia Marketo
- Dă clic pe Setup > Marketplace > All.
Toate extensiile instalate sunt listate. Sub All Marketplace, poți vizualiza toate extensiile suportate în CRM. - Caută Marketo și dă clic pe linkul Uninstall corespunzător.
- Dă clic pe OK pentru a confirma.
Extensia va fi dezinstalată.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne