Înțelege-ți contul CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Terminologii cheie CRM

În orice mediu de afaceri, există termeni precum Leads, Deals, Campanii, Facturi etc. Mai jos găsești o listă cu astfel de termeni și definițiile lor așa cum sunt folosiți în Zoho CRM. Poți consulta mai mulți astfel de termeni în Glosarul Zoho CRM. Consultă ghidul de implementare CRM pentru procesul pas cu pas de configurare a contului tău CRM.

Leads	Conturi
Leads sunt contactele necalificate sau oportunitățile de vânzare din afacerea ta. Sunt datele brute colectate despre persoane fizice sau reprezentanți ai organizațiilor, obținute din târguri comerciale, seminarii, reclame și alte campanii de marketing. Un lead trece printr-un proces de urmărire realizat de agenții de vânzări și, odată calificat, este convertit într-un cont, contact și deal (oportunitate) în Zoho CRM. Vizionează videoclipul	Conturile sunt companiile sau departamentele din cadrul unei companii cu care ai relații de afaceri. În Zoho CRM, unul sau mai multe contacte pot fi asociate unui cont. Într-un scenariu tipic B2B (o afacere care vinde produse sau servicii altei afaceri), conturile joacă un rol major în urmărirea informațiilor importante despre companie.
Contacte	Deals
Contactele sunt persoanele dintr-o organizație cu care compania ta are comunicări de afaceri în urmărirea oportunităților de business. Unele dintre aceste contacte pot aparține unor departamente diferite dintr-o companie sau pot fi mai multe contacte ale aceleiași companii. Contactele CRM sunt de obicei convertite din leads calificate, importate dintr-o listă existentă sau adăugate individual pe baza relației de afaceri cu compania asociată. Vizionează videoclipul	Deals sunt tranzacțiile de afaceri cu organizații (B2B) sau cu persoane fizice (B2C), care generează venituri reale pentru organizația ta. Evoluează prin diferite etape de vânzare, precum Prospectare, Calificare, Analiza nevoilor, Propunere de valoare etc., înainte de a fi finalizat, pierdut sau câștigat. Leads-urile care manifestă interes față de afacerea ta pot fi convertite direct în oportunități ce reprezintă vânzări potențiale. Vizionează videoclipul
Prognoze	Campanii
Prognozele sunt informațiile concrete necesare pentru luarea unor decizii de afaceri inteligente și anticiparea vânzărilor viitoare. Oferă o vizualizare personalizată a afacerii tale în timp real, pentru urmărirea și optimizarea procesului de vânzare din organizația ta.	Campaniile din Zoho CRM oferă o platformă pentru organizarea și înregistrarea costurilor totale ale campaniilor de marketing. Ajută la marcarea diferitelor etape, importarea contactelor țintă, asocierea tuturor sarcinilor, evenimentelor și apelurilor legate de campanie. De asemenea, oferă o vedere detaliată a tuturor campaniilor de marketing la care a participat un client individual.
Liste de prețuri	Furnizori
Listele de prețuri reprezintă prețul agreat pentru vânzarea unui produs către un client. Pe baza termenilor agreați, prețurile pot varia chiar și pentru clienți diferiți. Prețul unitar, adică prețul stabilit de producător pentru produs, și prețul de listă, adică prețul vânzătorului, pot fi înscrise în listele de prețuri. În plus, pot fi definite intervale de discount.	Furnizorii sunt companiile, persoanele fizice sau contractorii de la care organizația ta achiziționează produse și servicii. Detaliile despre furnizori stocate în Zoho CRM pot oferi o mai bună vizibilitate asupra furnizorilor sau livratorilor pentru achizițiile viitoare de produse.
Oferte	Comenzi de vânzare
Ofertele sunt acorduri legale între clienți și furnizori pentru livrarea produsului solicitat în termenul specificat la prețul agreat. O ofertă poate fi convertită într-o Comandă de vânzare sau Factură cu un singur clic. Pot fi create și șabloane pe baza detaliilor ofertei, care pot fi trimise clientului.	Comenzile de vânzare reprezintă confirmarea vânzărilor generate după ce clientul trimite o comandă de achiziție pe baza ofertelor tale. O ofertă poate fi convertită într-o Comandă de vânzare cu un singur clic.
Comenzi de achiziție	Facturi
Comenzile de achiziție sunt documente de plasare a comenzilor cu caracter juridic obligatoriu, pentru achiziționarea de produse sau servicii de la furnizori. Fiecare produs poate avea un nivel de reaprovizionare diferit care să declanșeze crearea unei noi comenzi de achiziție.	Facturile sunt documente emise de furnizor către clienți împreună cu bunurile sau serviciile, cu scopul de a primi plăți. O ofertă poate fi convertită într-o Comandă de vânzare sau Factură cu un singur clic.
Modul	Înregistrare
În Zoho CRM, datele sunt clasificate în grupuri sau divizii pe baza similarității. Fiecare divizie care conține date similare se numește „modul". De exemplu, Leads este un modul care conține toate detaliile lead-urilor tale de afaceri. Contacte, Conturi, Deals, Oferte etc. sunt alte exemple de module. În Zoho CRM, modulele sunt de două tipuri principale - module implicite și module personalizate (sau generate de utilizator). Vizionează videoclipul	„Înregistrare" este denumirea generică dată oricărei intrări efectuate într-un modul. De exemplu, dacă există zece leads în modulul Leads, fiecare lead este o înregistrare. Dacă există 10 contacte în modulul Contacte, fiecare contact este o înregistrare și așa mai departe.

Tur rapid al ecranului

Fă un tur al ecranului pentru a-ți cunoaște mai bine interfața CRM.

Fila Acasă

Când îți deschizi contul Zoho CRM, primul ecran pe care îl vezi este pagina de start. Aici poți arunca o privire rapidă asupra progresului activităților tale CRM. Este un tablou de bord care conține componente din module diferite, iar fila de start poate fi personalizată specificând ce componente să fie incluse.

Lista modulelor.
Pictograme pentru Căutare, notificări Feeds, adăugare înregistrări, calendar Zoho CRM, MailMagnet, Configurare.
Componente în vizualizarea personalizată.
Bara de jos CRM cu pictogramele Ask Zia, Gamescope, Note lipite, notificări Zia, Memento activități și Elemente recente.

Vizualizare modul

Vizualizări listă.
Tipuri diferite de vizualizări - Listă, Kanban și Canvas.
Mai multe opțiuni - Acțiuni în masă, Răspunsuri automate etc., în funcție de modul.
Filtre avansate.
Lista înregistrărilor din modulul selectat.

Vizualizare înregistrare

Info, Cronologie și Confidențialitatea datelor (când este activată setarea Conformitate GDPR).
Scurtătură către listele corelate.
Liste corelate detaliate.
Opțiune de vizualizare a informațiilor detaliate.
Vizualizare carte de vizită.
Acțiuni de efectuat asupra înregistrării - trimitere email, conversie lead, editare etc.

Pagina de configurare

Poți configura setările contului tău CRM făcând clic pe pictograma Configurare din bara de antet. Zoho CRM conține opțiuni de configurare pentru Setări generale, Utilizatori și control, Canale, Personalizare, Automatizare, Administrare date, Marketplace și Spațiu pentru dezvoltatori. Pentru început, poți configura mai întâi Setările generale, care îți vor permite să completezi detaliile personale și ale companiei tale. Navighează la Configurare > General pentru a accesa Setările generale.

VEZI ȘI

Introducere în Zoho CRM

Înțelege-ți contul CRM

Începe-ți călătoria de administrator