Nexmo

• Trimite SMS-uri către lista ta din CRM: Integrarea te va ajuta să trimiți SMS-uri către oricare dintre modulele tale Zoho CRM, cum ar fi lead-uri, contacte, oportunități, etc.
  
• Trimite mesaje vocale: Mesajele vocale pot fi trimise clienților tăi, iar detaliile se vor reflecta în Zoho CRM sub câmpul corespunzător (Lead/Contact).
  
• Configurare IVR: Configurează setările IVR pentru toate apelurile efectuate și primite din Zoho CRM.

Notă: Te rugăm să reții că extensia Nexmo pentru Zoho CRM este disponibilă în centrele de date US, IN, AU, CA, SA, și JP.

Instalează Nexmo

1. Accesează Setup > Marketplace > All.
   Toate extensiile instalate sunt listate. Sub All Extensions poți vizualiza toate extensiile suportate în CRM.
2. Fă clic pe All Extensions, caută Nexmo și fă clic pe ea.
   Detaliile despre extensie vor fi disponibile.
3. Fă clic pe Install Now.
   
   
   
   
4. În ecranul următor, acceptă termenii serviciului și fă clic pe Continueto Install.
   
5. Alege una dintre următoarele opțiuni și fă clic pe Confirm.
   
• Install for admin only - Extensia va fi instalată în CRM doar pentru utilizatorii cu profil de administrator.
  
• Install for all users - Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii. Utilizatorii trebuie să aibă un cont Nexmo pentru a folosi această funcție.
  
• Choose profiles - Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii. Trebuie să alegi această opțiune, să faci clic pe Continue și apoi să selectezi profilul.
  Extensia va fi instalată automat pentru utilizatorii specificați. După instalare, trebuie să autorizezi folosind datele tale de autentificare Nexmo. Fă clic pe Authorize.
  
  
  
  
6. Dacă faci clic pe Skip la acest pas, poți autoriza ulterior din Setup > Marketplace > All.
   În pagina de detalii a extensiei Nexmo, poți face clic pe Authorize.

Configurare

1. Odată ce extensia este instalată în contul tău CRM, ți se va cere să configurezi extensia.
   
2. Dacă faci clic pe Skip la acest pas, poți configura ulterior din Setup > Marketplace > All > Installed Extensions.
   
3. Extensia Nexmo se configurează în pagina sa de detalii.
   
4. Pentru a configura contul Nexmo, trebuie să introduci cheia API și secretul API.
   
5. Ambii parametri sunt disponibili în pagina de setări Nexmo.
   
6. Pentru a obține cheia API și secretul API:
   
• Accesează contul tău Nexmo.
  
• Sub profilul contului tău, fă clic pe opțiunea de setări.
  
• Derulează în jos și copiază cheia API din câmpul corespunzător. Apoi lipeșt-o în pagina de detalii a extensiei din Zoho CRM.
  
• Repetă același lucru și pentru secretul API.
  

Trimite SMS-uri folosind extensia

1. Alege setul de lead-uri/contacte cărora trebuie să le trimiți un SMS.
   
2. Treci cu mouse-ul peste opțiunile de deasupra și apasă opțiunea Send SMS. O fereastră pop-up va apărea în fața ta.
   
3. Aici poți alege fie dintr-un șablon deja existent, fie să scrii un SMS nou pentru a-l trimite.
   
4. Odată ce ai terminat, fă clic pe butonul Send SMS pentru a trimite.
   
   
   

Un raport privind numărul de SMS-uri trimise se va deschide în fața ta, unde poți vedea câte SMS-uri au fost trimise, câte nu au ajuns la destinația finală, etc.

Trimite mesaje vocale folosind extensia

• Selectează setul de lead-uri sau contacte cărora trebuie să le trimiți un mesaj vocal.
  
• Treci cu mouse-ul peste meniul din partea de sus și alege Send voice message.
  

2. Încarcă fișier audio: Cealaltă modalitate este prin încărcarea unui fișier audio. Acesta va fi trimis automat ca mesaj vocal către lista selectată.

Configurează un IVR pentru apeluri primite și efectuate

1. Accesează tab-ul Nexmo din Zoho CRM.
   
2. În pagina de configurare a extensiei Nexmo, fă clic pe subtab-ul IVR menu.
   
3. În ecranul care apare, fă clic pe opțiunea Create New IVR și completează detaliile solicitate:
   
• IVR Name: Introdu un nume dorit pentru IVR (acesta va fi util la mapare).
  
• Greetings: Introdu un mesaj de salut. Acest mesaj va fi redat utilizatorului.
  
• Actions: În secțiunea de acțiuni, introdu numărul de telefon către care apelul primit trebuie direcționat la apăsarea unui număr pe tastatura telefonului.
  
  
  
  

1. Accesează subtab-ul Numbers din tab-ul de setări Nexmo.
   
2. Folosind opțiunea IVR Menu (pentru apeluri primite), mapează meniul IVR dorit cu numărul de telefon corespunzător.
   
3. Automat, meniul IVR se mapează cu numărul și va fi redat utilizatorului când sosește un apel primit.
   
   
   

1. Accesează lead-ul/contactul căruia trebuie să-i trimiți apelul.
   
2. Fă clic pe butonul radio IVR.
   
3. Selectează un meniu IVR dorit din lista derulantă și apasă Send.
   
4. Meniul IVR va fi redat utilizatorului.
   
   
   

Dezinstalează extensia

1. Fă clic pe Setting > Setup > Marketplace > All.
   Toate extensiile instalate sunt listate.
   
2. Caută Nexmo și fă clic pe linkul Uninstall corespunzător.
   
3. Fă clic pe OK pentru a confirma.