Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întrebări frecvente: Administrarea datelor (General)

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Cum pot șterge datele existente din contul meu Zoho CRM și să încep cu un cont nou?

Trebuie să ștergi manual toate datele din cont pentru a începe cu un cont nou. Poți, de asemenea, să închizi contul existent și să te înregistrezi pentru un cont nou Zoho CRM cu aceeași adresă de email (Nu este recomandat).

Cum șterg atașamentele pentru a elibera spațiu de stocare?

Când emailurile (cu atașamente) sunt trimise folosind un șablon de email, atașamentul este contorizat o singură dată în spațiul tău de stocare. De exemplu, dacă trimiți emailuri la 100 de utilizatori, documentul atașat nu este contorizat de 100 de ori în spațiul tău de stocare. Doar documentul/documentele atașate la șablon sunt luate în considerare pentru stocare.

Dacă vrei să ștergi atașamentul din șablonul de email, poți edita șablonul și să îl elimini. De asemenea, poți naviga prin înregistrări și să ștergi atașamentele de care nu mai ai nevoie.

Link asociat
Șabloane de email

Poți asocia contacte la un cont folosind pagina de mapare a câmpurilor. Află mai multe despre maparea câmpurilor aici.

Vreau să adaug o altă componentă în fila „All". Pot să o personalizez?

Nu. În prezent, fila „All" nu poate fi personalizată. În mod implicit, afișează actualizări de la clienții tăi, contactele potențiale, Leads/Contacts și persoane necunoscute. Nu este posibil să elimini sau să adaugi alte componente în această filă.

Cum pot crea o copie de rezervă a conversațiilor prin email ale unui utilizator dezactivat în Zoho CRM?

Poți crea o copie de rezervă a tuturor conversațiilor prin email ale unui utilizator dezactivat urmând acești pași:
  1. Fă clic pe Setup > Security Control > Zoho Mail Add-On Users.
  2. În pagina Zoho Mail Add-on Users, bifează căsuța corespunzătoare utilizatorului dezactivat.
  3. Fă clic pe Latest Backup.
Notă:
  1. Poți face o copie de rezervă doar pentru conturile de email POP3. Nu se poate face backup pentru conturile IMAP.
  2. Poți face o copie de rezervă doar pentru conturile de email cu tipurile de partajare Record-Level Sharing și Complete Sharing. De asemenea, administratorul poate bloca configurația add-on-ului de email a utilizatorilor, astfel încât aceștia să nu își poată schimba setările contului de email la Private Account înainte ca conturile lor să fie dezactivate.
  3. Domeniul adresei de email a contului pentru care vrei să faci backup trebuie să corespundă cu domeniul tău.


Cum pot preveni crearea de leads și contacte duplicate, atunci când acestea folosesc mai multe adrese de email pentru a comunica?

Poți folosi câmpuri unice pentru a preveni duplicarea leads-urilor și a contactelor. De exemplu, dacă un lead sau contact are un ID de email diferit, dar alte câmpuri, precum numele, numărul de contact sau numărul de telefon mobil sunt identice, poți marca numele ca un câmp unic. Acest lucru va garanta că același lead sau contact nu este creat de mai multe ori. Poți folosi, de asemenea, opțiunile „de-duplication" și „Find and Merge" pentru a găsi duplicatele existente în modulele de leads sau contacte și a le îmbina într-o singură înregistrare.

Citește mai multe despre crearea câmpurilor unice aici.

Spațiul de stocare CRM include și stocarea pentru email a utilizatorilor Zoho Mail Add-on?

Nu. Spațiul de stocare pentru email este cel furnizat de Zoho Mail. Spațiul de stocare Zoho CRM nu include stocarea pentru email. Cu toate acestea, atașamentele trimise cu emailurile tale sunt incluse în spațiul de stocare CRM. Limita pentru atașamente variază în funcție de ediția ta Zoho CRM.
Aceasta este dimensiunea totală a atașamentelor și include atașamentele din șabloanele de email.



Cum elimin datele de exemplu din Zoho CRM?

Pentru a elimina datele de exemplu din contul tău CRM, procedează astfel:
  1. Accesează Setup > Data Administration > Remove Sample Data.

  2. Fă clic pe Yes, Proceed.

    Procesul de eliminare a datelor de exemplu va fi programat. Vei fi notificat odată ce datele de exemplu au fost complet eliminate.

Putem actualiza/adăuga date la leads-urile existente? De exemplu, când leads-urile existente au noi solicitări legate de o vânzare, acestea trebuie distribuite manual echipei de vânzări. Poate fi evitat acest lucru?

Poți identifica în general înregistrările duplicate printr-un câmp unic, cum ar fi adresa de email sau numărul de telefon.
Dacă importi leads-uri în Zoho CRM, poți folosi opțiunea Overwrite pentru a adăuga valorile la leads-urile existente.



Articole Similare

Gestionarea utilizatorilor, rolurilor și permisiunilor
Depanare backup de date
Depanare backup de date

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne