Depanarea Pipelinelor de Vânzări
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
1. Am creat un pipeline și acum nu pot actualiza câmpul Stage într-o înregistrare.
Crearea unui pipeline nu afectează actualizarea etapelor în layout.
Dacă a fost creată o dependență de hartă, un blueprint, o regulă de layout sau o regulă de validare bazată pe câmpul Stage, atunci nu vei putea actualiza câmpul Stage.
2. Cum pot mapa pipeline-ul și etapa în timpul migrării HubSpot (API)?
În mod implicit, etapa și pipeline-ul din HubSpot sunt mapate automat la câmpurile Stage și Pipeline din Zoho CRM și nu poți modifica această mapare în timpul migrării prin API.
Dacă trebuie să migrezi etapele și pipeline-urile într-un format diferit, va trebui să exporți datele din HubSpot ca foaie de calcul și să le imporți manual în Zoho CRM, ceea ce îți va permite să mapezi câmpurile manual.
3. Când încerc să implementez un pipeline din sandbox, văd o eroare care îmi spune să încerc din nou mai târziu sau să contactez suportul.
Încearcă să implementezi mai întâi câmpurile, apoi secțiunile, apoi layout-ul și în final pipeline-ul, dacă întâmpini această problemă în loc să le implementezi pe toate odată.
Dacă problema persistă, te rugăm să contactezi echipa noastră de suport.
4. Am creat un pipeline nou și apoi l-am șters pe cel standard, dar vizualizarea Kanban încă afișează etapele din pipeline-ul șters.
Dacă valorile etapei sunt mapate pe pagina de mapare a probabilității etapei, atunci etapa va fi afișată și în vizualizarea Kanban.
Pentru a elimina valoarea etapei din maparea probabilității etapei, accesează Setup și selectează Modules & Fields din secțiunea Customization. Trece cu mouse-ul peste Deals și selectează Stage Probability Mapping, apoi elimină valoarea etapei din listă.
5. Funcția Pipeline lipsește din lista Customization de pe pagina Setup.
Asigură-te că modulul Deals a fost activat pe ecranul Organize Modules navigând la Setup > Customization > Module and Fields > Organize Modules și selectând Enable Deals/Potentials. De asemenea, asigură-te că permisiunile de profil sunt activate pentru modulul Deals navigând la Setup > Security Control > Profiles și selectând profilul utilizatorului.
Derulează în jos până la permisiunile pentru modulul Deals și activează-le dacă nu sunt deja activate.
6. Când este selectată vizualizarea Kanban, sunt afișate toate etapele din Stage-Probability Mapping în loc de etapele din pipeline-ul implicit.
Dacă au fost create mai multe pipeline-uri, vizualizarea All Layouts se va deschide în mod implicit când selectezi vizualizarea Kanban. Aceasta înseamnă că etapele din toate pipeline-urile vor fi disponibile pentru mapare. Dacă selectezi un anumit pipeline, atunci numai etapele din acel pipeline vor fi afișate în vizualizarea listă.
7. Pot edita sau șterge câmpurile de etapă din pipeline când o înregistrare din acel pipeline se află într-un blueprint?
Nu. Când o înregistrare intră în blueprint, nu vei mai putea edita câmpul Pipeline din înregistrare, deoarece acesta va fi blocat.
8. Când încerc să transmit informații despre un pipeline prin API, văd un mesaj de eroare care spune,
"{
"code": "OAUTH_SCOPE_MISMATCH",
"details": {},
"message": "invalid oauth scope to access this URL",
"status": "error"
}"
Asigură-te că transmiți token-ul de acces ca parametru în cererea API și că token-ul de acces generat include domeniul de aplicare pentru pipeline.
De asemenea, asigură-te că folosești ID-ul corect al Layout-ului navigând la Setup > Modules and Fields > Deals, apoi deschide layout-ul necesar și copiază ID-ul din URL și inserează-l în cod.
Domeniul de aplicare pentru pipeline care trebuie inclus este: scope=ZohoCRM.settings.pipeline.ALL
9. Când încerc să șterg un pipeline, văd un mesaj de eroare care spune „Pipeline field cannot be removed".
Dacă pipeline-ul este asociat cu înregistrări din modulul Deals sau cu un blueprint, atunci nu îl poți șterge. Trebuie să elimini mai întâi asocierile și apoi poți șterge pipeline-ul.
10. Cum funcționează sortarea bazată pe câmpul Stage într-un dashboard când există un pipeline creat?
În dashboard, înregistrările sunt afișate în funcție de ordinea lor inițială (implicită), adică ordinea în care au fost create (indiferent de pipeline-urile în care apar).
De exemplu, dacă o valoare de etapă „Requirement Received" este creată astăzi și apoi o altă valoare „Analysing Prospect" este creată mâine, atunci când un dashboard este sortat după valoarea etapei, înregistrările cu valoarea „Requirement Received" vor fi afișate primele, urmate de înregistrările cu valoarea „Analysing Prospect".
11. Văd o eroare internă de server când încerc să schimb pipeline-ul unei înregistrări de tip deal.
Verifică dacă câmpul de etapă a fost folosit pentru a mapa dependențe și dacă a fost creată o regulă de layout bazată pe câmpul de etapă.
Dacă acești pași de depanare nu îți rezolvă problema, nu ezita să ne trimiți un e-mail la support@zohocrm.com.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne