Depanarea Pipeline-urilor de Vânzări
2. Cum pot mapa pipeline-ul și etapa în timpul migrării din Hubspot (API)?
Implicit, etapa și pipeline-ul din HubSpot sunt mapate automat la câmpurile Stage și Pipeline din Zoho CRM și nu poți modifica această mapare în timpul migrării prin API.
Dacă trebuie să migrezi etapele și pipeline-urile într-un format diferit, va trebui să exporti datele din HubSpot ca foaie de calcul și să imporți manual acele date în Zoho CRM, ceea ce îți va permite să mapezi câmpurile manual.
3. Când încerc să implementez un pipeline din sandbox, văd o eroare care îmi spune să încerc din nou mai târziu sau să contactez suportul.
Încearcă să implementezi mai întâi câmpurile, apoi secțiunile, apoi layout-ul și în final pipeline-ul, dacă întâmpini această problemă, în loc să le implementezi pe toate deodată.
Dacă problema persistă, te rugăm să contactezi echipa noastră de suport.
4. Am creat un pipeline nou și apoi am șters pipeline-ul standard, dar vizualizarea Kanban încă afișează etapele din pipeline-ul șters.
Dacă valorile etapelor sunt mapate în pagina de mapare etapă-probabilitate, atunci etapa va fi afișată și în vizualizarea Kanban.
Pentru a elimina valoarea etapei din maparea etapă-probabilitate, mergi la Setup și selectează Modules & Fields din secțiunea Customization. Plasează cursorul mouse-ului peste Deals și selectează Stage Probability Mapping, apoi elimină valoarea etapei din listă.
5. Funcția Pipeline lipsește din lista Customization de pe pagina Setup.
Asigură-te că modulul Deals a fost activat în ecranul Organize Modules navigând la Setup > Customization > Module and Fields > Organize Modules și selectând Enable Deals/Potentials. De asemenea, asigură-te că permisiunile de profil sunt activate pentru modulul Deals navigând la Setup > Security Control > Profiles și selectând profilul utilizatorului.
Derulează în jos până la permisiunile pentru modulul Deals și activează-le dacă nu sunt deja activate.
6. Când este selectată vizualizarea Kanban, sunt afișate toate etapele din Stage-Probability Mapping în loc de etapele din pipeline-ul implicit.
Dacă au fost create mai multe pipeline-uri, vizualizarea All Layouts se va deschide implicit când selectezi vizualizarea Kanban. Aceasta înseamnă că și etapele din toate pipeline-urile vor fi disponibile pentru mapare. Dacă selectezi un anumit pipeline, atunci doar etapele din acel pipeline vor fi afișate în vizualizarea de tip listă.
7. Pot edita sau șterge câmpurile de etapă din pipeline când o înregistrare din acel pipeline este într-un blueprint?
Nu. Când o înregistrare intră în blueprint, nu vei mai putea edita câmpul Pipeline din înregistrare, deoarece va fi blocat.
8. Când încerc să transmit informații despre un pipeline prin API, văd un mesaj de eroare care spune:
"{
"code": "OAUTH_SCOPE_MISMATCH",
"details": {},
"message": "invalid oauth scope to access this URL",
"status": "error"
}"
Asigură-te că transmiți token-ul de acces ca parametru în cererea API și că token-ul de acces generat include scope-ul pentru pipeline.
De asemenea, asigură-te că folosești Layout ID-ul corect navigând la Setup > Modules and Fields > Deals și apoi deschide layout-ul necesar și copiază ID-ul din URL și lipește-l în cod.
Scope-ul pentru pipeline care trebuie inclus este: scope=ZohoCRM.settings.pipeline.ALL
9. Când încerc să șterg un pipeline, văd un mesaj de eroare care spune "Pipeline field cannot be removed".
Dacă pipeline-ul este asociat cu înregistrări din modulul Deals sau cu un blueprint, atunci nu îl poți șterge. Trebuie mai întâi să elimini asocierile și apoi poți șterge pipeline-ul.
10. Cum funcționează sortarea bazată pe câmpul Stage într-un dashboard când există un pipeline creat?
În dashboard, sunt afișate pe baza ordinii lor inițiale (implicite), care este ordinea în care au fost create (indiferent de pipeline-urile în care apar).
De exemplu, dacă o valoare de etapă "Requirement Received" este creată astăzi și apoi altă valoare "Analysing Prospect" este creată mâine, atunci când un dashboard este sortat după valoarea etapei, înregistrările cu valoarea "Requirement Received" vor fi afișate primele, apoi înregistrările cu valoarea "Analysing Prospect".
11. Văd o eroare internă de server când încerc să schimb pipeline-ul unei înregistrări de deal.
Verifică dacă câmpul de etapă a fost folosit pentru a mapa dependențe și dacă a fost creată o regulă de layout bazată pe câmpul de etapă.
Dacă acești pași de depanare nu îți rezolvă problema, nu ezita să ne trimiți un email la support@zohocrm.com.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne