Gestionarea filelor web

Filele web te ajută să deschizi pagini web precum anunțuri la nivel de companie, aplicații web etc. în interiorul Zoho CRM. Toți utilizatorii Zoho CRM din organizație pot vizualiza aceste file web. Poți, de asemenea, să creezi propriile aplicații folosind Zoho Creator și să le accesezi din Zoho CRM. Implicit, funcționalitatea filelor web este disponibilă doar pentru utilizatorii cu privilegiu de Administrator. Cu toate acestea, poți activa această funcționalitate și pentru alți utilizatori.

Activarea filelor web

Folosind funcționalitatea filelor web poți crea file web și accesa aplicații web sau aplicații Zoho Creator prin intermediul acestora. Implicit, doar utilizatorii cu privilegiu de Administrator pot crea, edita sau șterge file web. Cu toate acestea, poți activa această funcționalitate și pentru alți utilizatori.

1. Conectează-te la Zoho CRM cu privilegiu de Administrator.
   
2. Mergi la Setup > Users & Control > Security Control > Profiles.
   
3. În pagina Profiles, dă clic pe profilul căruia vrei să îi acorzi acces.
   
4. În pagina Profile Details, dă clic pe Edit.
   
5. Bifează caseta Customize Zoho CRM din secțiunea Admin Permissions.
   
6. Dă clic pe Save.
   

Crearea filelor web

Implicit, doar utilizatorii cu privilegiu de Administrator pot crea file web. Cu toate acestea, utilizatorii care au activată permisiunea Customize Zoho CRM pot avea, de asemenea, acces la funcționalitatea filelor web. Poți crea maximum 25 de file, fiecare cu un nume unic.

Pentru a crea file web

1. Mergi la Setup > Customization > Modules and Fields > Web Tabs.
   
2. În pagina Web Tabs, dă clic pe Create Web Tab.
   
3. Introdu numele filei web în câmpul Tab Name.
   
4. Introdu URL-ul în câmpul Link.
   
5. Selectează profilurile din listă pentru a oferi acces la fila web.
   
6. Dă clic pe Save.

Accesarea aplicațiilor Zoho Creator în Zoho CRM

Cu funcționalitatea filelor web, poți acum accesa aplicații concepute folosind Zoho Creator, din contul tău Zoho CRM. De exemplu, poți crea o aplicație care listează anunțurile majore sau cele mai recente evenimente din organizația ta, sau formulare care calculează comisionul de vânzări, țin evidența cheltuielilor de deplasare și a bugetului de marketing. Pentru a accesa aplicațiile Creator în Zoho CRM, trebuie mai întâi să creezi o aplicație folosind Zoho Creator. Apoi, poți crea file web cu link-ul către aplicația Creator.

Partea 1 - Pentru a crea aplicații folosind Zoho Creator, consultă Zoho Creator Help

Partea 2 - Pentru a crea file web cu link-ul aplicației Creator

1. Mergi la Setup > Customization > Modules and Fields > Web Tabs.
   
2. În pagina Web Tabs, dă clic pe Create Web Tab.
   
3. Dă clic pe (link-ul Alege un formular din Zoho Creator) pentru a alege o aplicație din Zoho Creator.
   
4. În pagina Creator Form Details, dă clic pe aplicația dorită. Numele aplicației/formularului va fi disponibil automat în câmpul Tab Name.
   
5. Selectează profilurile din listă pentru a oferi acces la fila web.
   
6. Dă clic pe Save.
   Aplicația va fi accesibilă în CRM ca o filă nouă.

Ștergerea filelor web

Ca administrator, poți șterge filele web nedorite care nu mai sunt utilizate și poți crea altele noi pentru a accesa diverse aplicații Creator în Zoho CRM.

1. Mergi la Setup > Customization > Modules and Fields > Web Tabs.
   
2. În pagina Web Tabs, dă clic pe pictograma Delete corespunzătoare filei web pe care vrei să o ștergi.
   
3. În caseta de dialog de confirmare, dă clic pe Delete.